CRM தொடர்புகளை நிர்வகிக்கவும்

CRM தொடர்புகள் நபர் சார்ந்த உறவு விவரங்களைச் சேமிக்கின்றன. ஒரு தொடர்பில் பெயர்கள், மின்னஞ்சல்கள், தொலைபேசிகள், முகவரிகள், இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள், உரிமையாளர், ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், குறிச்சொற்கள், குறிப்புகள், பணிகள் மற்றும் கருத்துகள் ஆகியவை அடங்கும்.

நீங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்

• CRM மற்றும் தொடர்புகள் ஆப் அமைப்புகளில் இயக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
• தொடர்புகளைத் திறக்க, பார்வை அணுகல் தேவை.
• தொடர்புகளை உருவாக்க, அணுகலை உருவாக்க வேண்டும்.
• புலங்களைத் திருத்துவதற்கு திருத்த அணுகல் தேவை.
• தொடர்புகளை நீக்க, நீக்க அணுகல் தேவை.
• பின்தொடர்தல் பணிகளுக்கு பட்டியல்/பணி அணுகல் தேவை.

ஒரு தொடர்பை உருவாக்கவும்

1. CRM ஐத் திறக்கவும்.
2. தொடர்புகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. + தொடர்பு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
4. முதல் பெயர் ** மற்றும்/அல்லதுகடைசி பெயர்** ஐ உள்ளிடவும்.
5. மின்னஞ்சல், தொலைபேசி, முகவரி, இணைக்கப்பட்ட நிறுவனம், உரிமையாளர், ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், குறிச்சொற்கள் மற்றும் குறிப்புகளைச் சேர்க்கவும்.
6. சேமிக்க + தொடர்பு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் முடிவு: தொடர்புகள் பட்டியலில் தோன்றும் மற்றும் CRM, தேடல் அல்லது தொடர்புடைய தேர்வாளர்களிடமிருந்து திறக்கலாம்.

தொடர்பு புல குறிப்பு

புலம் அல்லது கட்டுப்பாடு	அது என்ன சேமிக்கிறது	குறிப்புகள்
முதல் பெயர்	நபரின் முதல் பெயர்.	தேடலுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு பெயர் புலமாவது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்க வேண்டும்.
கடைசி பெயர்	நபரின் கடைசி பெயர்.	காட்சிக்கான முதல் பெயருடன் இணைக்கப்பட்டது.
மின்னஞ்சல்கள்	மின்னஞ்சல் முகவரிகள்.	லேபிள்கள்: முதன்மை, பணி, தனிப்பட்ட, பிற.
தொலைபேசிகள்	தொலைபேசி எண்கள்.	லேபிள்கள்: முதன்மை, வேலை, மொபைல், வீடு, மற்றவை.
முகவரிகள்	அஞ்சல் அல்லது இருப்பிட விவரங்கள்.	லேபிள்கள்: முதன்மை, வேலை, பில்லிங், ஷிப்பிங், வீடு, மற்றவை. புலங்களில் வரி 1, வரி 2, நகரம், மாநிலம், அஞ்சல் குறியீடு மற்றும் நாடு ஆகியவை அடங்கும்.
நிறுவனங்கள்	இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் வேலை தலைப்பு.	நிறுவனங்கள் இயக்கப்பட்டால் மட்டுமே தெரியும்.
உரிமையாளர்	தொடர்புக்கான முதன்மை உரிமையாளர்.	செயலில் உள்ள ஸ்பேஸ் உறுப்பினர்களில் இருந்து தேர்வு செய்யவும்.
ஒதுக்கப்பட்டவர்கள்	பின்தொடர்வதற்கு கூடுதல் நபர்கள் பொறுப்பு.	பல உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
குறிச்சொற்கள்	பிரிவு அல்லது வடிகட்டலுக்கான லேபிள்கள்.	குறிச்சொல் உருவாக்கம் குறிச்சொல் அணுகலைப் பொறுத்தது.
குறிப்புகள்	தொடர்பு பற்றிய பணக்கார உரை குறிப்புகள்.	கலந்துரையாடலுக்கான கருத்துகளையும், செயல்களுக்கான பணிகளையும் பயன்படுத்தவும்.
நீக்கு	உறுதிப்படுத்திய பிறகு தொடர்பை நீக்குகிறது.	நீக்குவதற்கான அணுகலுடன் ஏற்கனவே உள்ள தொடர்புகளுக்கு மட்டுமே தெரியும்.
சேமிக்கவும்	ஏற்கனவே உள்ள தொடர்பில் திருத்தங்களைச் சேமிக்கிறது.	திருத்த அணுகல் இல்லாமல் அல்லது ஆஃப்லைனில் இருக்கும்போது முடக்கப்பட்டது.

தொடர்பு பட்டியல் குறிப்பு

உறுப்பு	அது என்ன காட்டுகிறது	குறிப்புகள்
தேடு	ஏற்கனவே உள்ள தொடர்புகளுக்கான தேடல் புலத்தைத் திறக்கும்.	பெயர், மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி மூலம் தேடவும்.
பதிவு எண்ணிக்கை	பட்டியலில் உள்ள தொடர்புகளின் எண்ணிக்கையைக் காட்டுகிறது.	தேடல் முடிவுகளுடன் புதுப்பிப்புகள்.
தொடர்பு அட்டை	பெயர் மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய மின்னஞ்சல்/தொலைபேசி விவரங்களைக் காட்டுகிறது.	விவரங்களைத் திறக்க தேர்ந்தெடுக்கவும்.
மேலும் செயல்கள்	அனுமதிக்கப்பட்ட பதிவுச் செயல்களைக் காட்டுகிறது.	CRM பதிவுகள் ஆதரிக்கப்படாவிட்டால் சில செயல்கள் வேண்டுமென்றே மறைக்கப்படும்.
வெற்று பட்டியல் நடவடிக்கை	தொடர்புகள் இல்லாத போது + தொடர்பு காட்டுகிறது.	முதல் தொடர்பை உருவாக்க இதைப் பயன்படுத்தவும்.

சரிசெய்தல்

நீங்கள் ஒரு தொடர்பைச் சேமிக்க முடியாது

• அறிகுறி: சேவ் முடக்கப்பட்டது அல்லது தொடர்பு புதுப்பிக்கப்படவில்லை.
• காரணம்: திருத்துவதற்கான அணுகல் உங்களிடம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது ஆப்ஸ் ஆஃப்லைனில் இருக்கலாம்.
• தீர்மானம்:
  1. ஸ்பேஸ் நிர்வாகியுடன் திருத்த அணுகலை உறுதிப்படுத்தவும்.
  2. ஆஃப்லைனில் இருந்தால் மீண்டும் இணைக்கவும்.
  3. புலங்கள் செல்லுபடியாகும் பிறகு மீண்டும் சேமிக்க முயற்சிக்கவும்.

இணைக்கப்பட்ட நிறுவனம் காணவில்லை

• அறிகுறி: நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தை ஒரு தொடர்புடன் இணைக்க முடியாது.
• காரணம்: நிறுவனங்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கலாம், உங்களுக்கு நிறுவன அணுகல் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது இதுவரை எந்த நிறுவனமும் இல்லை.
• தீர்மானம்:
  1. நிறுவனங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்ய ஸ்பேஸ் நிர்வாகியிடம் கேளுங்கள்.
  2. உங்களுக்கு அணுகல் இருந்தால் நிறுவனத்தை உருவாக்கவும்.
  3. முழு அல்லது பகுதி நிறுவனத்தின் பெயரால் தேடவும்.

ஒரு தொடர்பு நகல் தோன்றும்

• அறிகுறி: இரண்டு தொடர்புகள் ஒரே நபரைக் குறிக்கின்றன.
• காரணம்: ஏற்கனவே உள்ள பதிவைப் புதுப்பிப்பதற்குப் பதிலாக ஒரு தொடர்பு உருவாக்கப்பட்டது.
• தீர்மானம்:
  1. பெயர்கள், மின்னஞ்சல்கள் மற்றும் தொலைபேசிகளை ஒப்பிடுக.
  2. குறிப்புகளை நகர்த்தவும் அல்லது உங்கள் குழு வைத்திருக்கும் தொடர்புக்கு பின்தொடரவும்.
  3. நகல் பாதுகாப்பானது என்பதை உறுதிசெய்த பிறகு மட்டுமே அதை நீக்கவும் அல்லது காப்பகப்படுத்தவும்.