CRM நிறுவனங்களை நிர்வகிக்கவும்

CRM நிறுவனங்கள் நிறுவன அளவிலான உறவு விவரங்களைச் சேமிக்கின்றன. ஒரு நிறுவனத்தில் பெயர், மின்னஞ்சல்கள், தொலைபேசிகள், முகவரிகள், உரிமையாளர், ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், குறிச்சொற்கள், குறிப்புகள், பணிகள் மற்றும் கருத்துகள் ஆகியவை அடங்கும். நிறுவனப் பகுதி இயக்கப்பட்டிருக்கும் போது தொடர்புகள் நிறுவனங்களுடன் இணைக்க முடியும்.

நீங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்

• CRM மற்றும் நிறுவனங்கள் ஆப் அமைப்புகளில் இயக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
• நிறுவனங்களைத் திறக்க உங்களுக்கு பார்வை அணுகல் தேவை.
• நிறுவனங்களை உருவாக்குவதற்கு அணுகலை உருவாக்க வேண்டும்.
• புலங்களைத் திருத்துவதற்கு திருத்த அணுகல் தேவை.
• நிறுவனங்களை நீக்குவதற்கு நீக்கு அணுகல் தேவை.
• பின்தொடர்தல் பணிகளுக்கு பட்டியல்/பணி அணுகல் தேவை.

ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்கவும்

1. CRM ஐத் திறக்கவும்.
2. நிறுவனங்கள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. + நிறுவனம் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
4. நிறுவனத்தின் பெயரை உள்ளிடவும்.
5. தேவைக்கேற்ப மின்னஞ்சல், தொலைபேசி, முகவரி, உரிமையாளர், ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், குறிச்சொற்கள் மற்றும் குறிப்புகளைச் சேர்க்கவும்.
6. சேமிக்க + நிறுவனம் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவு: நிறுவனம் நிறுவனங்களின் பட்டியலில் தோன்றும் மற்றும் CRM, தேடல் அல்லது நிறுவனத் தேர்வாளர்களைத் தொடர்புகொள்ளவும்.

நிறுவனத்தின் கள குறிப்பு

புலம் அல்லது கட்டுப்பாடு	அது என்ன சேமிக்கிறது	குறிப்புகள்
நிறுவனத்தின் பெயர்	அமைப்பின் பெயர்.	பயனுள்ள பதிவு மற்றும் தேடலுக்குத் தேவை.
மின்னஞ்சல்கள்	நிறுவனத்தின் மின்னஞ்சல் முகவரிகள்.	லேபிள்கள்: முதன்மை, பணி, தனிப்பட்ட, பிற.
தொலைபேசிகள்	நிறுவனத்தின் தொலைபேசி எண்கள்.	லேபிள்கள்: முதன்மை, வேலை, மொபைல், வீடு, மற்றவை.
முகவரிகள்	நிறுவனத்தின் இருப்பிடங்கள் அல்லது பில்லிங்/ஷிப்பிங் முகவரிகள்.	லேபிள்கள்: முதன்மை, வேலை, பில்லிங், ஷிப்பிங், வீடு, மற்றவை. புலங்களில் வரி 1, வரி 2, நகரம், மாநிலம், அஞ்சல் குறியீடு மற்றும் நாடு ஆகியவை அடங்கும்.
உரிமையாளர்	நிறுவனத்தின் முதன்மை உரிமையாளர்.	செயலில் உள்ள ஸ்பேஸ் உறுப்பினர்களில் இருந்து தேர்வு செய்யவும்.
ஒதுக்கப்பட்டவர்கள்	பின்தொடர்வதற்கு கூடுதல் நபர்கள் பொறுப்பு.	பல உறுப்பினர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
குறிச்சொற்கள்	பிரிவு அல்லது வடிகட்டலுக்கான லேபிள்கள்.	குறிச்சொல் உருவாக்கம் குறிச்சொல் அணுகலைப் பொறுத்தது.
குறிப்புகள்	பணக்கார உரை நிறுவனத்தின் குறிப்புகள்.	கலந்துரையாடலுக்கான கருத்துகளையும், செயல்களுக்கான பணிகளையும் பயன்படுத்தவும்.
நீக்கு	உறுதிப்படுத்திய பிறகு நிறுவனத்தை நீக்குகிறது.	நீக்குவதற்கான அணுகல் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும்.
சேமிக்கவும்	ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனத்தில் திருத்தங்களைச் சேமிக்கிறது.	திருத்த அணுகல் இல்லாமல் அல்லது ஆஃப்லைனில் இருக்கும்போது முடக்கப்பட்டது.

நிறுவனத்தின் பட்டியல் குறிப்பு

உறுப்பு	அது என்ன காட்டுகிறது	குறிப்புகள்
தேடு	ஏற்கனவே உள்ள நிறுவனங்களுக்கான தேடல் புலத்தைத் திறக்கும்.	பெயர், மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி மூலம் தேடவும்.
பதிவு எண்ணிக்கை	பட்டியலில் உள்ள நிறுவனங்களின் எண்ணிக்கையைக் காட்டுகிறது.	தேடல் முடிவுகளுடன் புதுப்பிப்புகள்.
நிறுவனத்தின் அட்டை	பெயர் மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய மின்னஞ்சல்/தொலைபேசி விவரங்களைக் காட்டுகிறது.	விவரங்களைத் திறக்க தேர்ந்தெடுக்கவும்.
மேலும் செயல்கள்	அனுமதிக்கப்பட்ட பதிவுச் செயல்களைக் காட்டுகிறது.	CRM பதிவுகள் ஆதரிக்கப்படாவிட்டால் சில செயல்கள் வேண்டுமென்றே மறைக்கப்படும்.
வெற்று பட்டியல் நடவடிக்கை	நிறுவனங்கள் இல்லாத போது + நிறுவனம் காட்டுகிறது.	முதல் நிறுவனத்தை உருவாக்க இதைப் பயன்படுத்தவும்.

சரிசெய்தல்

நிறுவனங்கள் தெரிவதில்லை

• அறிகுறி : நிறுவனங்கள் பகுதி அல்லது+ நிறுவனம் இல்லை.
• காரணம்: ஆப்ஸ் அமைப்புகளில் நிறுவனங்கள் முடக்கப்படலாம் அல்லது பங்கு அணுகல் மூலம் மறைக்கப்படலாம்.
• தீர்மானம்:
  1. CRM நிறுவனங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்ய ஸ்பேஸ் நிர்வாகியிடம் கேளுங்கள்.
  2. உங்கள் நிறுவனத்தின் பார்வையை உறுதிப்படுத்த/அணுகலை உருவாக்க நிர்வாகியிடம் கேளுங்கள்.
  3. அணுகல் மாற்றங்களுக்குப் பிறகு புதுப்பிக்கவும்.

நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தை சேமிக்க முடியாது

• அறிகுறி: சேமி முடக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது மாற்றங்கள் தொடராது.
• காரணம்: திருத்துவதற்கான அணுகல் உங்களிடம் இல்லாமல் இருக்கலாம், பயன்பாடு ஆஃப்லைனில் இருக்கலாம் அல்லது பெயர் தெளிவாக இல்லாமல்/காலியாக இருக்கலாம்.
• தீர்மானம்:
  1. திருத்த அணுகலை உறுதிப்படுத்தவும்.
  2. தெளிவான நிறுவனத்தின் பெயரை உள்ளிடவும்.
  3. மீண்டும் இணைத்து மீண்டும் சேமிக்கவும்.

ஒரு நிறுவனத்தைக் கண்டுபிடிப்பது கடினம்

• அறிகுறி: தேடலானது நிறுவனத்தைக் காட்டாது.
• காரணம்: நிறுவனம் வேறொரு இடத்தில் இருக்கலாம், காப்பகப்படுத்தப்பட்ட/நீக்கப்பட்ட, தனிப்பட்ட அல்லது வேறு பெயரிடப்பட்டிருக்கலாம்.
• தீர்மானம்:
  1. பகுதி பெயர், மின்னஞ்சல் அல்லது தொலைபேசி மூலம் தேடவும்.
  2. செயலில் உள்ள இடத்தை உறுதிப்படுத்தவும்.
  3. உங்களுக்கு அணுகல் இருந்தால், காப்பகப்படுத்தப்பட்டதா அல்லது சமீபத்தில் நீக்கப்பட்டதா என்பதைச் சரிபார்க்கவும்.