CRM தாவல்கள், பணிகள் மற்றும் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தவும்

CRM பதிவு தாவல்கள் பின்தொடர்தல் வேலை மற்றும் கலந்துரையாடலில் இருந்து சுயவிவர விவரங்களை பிரிக்கின்றன. புலங்களுக்கு பொது, கண்காணிக்கப்பட்ட பணிகளுக்கு ** பணிகள்மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்துடன் இணைக்கப்பட்ட குறிப்புகள் அல்லது உரையாடலுக்கு ** கருத்துகள்ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தவும்.

நீங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்

• நீங்கள் CRM மற்றும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதிவை அணுக வேண்டும்.
• பொது புலங்களைத் திருத்துவதற்கு CRM திருத்த அணுகல் தேவை.
• பின்தொடர்தல் பணிகளை உருவாக்க, பட்டியல்/பணியை உருவாக்கும் அணுகல் தேவை.
• கருத்துகளைச் சேர்ப்பதற்கு, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட CRM பதிவிற்கான கருத்துரை அணுகல் தேவை.

தாவல் குறிப்பு

தாவல்	அதில் என்ன இருக்கிறது	முக்கியமான நடத்தை
பொது	தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்தின் புலங்கள், உரிமையாளர், ஒதுக்கப்பட்டவர்கள், குறிச்சொற்கள் மற்றும் குறிப்புகள்.	திருத்த அணுகல் இல்லாமல் படிக்க மட்டும்.
பணிகள்	CRM பின்தொடர்தல் பணிகள்.	+ பணி, நிலுவையில் உள்ள/முடிக்கப்பட்ட வடிப்பான்கள் மற்றும் பணி அட்டைகள் ஆகியவை அடங்கும்.
கருத்துகள்	குறிப்புகள் மற்றும் விவாதம் பதிவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.	பகிரப்பட்ட கருத்துகள் எடிட்டரைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் கருத்து அணுகலை மதிக்கிறது.

CRM ஃபாலோ-அப் பணியைச் சேர்க்கவும்

1. ஒரு தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்தைத் திறக்கவும்.
2. பணிகள் தாவலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. + பணி என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
4. இலக்கைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் பட்டியல்.
5. பணியின் பெயரை உள்ளிடவும்.
6. + பணியை உருவாக்கு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

எதிர்பார்க்கப்பட்ட முடிவு: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பட்டியலில் பணி உருவாக்கப்பட்டு CRM பதிவோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது நிலுவையில் உள்ளது அல்லது அதன் நிலையின் அடிப்படையில் முடிக்கப்பட்டது என்பதன் கீழ் தோன்றும்.

CRM பணிகள் குறிப்பு

கட்டுப்பாடு	அது என்ன செய்கிறது	குறிப்புகள்
+ பணி	விரைவான பணி உருவாக்கத்தைத் திறக்கிறது.	உருவாக்க அணுகல் இல்லாமல் முடக்கப்பட்டது.
பட்டியல் தேர்வாளர்	பணி இருக்கும் இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கிறது.	பின்தொடர்தல் பணியை உருவாக்குவதற்குத் தேவை.
பணியின் பெயர்	பின்தொடர்தல் செயலைப் பிடிக்கிறது.	காலியாக இருந்தால், ஆப்ஸ் இயல்புநிலை உருவாக்க-பணி உரையைப் பயன்படுத்தலாம்.
+ பணியை உருவாக்கு	பணியை உருவாக்குகிறது.	பொத்தானைத் தேர்ந்தெடுத்த பிறகு சேமிக்கும்.
நிலுவையிலுள்ள வடிகட்டி	முழுமையற்ற பின்தொடர்தல் பணிகளைக் காட்டுகிறது.	டெஸ்க்டாப் பொத்தான் குழுவைப் பயன்படுத்துகிறது.
முடிக்கப்பட்ட வடிகட்டி	முடிக்கப்பட்ட பின்தொடர்தல் பணிகளைக் காட்டுகிறது.	மொபைல் கீழ்தோன்றும் பாணி கட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது.
பணி அட்டை	பணி விவரங்களைத் திறக்கிறது அல்லது விரிவுபடுத்துகிறது.	பணி நடத்தை நிலையான பணி விதிகளைப் பின்பற்றுகிறது.
தொடர்புடைய பணி நிலை இல்லை	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வடிப்பானில் பணிகள் இல்லாதபோது காட்டும்.	பணியைச் சேர்க்கவும் அல்லது வடிப்பான்களை மாற்றவும்.

CRM கருத்துகளைப் பயன்படுத்தவும்

1. ஒரு தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்தைத் திறக்கவும்.
2. கருத்துகள் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
3. குறிப்பு, புதுப்பிப்பு அல்லது கேள்வியை உள்ளிடவும்.
4. கருத்து தெளிவான செயலை உருவாக்கினால், அதற்குப் பதிலாக பணியைப் பயன்படுத்தவும்.

எதிர்பார்க்கப்படும் முடிவு: கருத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட CRM பதிவில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

சரிசெய்தல்

பணிகள் தாவல் காலியாக உள்ளது

• அறிகுறி : தொடர்புடைய பணி எதுவும் இல்லை.
• காரணம்: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதிவிற்கு பின்தொடர்தல் பணிகள் எதுவும் இல்லை அல்லது செயலில் உள்ள வடிகட்டி அவற்றை மறைக்கிறது.
• தீர்மானம்:
  1. நிலுவையிலுள்ள மற்றும் முடிக்கப்பட்டவற்றிற்கு இடையே மாறவும்.
  2. நீங்கள் சரியான தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
  3. தேவைப்பட்டால், பின்தொடர்தல் பணியைச் சேர்க்கவும்.

நீங்கள் CRM பணியை உருவாக்க முடியாது

• அறிகுறி :+ பணி முடக்கப்பட்டது அல்லது உருவாக்கம் தோல்வியடைகிறது.
• காரணம்: உங்களிடம் பட்டியல்/பணியை உருவாக்கும் அணுகல் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது இலக்கு பட்டியல் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை.
• தீர்மானம்:
  1. பட்டியல்/பணியை உருவாக்குவதற்கான அணுகலை உறுதிப்படுத்த ஸ்பேஸ் நிர்வாகியிடம் கேளுங்கள்.
  2. சரியான பட்டியலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  3. தெளிவான பணிப் பெயரை உள்ளிட்டு மீண்டும் உருவாக்கவும்.

கருத்துகள் படிக்க மட்டுமே

• அறிகுறி: கருத்துகள் தாவல் திறக்கிறது ஆனால் நீங்கள் ஒரு கருத்தைச் சேர்க்க முடியாது.
• காரணம்: CRM பதிவுக்கான கருத்துரை அணுகல் உங்களிடம் இல்லாமல் இருக்கலாம்.
• தீர்மானம்:
  1. CRM கருத்து அணுகலை உறுதிப்படுத்த உரிமையாளர் அல்லது ஸ்பேஸ் நிர்வாகியிடம் கேளுங்கள்.
  2. ஒரு கருத்து பதிவுடன் இணைக்கப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என்றால், பொதுவான விவாதத்திற்கு மட்டுமே அரட்டையைப் பயன்படுத்தவும்.

ஒரு பணி அல்லது கருத்து தவறான பதிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

• அறிகுறி: தவறான தொடர்பு அல்லது நிறுவனத்தின் கீழ் பின்தொடர்தல் தோன்றும்.
• காரணம்: தவறான பதிவை சேர்ப்பதற்கு முன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
• தீர்மானம்:
  1. சரியான பதிவைத் திறக்கவும்.
  2. பயன்பாடு ஆதரிக்கும் பட்சத்தில், பின்தொடர்வதை மீண்டும் உருவாக்கவும் அல்லது நகர்த்தவும்.
  3. தவறான உருப்படியை உடனடியாக நகர்த்த முடியாவிட்டால், தெளிவுபடுத்தும் கருத்தைச் சேர்க்கவும்.