Skapa en instrumentpanel från en mall

Instrumentpanelens mallgalleri hjälper dig att börja med en rekommenderad uppsättning widgets istället för att bygga varje widget manuellt.

Använd mallar när du vill:

1. Skapa en instrumentpanel snabbt.
2. Börja med widgets som matchar ett vanligt recensionsmönster.
3. Förhandsgranska instrumentpanelen innan du använder den.
4. Använd en mall som utgångspunkt och justera den senare.

Använd Skapa från början när du redan vet vilka widgets du vill ha.

Innan du börjar

• Du måste vara i rätt utrymme.
• Du behöver skapa/redigera instrumentpanelen.
• Instrumentpanelen måste vara tom för att mallgalleriet ska visas.
• Det går inte att använda en mall om en annan mallåtgärd redan körs.
• En instrumentpanel kan ha upp till 15 widgets.

Vad du ser i mallgalleriet

Område	Vad den gör
Välj en instrumentpanelmall	Huvudgalleri rubrik för tomma instrumentpaneler.
Mall kort	Visar malltiteln, vem den är bäst för, beskrivning, widgetantal och widgetnamn.
Förhandsgranska	Öppnar en förhandsvisning med exempel på widgetkort och widgetinformation.
Använd mall	Lägger till mallwidgetarna i instrumentpanelen.
Skapa från grunden	Öppnar widgetgalleriet så att du kan lägga till widgets manuellt.
Widget-chips	Visa vilka widgets mallen kommer att lägga till.

Tillgängliga malltyper

Mall	Bäst för	Typisk användning
Executive Operativ cockpit	Grundare, rymdägare, chefer och verksamhetsledare	Hälsa, flöde, risk, ägare, planeringskvalitet och deadlinegranskning.
Risk triage	Operatörer, teamledare, leveransägare och verksamhetschefer	Förvandla leveransrisk till en fokuserad granskningskö.
Portfölj hälsa	Portföljförvaltare, leveransansvariga och verksamhetsledare	Jämför projekt/lista hälsa, målsignaler och risk.
Planeringskvalitet	Planerare, teamledare, projektägare och verksamhetschefer	Hitta saknade datum, ägare, prioritet, inaktuellt arbete och blockerare.
Veckoöversikt	Ensamrecensioner, teamincheckningar, ledarskapsgenomgångar och driftsmöten	Förbered hälsa, flöde, risk, ägare och deadlines för återkommande recensioner.
Team Operations	Teamledare, chefer, operatörer och växande team	Gå igenom det dagliga utförande, hälsa, risk, delaktighet och ägande.
Leveranskontroll	Projektägare, kundleveransteam, byråer och leveransansvariga	Titta på rörelser, blockerare, försenade hotspots, planeringsluckor och varningar.
CRM Uppföljning	Försäljning, kundframgång, grundare och kontoteam	Håll förfallna, försenade och aktiva kontouppföljningar synliga.
Utförande av mål	Grundare, produktledare, rymdägare och ledarteam	Koppla dagligt arbete till mål och se framsteg eller täckningsluckor.
Samarbete & Delaktighet	Fjärrteam, administratörer, teamledare och samarbetstunga team	Granska diskussionsvolym och bidragsbalans.
Lagkapacitet	Operatörer, byråer, serviceteam och leveransledare	Balansera inkommande arbete, öppet arbete, spårad insats och teamkapacitet.

Hur man väljer och tillämpar en mall

1. Öppna en tom instrumentpanel.
2. Läs rubriken Välj en instrumentpanelsmall och mallbeskrivningar.
3. Välj Förhandsgranska om du vill inspektera mallen först.
4. Granska mallens förhandsgranskning, widgettitlar och widgetinformation.
5. Välj Använd mall.
6. Vänta tills instrumentpanelen laddas med mallwidgetarna.
7. Ta bort eller redigera widgets senare om du har redigeringsbehörighet.

Förväntat resultat: Instrumentpanelen är fylld med mallwidgets.

• Om instrumentpanelens namn var tomt eller allmänt, kan det uppdateras till mallnamnet.

Hur man skapar från grunden

1. Öppna en tom instrumentpanel.
2. Välj Skapa från början.
3. Välj widgets från widgetgalleriet.
4. Använd widgetinformation för att bekräfta vad varje widget mäter.
5. Lägg bara till de widgetar som behövs för granskningen.
6. Redigera, flytta eller ändra storlek på widgets efter att de har lagts till.

Förväntat resultat: Instrumentpanelen innehåller de widgetar du valt manuellt.

Beteende för förhandsgranskning av mallar

Förhandsgranskning av mallen visar:

Förhandsgranskningsområde	Vad det betyder
Klart	Stänger förhandsgranskningen och återgår till galleriet.
Mallens titel och beskrivning	Bekräftar vilken mall du tittar på.
Använd mall	Tillämpar mallen direkt från förhandsgranskningen.
Widget-kort	Visa mallens widgets i en förhandsgranskningslayout.
Info-knapp	Förklarar vad en widget levererar, vilken data den använder och hur beräkningen fungerar.

På mobilen öppnas förhandsgranskningen som en helskärmspanel så att widgetkorten har tillräckligt med utrymme.

Rekommenderat val av mall

Om ditt mål är…	Börja med…
Ledarskapsöversikt	Executive Operating Cockpit eller Weekly Review
Risksanering	Risktriage eller leveranskontroll
Bättre planeringshygien	Planeringskvalitet
Korslista granskning	Portfölj hälsa
Personlig eller teamoperativ granskning	Team Operations
Försäljning/kunduppföljning	CRM Uppföljning
Resultatgranskning	Utförande av mål
Teamdiskussion och bidragsgenomgång	Samarbete & Delaktighet
Kapacitetsöversyn	Lagkapacitet
En anpassad rapport	Skapa från grunden

Felsökning

Mallgalleriet visas inte

• Symptom: Du förväntade dig mallar, men instrumentpanelen öppnas för widgets.
• Orsak: Instrumentpanelen har redan widgets.
• Upplösning:
  1. Använd Lägg till widget för att utöka den befintliga instrumentpanelen.
  2. Ta bort oanvända widgetar om du vill bygga om instrumentpanelen.
  3. Skapa en ny instrumentpanel om du vill ha en ren mallstart.

Använd mall är inaktiverad eller fungerar inte

• Symptom: Du kan se en mall men kan inte tillämpa den.
• Orsak: Du kanske inte har redigeringsbehörighet, mallen tillämpas redan eller så skulle widgetgränsen överskridas.
• Upplösning:
  1. Vänta tills alla pågående mallåtgärder är klara.
  2. Bekräfta redigeringsåtkomst till instrumentpanelen.
  3. Ta bort oanvända widgetar om instrumentpanelen är vid gränsen.

Förhandsgranskningen öppnas men widgets visar exempel eller tomma data

• Symptom: Förhandsgranskningswidgetar återspeglar inte dina verkliga data.
• Orsak: Förhandsgranskningen är till för att förstå mallstrukturen. Verkliga resultat visas efter applicering av mallen och laddning av instrumentpanelsdata.
• Upplösning:
  1. Använd förhandsgranskning för att utvärdera widgetmixen.
  2. Använd mallen för att se verkliga resultat på instrumentpanelen.
  3. Justera datumintervall, deluppgifter och widgetinställningar efter tillämpning.

FAQ

Kan jag ändra en instrumentpanel efter att ha tillämpat en mall?

Ja. En mall är en utgångspunkt. Om du har redigeringsbehörighet kan du lägga till, ta bort, duplicera, flytta, ändra storlek och konfigurera widgets.

Kan jag använda mer än en mall på samma instrumentpanel?

Mallgalleriet är avsett för tomma instrumentpaneler. Befintliga instrumentpaneler bör justeras med Add Widget.

Går Skapa från grunden över mallar för alltid?

Nej. Det börjar helt enkelt med manuellt val av widget för den instrumentpanelen.