Dashboards
Lägg till, redigera och arrangera Dashboard-widgets
Widgets är rapportblocken på en instrumentpanel. Varje widget svarar på en fråga, till exempel “Hur hälsosamt är det här arbetsområdet?”, “Vad är försenat?”, “Vem är överbelastad?” eller “Vilka uppgifter behöver uppmärksamhet?”.
Använd instrumentpanelswidgetar för att:
- Bygg en fokuserad recensionssida.
- Lägg till driftssignaler utan att öppna varje lista.
- Skapa anpassade rapporter med filter, sortering, gruppering och kolumner.
- Håll instrumentpaneler användbara när din process ändras.
Innan du börjar
- Du behöver redigeringsåtkomst till instrumentpanelen för att lägga till, redigera, duplicera, flytta, ändra storlek på eller ta bort widgets.
- Inbyggda översikts- och My Work-instrumentpaneler är visningsbara och stöder inte widgetredigering.
- En instrumentpanel kan ha upp till 15 widgets.
- Vissa widgetresultat kräver källdata, såsom uppgifter, mål, CRM-poster, kommentarer, chattaktivitet, påminnelser eller tidsloggar.
- Att spara widgetändringar kräver en fungerande anslutning.
Lägg till widget-knapp
Lägg till widget visas på redigerbara instrumentpaneler som redan har widgetar.
Det kan döljas eller inaktiveras när:
| staten | Mening |
|---|---|
| Endast visningsåtkomst | Du kan läsa instrumentpanelen men kan inte ändra den. |
| Inbyggd instrumentbräda | Sammanfattning och Mitt arbete använder fasta widgets. |
| Widgetgräns nådd | Instrumentpanelen har redan 15 widgets. |
| Lägg till åtgärd som pågår | En widget- eller mallåtgärd körs fortfarande. |
| Liten skärmlayout | Knappen kan vara kompakt, men den öppnar fortfarande samma widgetgalleri när den är tillgänglig. |
Widgetgallerireferens
När du väljer Lägg till widget öppnas widgetgalleriet.
| Galleri område | Vad den gör |
|---|---|
| Klart | Stänger galleriet. |
| Gruppera flikar | Filtrera widgets efter grupp, som Mitt arbete, Hälsa, Risk, Team, Arbetsbelastning, Tid, CRM, Mål, Trender, Varningar eller Rapportering. |
| Sök widgets | Hittar widgets efter namn, beskrivning, taggar, data som används eller beräkningstext. |
| Widget-kort | Visar en förhandsvisning av widgeten. Klicka på kortet för att lägga till det. |
| Info-knapp | Visar vad widgeten levererar, data som används och beräkningsvägledning. |
| Inga widgets matchar filter | Visas när den valda grupp/sökkombinationen inte har några matchande widgets. |
På mobilen öppnas widgetgalleriet i helskärm och widgets staplas vertikalt.
Hur man lägger till en widget
- Öppna en redigerbar instrumentpanel.
- Välj Lägg till widget.
- Välj en widgetgrupp eller behåll Alla markerat.
- Använd Sökwidgets om du vet vilken signal du behöver.
- Öppna widgetinformationen om du behöver bekräfta syftet.
- Välj widgetkortet.
- Bekräfta att widgeten visas i instrumentpanelens rutnät.
Förväntat resultat: Widgeten läggs till och sparas i instrumentpanelen.
Åtgärder för widgetkort
För redigerbara anpassade instrumentpaneler kan varje widget visa en knapp för fler åtgärder.
| Åtgärd | Vad den gör |
|---|---|
| Redigera | Öppnar dialogrutan för widgetinställningar. |
| Duplicera | Kopierar en modern widget och lägger till den i instrumentpanelen med “Copy of” i titeln. |
| Ta bort | Tar bort widgeten från instrumentpanelen. |
| Dra | Flyttar widgeten i rutnätet när redigeringsåtkomst är tillgänglig. |
| Ändra storlek | Ändrar storlek på widgeten på skrivbordet när redigeringsåtkomst är tillgänglig. |
| Info | Förklarar widgetens syfte, använda data och beräkning. |
Efter att ha dragit eller ändrat storlek visas Uppdatera och Avbryt.
- Välj Uppdatera för att spara den nya layouten.
- Välj Avbryt för att ignorera layoutändringen.
Redigera widgetdialogreferens
Redigeringsdialogrutan öppnas från widgetåtgärder och sparas när den stängs.
Vanliga fält och avsnitt:
| avsnitt | Vad du kan ändra |
|---|---|
| Widgetnamn | Byter namn på widgettiteln som visas på instrumentpanelen. |
| Detaljerad | För widgetar för aktivitetskortstil styr om fler uppgiftsdetaljer visas. |
| Beräkningsinställningar | Ändrar hur utvalda widgets beräknar ansträngning eller inaktuellt arbete. |
| Ansträngning | Väljer Auto, Räkna, Ansträngningspoäng eller Tidsuppskattning när det stöds. |
| Inaktuella efter dagar | Anger hur många dagar utan uppdateringar som räknas som inaktuella för riskwidgetar som stöds. |
| Rapportdatainställningar | Förklarar att rapporteringswidgetar använder filter, sortering, gruppering och tabellvisningsinställningar. |
| Filtrera | Begränsar källarbetet som ingår i widgeten. |
| Sortera | Beställer rader för uppgiftslista och tabellwidgetar som stöds. |
| Grupp | Grupperar tabell-, paj- och distributionswidgets efter ett fält som stöds. |
| Mät | För rapporteringsfördelning väljer du Antal, Ansträngningspoäng eller Tidsuppskattning. |
| Visa toppen | För rapporteringsdistribution begränsar de synliga toppresultaten mellan 3 och 20. |
| Kolumner | För rapporttabell, styr vilka kolumner som är synliga. Minst en kolumn förblir synlig. |
Grupperingsfält som stöds
Allmän gruppering stöder:
| Fält | Använd den till |
|---|---|
| Lista | Jämför arbete efter källlista. |
| Status | Jämför öppna, pågående, klara eller anpassade statusgrupper. |
| Prioritet | Jämför låg-, medel-, hög-, brådskande eller anpassade prioritetsgrupper. |
Rapportdistribution stöder även:
| Fält | Använd den till |
|---|---|
| Användare | Jämför ägarens/förvaltarens bidrag. |
| Due hink | Gruppera efter förfallna, idag, kommande eller inga förfallodatum stil hinkar. |
| Åldershink | Gruppera öppet arbete efter ålder. |
| Riskförare | Gruppera efter försenad, blockerad, inaktuell, saknad ägare, saknat förfallodatum eller hög prioritet. |
Widgetinformation
Moderna widgets inkluderar en infokontroll med tre sektioner:
| avsnitt | Vad det säger dig |
|---|---|
| Levererar | Beslutet eller signalen som widgeten är utformad för att ge. |
| Data som används | Appdata som ingår i resultatet. |
| Beräkning | Hur widgeten sammanfattar, räknar, poängsätter eller grupperar data. |
Använd widgetinformation innan du lägger till en widget och när du undersöker ett oväntat resultat.
Beteende för instrumentpanelens layout
| Beteende | Skrivbord | Mobil |
|---|---|---|
| Dra widgets | Tillgänglig med redigeringsbehörighet. | Begränsad eftersom widgets staplas vertikalt. |
| Ändra storlek på widgets | Tillgänglig med redigeringsbehörighet. | Handtagen för att ändra storlek är dolda. |
| Spara layout | Använd Uppdatera efter att du har flyttat/ändrat storlek. | Layouten är mestadels vertikal; spara visas endast när det finns layoutändringar. |
| Widgetåtgärder | I widgethuvudet. | I widgethuvudet/menyn. |
| Widgetinformation | Håll muspekaren eller klicka på info. | Tryck på info. |
Felsökning
Lägg till widget saknas
- Symptom: Du kan inte hitta knappen Lägg till widget.
- Orsak: Instrumentpanelen kan vara inbyggd, visningsbar eller redan vid widgetgränsen.
- Upplösning:
- Bekräfta att du är på en anpassad instrumentpanel.
- Bekräfta att du har redigeringsåtkomst till instrumentpanelen.
- Ta bort oanvända widgetar om instrumentpanelen har 15 widgets.
En widget visar inte förväntad data
- Symptom: Antal, diagram, rader eller etiketter är tomma eller överraskande.
- Orsak: Widgeten kan påverkas av instrumentpanelens datumintervall, deluppgifter, widgetfilter, källdata eller behörigheter.
- Upplösning:
- Kontrollera datumintervallet för instrumentpanelen.
- Kontrollera växeln Underuppgifter.
- Öppna widgetinformation.
- Redigera widgetfilter om du kan.
- Jämför med källarbetet.
Widgetändringar sparas inte
- Symptom: Din widgetredigering, radering, duplicering, flyttning eller storleksändring kvarstår inte.
- Orsak: Du kan vara offline, ha skrivskyddad åtkomst eller lämna med osparade layoutändringar.
- Upplösning:
- Kontrollera efter meddelandet Inget internet.
- Bekräfta redigeringsåtkomst.
- Välj Uppdatera efter layoutändringar.
- Uppdatera efter att synkroniseringen är klar.
FAQ
Vilken widget ska jag lägga till först?
Börja med Work Health Score, At-Risk Work, Needs Attention, Completion Flow eller en rapporttabell beroende på vilket beslut du behöver göra.
Kan jag lägga till samma widget mer än en gång?
Ja. Lägg till eller duplicera widgets när du behöver olika titlar, filter, gruppering eller visningsinställningar.
Varför visas inte vissa widgetkontroller?
Kontroller visas bara när den valda widgeten stöder dem. Till exempel visar rapporttabellen kolumner, rapporteringsfördelningen visar mått och toppresultat, och riskwidgetar kan visa inställningar för inaktuella dagar.