Используйте вкладки, задачи и комментарии CRM.

Вкладки записей CRM отделяют детали профиля от последующей работы и обсуждений. Используйте Общие для полей, Задачи для отслеживаемой работы и Комментарии для заметок или бесед, привязанных к выбранному контакту или компании.

Прежде чем начать

• Вам необходим доступ к CRM и выбранной записи.
• Для редактирования общих полей требуется доступ для редактирования CRM.
• Для создания последующих задач требуется доступ к созданию списка/задачи.
• Для добавления комментариев требуется доступ к комментариям для выбранной записи CRM.

Ссылка на вкладку

Вкладка	Что он содержит	Важное поведение
Общий	Поля «Контакт» или «Компания», владелец, правопреемники, теги и примечания.	Только чтение без доступа к редактированию.
Задачи	CRM Последующие задачи.	Включает фильтры + Задача, Ожидающие/Выполненные и карточки задач.
Комментарии	Примечания и обсуждение приложены к записи.	Использует редактор общих комментариев и уважает доступ к комментариям.

Добавьте последующую задачу CRM.

1. Откройте контакт или компанию.
2. Откройте вкладку Задачи.
3. Выберите + Задача.
4. Выберите целевой Список.
5. Введите имя задачи.
6. Выберите + Создать задачу.

Ожидаемый результат: Задача создается в выбранном списке и подключается к записи CRM. Оно отображается в разделе «Ожидание» или «Завершено» в зависимости от его статуса.

CRM Справочник по задачам

Контроль	Что он делает	Примечания
+ Задача	Открывает быстрое создание задач.	Отключено без создания доступа.
Селектор списка	Выбирает, где будет находиться Задача.	Требуется для создания последующей задачи.
Название задачи	Фиксирует последующее действие.	Если поле пусто, приложение может использовать текст создания задачи по умолчанию.
+ Создать задачу	Создает задачу.	Сохранение происходит после выбора кнопки.
Ожидающий фильтр	Показывает невыполненные последующие задачи.	Рабочий стол использует группу кнопок.
Завершенный фильтр	Показывает выполненные последующие задачи.	В мобильных устройствах используется элемент управления в виде раскрывающегося списка.
Карточка задач	Открывает или разворачивает сведения о задаче.	Поведение задачи соответствует стандартным правилам задачи.
Нет связанного состояния задачи	Показывает, когда у выбранного фильтра нет задач.	Добавьте задачу или переключите фильтры.

Используйте комментарии CRM.

1. Откройте контакт или компанию.
2. Выберите Комментарии.
3. Введите примечание, обновление или вопрос.
4. Вместо этого используйте задачу, если комментарий создает четкий элемент действия.

Ожидаемый результат: комментарий останется прикрепленным к выбранной записи CRM.

Устранение неполадок

Вкладка «Задачи» пуста.

• Симптом : отображается сообщение Нет связанной задачи.
• Причина: Для выбранной записи не существует дополнительных задач или активный фильтр скрывает их.
• Разрешение:
  1. Переключение между «Ожидание» и «Завершено».
  2. Подтвердите, что вы выбрали правильный контакт или компанию.
  3. Добавьте последующую задачу, если она необходима.

Вы не можете создать задачу CRM.

• Симптом :+ Задача отключена или не удалось создать.
• Причина: возможно, у вас нет доступа к созданию списка/задачи или целевой список не выбран.
• Разрешение:
  1. Попросите администратора пространства подтвердить доступ к созданию списка/задачи.
  2. Выберите действительный список.
  3. Введите четкое имя задачи и создайте снова.

Комментарии доступны только для чтения

• Симптом: открывается вкладка «Комментарии», но вы не можете добавить комментарий.
• Причина: Возможно, у вас нет доступа к комментариям к записи CRM.
• Разрешение:
  1. Попросите владельца или администратора пространства подтвердить доступ к комментариям CRM.
  2. Используйте чат только для общего обсуждения, если комментарий не обязательно должен оставаться прикрепленным к записи.

Задача или комментарий прикреплены не к той записи.

• Симптом: Отслеживание отображается под неправильным контактом или компанией.
• Причина: перед добавлением была выбрана неправильная запись.
• Разрешение:
  1. Откройте правильную запись.
  2. Воссоздайте или переместите продолжение, если приложение поддерживает это.
  3. Добавьте поясняющий комментарий, если неправильный элемент невозможно переместить немедленно.