Зарегистрироваться
CRM

Управляйте контактами и компаниями CRM

CRM хранит людей и организации в одном пространстве со связанными задачами, комментариями, тегами, заметками и информационными панелями. Контакты представляют людей. Компании представляют организации. Каждая запись может иметь вкладку «Общие», вкладку «Задачи» и вкладку «Комментарии», если они доступны.

Используйте CRM, чтобы:

  1. Создавайте контакты и управляйте ими.
  2. Создавайте и управляйте компаниями.
  3. Храните электронную почту, телефоны, адреса, владельца, правопреемников, теги и заметки.
  4. Свяжите контакты с компаниями.
  5. Добавьте последующие задачи и комментарии.
  6. Просмотрите виджеты информационной панели, связанные с CRM, если они доступны.

CRM Статьи

Прежде чем начать

  • CRM должен быть включен в [Настройки приложения] (/settings/manage-app-settings/).
  • Контакты и компании можно включить отдельно.
  • Для просмотра записей вам необходим доступ для просмотра.
  • Действия создания, редактирования, удаления, задания задач и комментирования требуют соответствующего доступа.

Устранение неполадок

CRM не виден

  • Симптом: CRM, отсутствуют контакты или компании.
  • Причина: CRM может быть отключен в настройках приложения, скрыт ролевым доступом или недоступен в текущем пространстве.
  • Разрешение:
    1. Подтвердите активное пространство.
    2. Попросите администратора пространства подтвердить настройки CRM, «Контакты» и «Компании».
    3. Попросите администратора подтвердить ваши разрешения CRM.

Запись отсутствует

  • Признак: Контакт или компания не отображаются в списке или поиске.
  • Причина. Возможно, оно находится в другом пространстве, заархивировано/удалено, является частным или имеет другое название.
  • Разрешение:
    1. Поиск по полному или частичному имени, адресу электронной почты или телефону.
    2. Подтвердите активное пространство.
    3. Проверьте «В архиве» или «Недавно удалено», если у вас есть доступ.
    4. Попросите администратора пространства подтвердить, существует ли запись.