CRM

Управление компаниями CRM

CRM Компании хранят сведения об отношениях на уровне организации. Компания может включать имя, электронную почту, телефоны, адреса, владельца, правопреемников, теги, заметки, задачи и комментарии. Контакты также могут ссылаться на компании, если включена область «Компания».

Прежде чем начать

CRM и Компании должны быть включены в [Настройки приложения] (/settings/manage-app-settings/).
Вам необходим доступ для просмотра открытых Компаний.
Для создания компаний требуется доступ для создания.
Для редактирования полей требуется доступ к редактированию.
Удаление компаний требует доступа к удалению.
Последующие задачи требуют доступа к списку/задачам.

Создать компанию

Откройте CRM.
Выберите Компании.
Выберите + Компания.
Введите Название компании.
При необходимости добавьте адрес электронной почты, телефон, адрес, владельца, правопреемников, теги и заметки.
Выберите + Компания, чтобы сохранить.

Ожидаемый результат: компания появится в списке компаний, и ее можно будет открыть с помощью средств выбора компаний CRM, «Поиск» или «Связаться с нами».

Справочник по компании

Поле или контроль	Что он хранит	Примечания
Название компании	Название организации.	Требуется для полезной записи и поиска.
Электронная почта	Адреса электронной почты компании.	Ярлыки: основное, рабочее, личное, другое.
Телефоны	Телефоны компании.	Ярлыки: основной, рабочий, мобильный, домашний, другое.
Адреса	Местоположение компании или адреса для выставления счетов/доставки.	Ярлыки: основной, работа, выставление счетов, доставка, дом, другое. Поля включают строку 1, строку 2, город, штат, почтовый индекс и страну.
Владелец	Основной владелец Компании.	Выбирайте среди активных участников пространства.
Правопреемники	Дополнительные люди, ответственные за последующее наблюдение.	Можно выбрать несколько участников.
Теги	Метки для сегментации или фильтрации.	Создание тега зависит от доступа к тегу.
Примечания	Заметки компании с форматированным текстом.	Используйте комментарии для обсуждения и задачи для действий.
Удалить	Удаляет Компанию после подтверждения.	Видно только для существующих компаний с доступом на удаление.
Сохранить	Сохраняет изменения в существующей компании.	Отключено без доступа к редактированию или в автономном режиме.

Справочник по списку компаний

Элемент	Что это показывает	Примечания
Поиск	Открывает поле поиска для существующих компаний.	Поиск по имени, электронной почте или телефону.
Количество записей	Показывает количество компаний в списке.	Обновления с результатами поиска.
Карточка компании	Показывает имя и доступные данные электронной почты/телефона.	Выберите, чтобы открыть подробную информацию.
Дополнительные действия	Показывает разрешенные действия по записи.	Некоторые действия намеренно скрыты, если они не поддерживаются для записей CRM.
Действие по пустому списку	Показывает + Компания, когда компаний не существует.	Используйте его, чтобы создать первую компанию.

Устранение неполадок

Компании не видны

Признак : отсутствует раздел «Компании» или+ Компания.
Причина: компании могут быть отключены в настройках приложения или скрыты с помощью ролевого доступа.
Разрешение:
1. Попросите администратора пространства подтвердить, что компании CRM включены.
2. Попросите администратора подтвердить доступ к просмотру/созданию вашей компании.
3. Обновить после изменения доступа.

Вы не можете спасти компанию

Признак: сохранение отключено или изменения не сохраняются.
Причина: возможно, у вас нет доступа к редактированию, приложение может быть не в сети или имя может быть неясным/пустым.
Разрешение:
1. Подтвердите доступ к редактированию.
2. Введите четкое название компании.
3. Подключитесь и сохранитесь еще раз.

Компанию сложно найти

Признак: Поиск не показывает организацию.
Причина: Компания может находиться в другом пространстве, заархивирована/удалена, является частной или имеет другое название.
Разрешение:
1. Поиск по части имени, адресу электронной почты или телефону.
2. Подтвердите активное пространство.
3. Проверьте «В архиве» или «Недавно удалено», если у вас есть доступ.