Управление контактами CRM

CRM Контакты хранят подробности взаимоотношений с конкретным человеком. Контакт может включать имена, адреса электронной почты, телефоны, адреса, связанные компании, владельца, правопреемников, теги, заметки, задачи и комментарии.

Прежде чем начать

• CRM и Контакты должны быть включены в [Настройки приложения] (/settings/manage-app-settings/).
• Чтобы открыть Контакты, вам необходим доступ для просмотра.
• Для создания контактов требуется доступ для создания.
• Для редактирования полей требуется доступ к редактированию.
• Для удаления контактов требуется доступ на удаление.
• Последующие задачи требуют доступа к списку/задачам.

Создать контакт

1. Откройте CRM.
2. Выберите Контакты.
3. Выберите + Контакт.
4. Введите Имя и/или Фамилию.
5. При необходимости добавьте адрес электронной почты, телефон, адрес, связанную компанию, владельца, правопреемников, теги и примечания.
6. Выберите + Контакт, чтобы сохранить.

Ожидаемый результат: контакт появится в списке контактов, и его можно будет открыть с помощью CRM, поиска или связанных с ним селекторов.

Справочник по полям контактов

Поле или контроль	Что он хранит	Примечания
Имя	Имя человека.	По крайней мере одно поле имени должно быть значимым для поиска.
Фамилия	Фамилия человека.	В сочетании с именем для отображения.
Электронная почта	Адреса электронной почты.	Ярлыки: основное, рабочее, личное, другое.
Телефоны	Номера телефонов.	Ярлыки: основной, рабочий, мобильный, домашний, другое.
Адреса	Почта или данные о местоположении.	Ярлыки: основной, работа, выставление счетов, доставка, дом, другое. Поля включают строку 1, строку 2, город, штат, почтовый индекс и страну.
Компании	Связанные компании и должность.	Видно только в том случае, если компании включены.
Владелец	Основной владелец контакта.	Выбирайте среди активных участников пространства.
Правопреемники	Дополнительные люди, ответственные за последующее наблюдение.	Можно выбрать несколько участников.
Теги	Метки для сегментации или фильтрации.	Создание тега зависит от доступа к тегу.
Примечания	Текстовые заметки о контакте.	Используйте комментарии для обсуждения и задачи для действий.
Удалить	Удаляет контакт после подтверждения.	Видно только для существующих контактов с доступом к удалению.
Сохранить	Сохраняет изменения в существующем контакте.	Отключено без доступа к редактированию или в автономном режиме.

Справочник по списку контактов

Элемент	Что это показывает	Примечания
Поиск	Открывает поле поиска для существующих контактов.	Поиск по имени, электронной почте или телефону.
Количество записей	Показывает количество контактов в списке.	Обновления с результатами поиска.
Контактная карточка	Показывает имя и доступные данные электронной почты/телефона.	Выберите, чтобы открыть подробную информацию.
Дополнительные действия	Показывает разрешенные действия по записи.	Некоторые действия намеренно скрыты, если они не поддерживаются для записей CRM.
Действие по пустому списку	Показывает + Контакт, когда контактов нет.	Используйте его для создания первого контакта.

Устранение неполадок

Вы не можете сохранить контакт

• Признак: сохранение отключено или контакт не обновляется.
• Причина: возможно, у вас нет доступа к редактированию или приложение не в сети.
• Разрешение:
  1. Подтвердите доступ к редактированию у администратора Space.
  2. Подключитесь повторно, если не в сети.
  3. Попробуйте сохранить еще раз, когда поля станут действительными.

Связанная компания отсутствует

• Симптом: невозможно прикрепить компанию к контакту.
• Причина: компании могут быть отключены, у вас нет доступа к компании или компания еще не существует.
• Разрешение:
  1. Попросите администратора пространства подтвердить, что компании включены.
  2. Создайте компанию, если у вас есть доступ.
  3. Поиск по полному или частичному названию компании.

Появится дубликат контакта.

• Признак: Два контакта представляют одного и того же человека.
• Причина: Контакт был создан вместо обновления существующей записи.
• Разрешение:
  1. Сравните имена, адреса электронной почты и телефоны.
  2. Переместите заметки или последующие действия в контакт, который будет хранить ваша команда.
  3. Удаляйте или архивируйте дубликат только тогда, когда вы убедитесь, что он безопасен.