Dashboards
Utwórz panel na podstawie szablonu
Galeria szablonów pulpitu nawigacyjnego pomaga rozpocząć od zalecanego zestawu widżetów zamiast tworzyć każdy widżet ręcznie.
Użyj szablonów, jeśli chcesz:
- Szybko utwórz dashboard.
- Zacznij od widżetów pasujących do wspólnego wzorca recenzji.
- Wyświetl podgląd dashboardu przed jego zastosowaniem.
- Użyj szablonu jako punktu wyjścia i dostosuj go później.
Użyj opcji Utwórz od zera, jeśli już wiesz, jakich widżetów chcesz.
Zanim zaczniesz
- Musisz znajdować się we właściwej przestrzeni.
- Potrzebujesz dostępu do tworzenia/edycji pulpitu nawigacyjnego.
- Aby galeria szablonów mogła zostać wyświetlona, pulpit nawigacyjny musi być pusty.
- Stosowanie szablonu nie jest możliwe, jeśli uruchomiona jest już inna akcja szablonu.
- Panel może zawierać maksymalnie 15 widżetów.
To, co widzisz w galerii szablonów
| Obszar | Co to robi |
|---|---|
| Wybierz szablon dashboardu | Nagłówek galerii głównej do pustych dashboardów. |
| Karta szablonu | Pokazuje tytuł szablonu, dla kogo jest najlepszy, opis, liczbę widżetów i nazwy widżetów. |
| Podgląd | Otwiera podgląd z przykładowymi kartami widżetów i informacjami o widżetach. |
| Użyj szablonu | Dodaje widżety szablonów do pulpitu nawigacyjnego. |
| Twórz od zera | Otwiera galerię widżetów, umożliwiającą ręczne dodawanie widżetów. |
| Chipy widgetów | Pokaż, które widżety doda szablon. |
Dostępne typy szablonów
| Szablon | Najlepsze dla | Typowe zastosowanie |
|---|---|---|
| Wykonawczy kokpit operacyjny | Założyciele, właściciele Space, kadra kierownicza i liderzy operacyjni | Zdrowie, przepływ, ryzyko, właściciele, jakość planowania i przegląd terminów. |
| Segregacja ryzyka | Operatorzy, kierownicy zespołów, właściciele dostaw i menedżerowie operacyjni | Zamień ryzyko dostawy w kolejkę ukierunkowanej recenzji. |
| Zdrowie portfela | Menedżerowie portfela, menedżerowie dostaw i liderzy operacyjni | Porównaj stan projektu/listy, sygnały celu i ryzyko. |
| Jakość planowania | Planiści, kierownicy zespołów, właściciele projektów i menedżerowie operacyjni | Znajdź brakujące daty, właścicieli, priorytety, nieaktualne prace i blokady. |
| Przegląd tygodniowy | Przeglądy indywidualne, wizyty zespołowe, przeglądy przywództwa i spotkania operacyjne | Przygotuj zdrowie, przepływ, ryzyko, właścicieli i terminy powtarzających się przeglądów. |
| Operacje Zespołowe | Liderzy zespołów, menedżerowie, operatorzy i rozwijające się zespoły | Przejrzyj codzienną realizację, stan zdrowia, ryzyko, uczestnictwo i własność. |
| Kontrola dostaw | Właściciele projektów, zespoły obsługi klienta, agencje i menedżerowie ds. dostaw | Obserwuj ruch, blokady, zaległe hotspoty, luki w planowaniu i alerty. |
| CRM Kontynuacja | Sprzedaż, sukces klientów, założyciele i zespoły obsługi klienta | Zachowaj widoczność terminów wymaganych, zaległych i aktywnych kont. |
| Realizacja celów | Założyciele, liderzy produktów, właściciele Space i zespoły kierownicze | Połącz codzienną pracę z celami i zobacz postępy lub luki w zakresie pokrycia. |
| Współpraca i uczestnictwo | Zespoły zdalne, administratorzy, liderzy zespołów i zespoły wymagające intensywnej współpracy | Sprawdź objętość dyskusji i saldo wkładu. |
| Pojemność zespołu | Operatorzy, agencje, zespoły serwisowe i potencjalni dostawcy | Zrównoważ pracę przychodzącą, pracę otwartą, śledzony wysiłek i wydajność zespołu. |
Jak wybrać i zastosować szablon
- Otwórz pusty pulpit nawigacyjny.
- Przeczytaj nagłówek i opisy szablonów Wybierz szablon dashboardu.
- Wybierz Podgląd, jeśli chcesz najpierw sprawdzić szablon.
- Przejrzyj podgląd szablonu, tytuły widżetów i informacje o widżetach.
- Wybierz Użyj szablonu.
- Poczekaj, aż panel załaduje się z widżetami szablonów.
- Usuń lub edytuj widżety później, jeśli masz uprawnienia do edycji.
Oczekiwany wynik: Panel zostanie wypełniony widżetami szablonów.
- Jeśli nazwa pulpitu nawigacyjnego była pusta lub ogólna, może zostać zaktualizowana do nazwy szablonu.
Jak tworzyć od zera
- Otwórz pusty pulpit nawigacyjny.
- Wybierz Utwórz od podstaw.
- Wybierz widżety z galerii widżetów.
- Użyj informacji o widżecie, aby potwierdzić pomiary każdego widżetu.
- Dodaj tylko widżety potrzebne do recenzji.
- Edytuj, przenoś lub zmieniaj rozmiar widżetów po ich dodaniu.
Oczekiwany wynik: Panel zawiera widżety wybrane ręcznie.
Zachowanie podglądu szablonu
Podgląd szablonu pokazuje:
| Obszar podglądu | Co to znaczy |
|---|---|
| Gotowe | Zamyka podgląd i wraca do galerii. |
| Tytuł i opis szablonu | Potwierdza, który szablon przeglądasz. |
| Użyj szablonu | Stosuje szablon bezpośrednio z podglądu. |
| Karty widgetów | Pokaż widżety szablonu w układzie podglądu. |
| Przycisk informacji | Wyjaśnia, co dostarcza widget, jakich danych używa i jak działają obliczenia. |
Na urządzeniach mobilnych podgląd otwiera się w formie panelu pełnoekranowego, dzięki czemu karty widżetów mają wystarczająco dużo miejsca.
Zalecany wybór szablonu
| Jeśli Twoim celem jest… | Zacznij od… |
|---|---|
| Przegląd przywództwa | Kokpit operacyjny dyrektora lub przegląd tygodniowy |
| Oczyszczanie ryzyka | Segregacja ryzyka lub kontrola dostaw |
| Lepsze planowanie higieny | Jakość planowania |
| Przegląd list krzyżowych | Zdrowie portfela |
| Przegląd operacyjny osobisty lub zespołowy | Operacje Zespołowe |
| Obserwacja sprzedaży/klienta | CRM Kontynuacja |
| Przegląd wyników | Realizacja celów |
| Dyskusja w zespole i przegląd wkładu | Współpraca i uczestnictwo |
| Przegląd pojemności | Pojemność zespołu |
| Niestandardowy raport | Twórz od zera |
Rozwiązywanie problemów
Galeria szablonów nie jest wyświetlana
- Objaw: Oczekiwałeś szablonów, ale pulpit nawigacyjny otwiera się na widżety.
- Przyczyna: Pulpit nawigacyjny zawiera już widżety.
- Rozwiązanie:
- Użyj Dodaj widget, aby rozszerzyć istniejący pulpit nawigacyjny.
- Usuń nieużywane widżety, jeśli chcesz odbudować dashboard.
- Utwórz nowy pulpit nawigacyjny, jeśli chcesz rozpocząć czysty szablon.
Użyj szablonu jest wyłączony lub nie działa
- Objaw: Widzisz szablon, ale nie możesz go zastosować.
- Przyczyna: Być może nie masz uprawnień do edycji, szablon jest już stosowany lub limit widżetu został przekroczony.
- Rozwiązanie:
- Poczekaj na zakończenie trwającej akcji szablonu.
- Potwierdź dostęp do edycji panelu.
- Usuń nieużywane widżety, jeśli pulpit nawigacyjny jest na wyczerpaniu.
Podgląd otwiera się, ale widżety pokazują przykładowe lub puste dane
- Objaw: Widżety podglądu nie odzwierciedlają Twoich rzeczywistych danych.
- Przyczyna: Podgląd służy do zrozumienia struktury szablonu. Prawdziwe rezultaty pojawiają się po zastosowaniu szablonu i załadowaniu danych dashboardu.
- Rozwiązanie:
- Użyj podglądu, aby ocenić mieszankę widżetów.
- Zastosuj szablon, aby zobaczyć rzeczywiste wyniki panelu.
- Po zastosowaniu dostosuj zakres dat, podzadania i ustawienia widżetu.
FAQ
Czy mogę zmienić dashboard po zastosowaniu szablonu?
Tak. Szablon jest punktem wyjścia. Jeśli masz uprawnienia do edycji, możesz dodawać, usuwać, powielać, przenosić, zmieniać rozmiar i konfigurować widżety.
Czy mogę zastosować więcej niż jeden szablon do tego samego dashboardu?
Galeria szablonów jest przeznaczona dla pustych dashboardów. Istniejące dashboardy należy dostosować za pomocą opcji Dodaj widget.
Czy funkcja Utwórz od zera na zawsze pomija szablony?
Nie. Zaczyna się po prostu od ręcznego wyboru widżetu dla tego pulpitu nawigacyjnego.