Dashboards
Dodawaj, edytuj i porządkuj widżety panelu kontrolnego
Widżety to bloki raportowania na pulpicie nawigacyjnym. Każdy widget odpowiada na jedno pytanie, np. „Jak zdrowy jest ten obszar pracy?”, „Co jest zaległe?”, „Kto jest przeciążony?” lub „Które zadania wymagają uwagi?”.
Użyj widżetów panelu, aby:
- Zbuduj skoncentrowaną stronę z recenzjami.
- Dodaj sygnały operacyjne bez otwierania każdej listy.
- Twórz niestandardowe raporty za pomocą filtrów, sortowania, grupowania i kolumn.
- Zachowaj przydatność pulpitów nawigacyjnych w miarę zmian procesu.
Zanim zaczniesz
- Aby dodawać, edytować, powielać, przenosić, zmieniać rozmiar lub usuwać widżety, potrzebujesz uprawnień do edycji panelu.
- Wbudowane pulpity nawigacyjne Podsumowanie i Moja Praca służą tylko do przeglądania i nie obsługują edycji widżetów.
- Panel może zawierać maksymalnie 15 widżetów.
- Niektóre wyniki widżetów wymagają danych źródłowych, takich jak zadania, cele, rekordy CRM, komentarze, aktywność na czacie, przypomnienia lub dzienniki czasu.
- Zapisanie zmian w widżecie wymaga działającego połączenia.
Dodaj przycisk Widget
Opcja Dodaj widżet pojawia się na edytowalnych pulpitach nawigacyjnych, które już zawierają widżety.
Można je ukryć lub wyłączyć, gdy:
| Stan | Znaczenie |
|---|---|
| Dostęp tylko do przeglądania | Możesz przeczytać panel, ale nie możesz go zmienić. |
| Wbudowany pulpit nawigacyjny | Podsumowanie i Moja praca korzystają ze stałych widżetów. |
| Osiągnięto limit widżetów | Na desce rozdzielczej znajduje się już 15 widżetów. |
| Dodaj akcję w toku | Akcja widżetu lub szablonu jest nadal uruchomiona. |
| Układ małego ekranu | Przycisk może być kompaktowy, ale nadal otwiera tę samą galerię widżetów, jeśli jest dostępna. |
Odniesienie do galerii widżetów
Po wybraniu Dodaj widżet otworzy się galeria widżetów.
| Teren galerii | Co to robi |
|---|---|
| Gotowe | Zamyka galerię. |
| Zakładki grupowe | Filtruj widżety według grup, takich jak Moja praca, Zdrowie, Ryzyko, Zespół, Obciążenie pracą, Czas, CRM, Cele, Trendy, Alerty lub Raportowanie. |
| Wyszukaj widżety | Znajduje widżety według nazwy, opisu, tagów, użytych danych lub tekstu obliczeń. |
| Karta widżetu | Pokazuje podgląd widżetu. Kliknij kartę, aby ją dodać. |
| Przycisk informacji | Pokazuje, co dostarcza widżet, użyte dane i wskazówki dotyczące obliczeń. |
| Żaden widżet nie pasuje do filtra | Pojawia się, gdy wybrana kombinacja grupy/wyszukiwania nie ma pasujących widżetów. |
Na urządzeniu mobilnym galeria widżetów otwiera się na pełnym ekranie, a widżety układają się pionowo.
Jak dodać widżet
- Otwórz edytowalny pulpit nawigacyjny.
- Wybierz Dodaj widżet.
- Wybierz grupę widżetów lub pozostaw wybraną opcję Wszystkie.
- Użyj Widgetów wyszukiwania, jeśli wiesz, jakiego sygnału potrzebujesz.
- Otwórz informacje o widżecie, jeśli chcesz potwierdzić cel.
- Wybierz kartę widgetu.
- Upewnij się, że widżet pojawia się w siatce panelu kontrolnego.
Oczekiwany wynik: Widżet został dodany i zapisany w panelu kontrolnym.
Działania karty widgetów
W przypadku edytowalnych niestandardowych pulpitów nawigacyjnych każdy widżet może wyświetlać przycisk większej liczby działań.
| Akcja | Co to robi |
|---|---|
| Edytuj | Otwiera okno ustawień widżetu. |
| Duplikat | Kopiuje nowoczesny widget i dodaje go do dashboardu z napisem „Kopia” w tytule. |
| Usuń | Usuwa widżet z panelu kontrolnego. |
| Przeciągnij | Przesuwa widget w siatce, gdy dostępny jest dostęp do edycji. |
| Zmień rozmiar | Zmienia rozmiar widżetu na pulpicie, gdy dostępny jest dostęp do edycji. |
| Informacje | Wyjaśnia przeznaczenie widżetu, użyte dane i obliczenia. |
Po przeciągnięciu lub zmianie rozmiaru pojawiają się komunikaty Aktualizuj i Anuluj.
- Wybierz Aktualizuj, aby zapisać nowy układ.
- Wybierz Anuluj, aby odrzucić zmianę układu.
Edytuj odwołanie do okna dialogowego widżetu
Okno edycji otwiera się z działań widżetu i zapisuje po zamknięciu.
Typowe pola i sekcje:
| Sekcja | Co możesz zmienić |
|---|---|
| Nazwa widgetu | Zmienia nazwę tytułu widżetu wyświetlanego na pulpicie nawigacyjnym. |
| Szczegółowe | W przypadku widżetów w stylu karty zadań określa, czy wyświetlanych jest więcej szczegółów zadania. |
| Ustawienia obliczeń | Zmienia sposób, w jaki wybrane widżety obliczają wysiłek lub nieaktualną pracę. |
| Wysiłek | Wybiera opcję Automatycznie, Liczenie, Punkty wysiłku lub Szacowany czas, jeśli jest obsługiwana. |
| Nieświeże po dniach | Ustawia liczbę dni bez aktualizacji uznawanych za nieaktualne dla obsługiwanych widżetów ryzyka. |
| Zgłoś ustawienia danych | Wyjaśnia, że widżety raportowania korzystają z filtrów, sortowania, grupowania i ustawień wyświetlania tabeli. |
| Filtruj | Zawęża pracę źródłową zawartą w widżecie. |
| Sortuj | Zamawia wiersze dla obsługiwanych widżetów list zadań i tabel. |
| Grupa | Grupuje widżety tabel, kołów i dystrybucji według obsługiwanych pól. |
| Zmierz | W przypadku dystrybucji raportów wybierz liczbę, punkty wysiłku lub szacunkowy czas. |
| Pokaż górę | W przypadku dystrybucji raportów ogranicza widoczne najlepsze wyniki w zakresie od 3 do 20. |
| Kolumny | W przypadku tabeli raportowania określa, które kolumny są widoczne. Co najmniej jedna kolumna pozostaje widoczna. |
Obsługiwane pola grupujące
Grupowanie ogólne obsługuje:
| Pole | Użyj go do |
|---|---|
| Lista | Porównaj prace według listy źródeł. |
| Stan | Porównaj grupy statusów otwarte, w toku, gotowe lub niestandardowe. |
| Priorytet | Porównaj grupy o niskim, średnim, wysokim, pilnym lub niestandardowym priorytecie. |
Dystrybucja raportów obsługuje również:
| Pole | Użyj go do |
|---|---|
| Użytkownicy | Porównaj wkład właściciela/cesjonariusza. |
| Wymagane wiadro | Grupuj według terminów zaległych, dzisiejszych, nadchodzących lub bez terminów płatności. |
| Wiadro wieku | Grupuj prace otwarte według wieku. |
| Kierowca ryzyka | Grupuj według przeterminowanych, zablokowanych, nieaktualnych, brakujących właścicieli, brakujących terminów lub wysokiego priorytetu. |
Informacje o widżecie
Nowoczesne widżety zawierają kontrolkę informacyjną z trzema sekcjami:
| Sekcja | Co ci to mówi |
|---|---|
| Dostarcza | Decyzja lub sygnał, który ma zapewniać widget. |
| Wykorzystane dane | Dane aplikacji uwzględnione w wyniku. |
| Obliczenia | Sposób, w jaki widżet podsumowuje, zlicza, ocenia i grupuje dane. |
Skorzystaj z informacji o widżecie przed dodaniem widżetu i podczas sprawdzania nieoczekiwanego wyniku.
Zachowanie układu pulpitu nawigacyjnego
| Zachowanie | Pulpit | Mobilny |
|---|---|---|
| Przeciągnij widżety | Dostępne z dostępem do edycji. | Ograniczone, ponieważ widżety układają się pionowo. |
| Zmień rozmiar widżetów | Dostępne z dostępem do edycji. | Uchwyty zmiany rozmiaru są ukryte. |
| Zapisz układ | Użyj Aktualizuj po przeniesieniu/zmianie rozmiaru. | Układ jest przeważnie pionowy; zapisz pojawia się tylko w przypadku zmian w układzie. |
| Działania widgetów | W nagłówku widżetu. | W nagłówku/menu widżetu. |
| Informacje o widżecie | Najedź kursorem lub kliknij informacje. | Kliknij informacje. |
Rozwiązywanie problemów
Brak Dodaj widget
- Objaw: Nie można znaleźć przycisku Dodaj widżet.
- Przyczyna: Pulpit nawigacyjny może być wbudowany, przeznaczony tylko do przeglądania lub już na wyczerpaniu limitu widżetów.
- Rozwiązanie:
- Potwierdź, że znajdujesz się na niestandardowym panelu kontrolnym.
- Potwierdź, że masz uprawnienia do edycji panelu.
- Usuń nieużywane widżety, jeśli dashboard zawiera 15 widżetów.
Widżet nie wyświetla oczekiwanych danych
- Objaw: Liczby, wykresy, wiersze lub etykiety są puste lub zaskakujące.
- Przyczyna: Na widżet może wpływać zakres dat panelu, podzadania, filtry widżetów, dane źródłowe lub uprawnienia.
- Rozwiązanie:
- Sprawdź zakres dat panelu.
- Sprawdź przełącznik Podzadania.
- Otwórz informacje o widżecie.
- Jeśli możesz, edytuj filtry widżetów.
- Porównaj z pracą źródłową.
Zmiany w widżecie nie są zapisywane
- Objaw: Edycja, usuwanie, duplikowanie, przenoszenie lub zmiana rozmiaru widżetu nie utrzymuje się.
- Przyczyna: możesz być offline, mieć dostęp tylko do przeglądania lub wyjść z niezapisanymi zmianami układu.
- Rozwiązanie:
- Sprawdź komunikat Brak internetu.
- Potwierdź uprawnienia do edycji.
- Wybierz Aktualizuj po zmianie układu.
- Odśwież po zakończeniu synchronizacji.
FAQ
Który widget dodać jako pierwszy?
Zacznij od wyniku kondycji pracy, pracy zagrożonej, wymagającej uwagi, przebiegu realizacji lub tabeli raportowania, w zależności od decyzji, którą musisz podjąć.
Czy mogę dodać ten sam widget więcej niż raz?
Tak. Dodaj lub zduplikuj widżety, jeśli potrzebujesz różnych tytułów, filtrów, grupowania lub ustawień wyświetlania.
Dlaczego niektóre elementy sterujące widżetów nie są wyświetlane?
Kontrole pojawiają się tylko wtedy, gdy wybrany widget je obsługuje. Na przykład tabela raportowania przedstawia kolumny, rozkład raportów przedstawia miarę i najważniejsze wyniki, a widżety ryzyka mogą pokazywać nieaktualne ustawienia.