작업 대화 상자를 사용하여 작업 생성 및 업데이트

작업 대화 상자는 작업을 생성하고 업데이트하는 데 집중되는 장소입니다. 해당 기능이 활성화되면 작업 이름, 설명, 핵심 필드, 관련 CRM 레코드, 견적, 태그, 첨부 파일, 하위 작업, 설명, 활동, 종속성 및 시간 세부 정보가 표시됩니다.

빠른 작업은 더 작은 캡처 흐름입니다. 작업 이름을 먼저 만들고 나중에 세부 정보를 추가해야 하는 경우에 유용합니다.

시작하기 전에

• 태스크가 포함된 목록 또는 관련 항목에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다.
• 태스크를 생성하려면 생성 액세스 권한이 필요합니다.
• 필드를 편집하려면 일치하는 편집, 상태, 할당, 댓글, 첨부 파일 또는 설정 액세스가 필요합니다.
• 일부 섹션은 앱 설정에서 활성화된 경우에만 표시됩니다.
• 동기화, 업로드, 활동 새로 고침 또는 목록 간 이동이 필요한 변경 사항을 위해서는 앱이 온라인 상태여야 합니다.

전체 작업 대화 상자 참조

면적	컨트롤 또는 섹션	기능	요구 사항 또는 상태
헤더	완료	작업 대화 상자를 닫습니다.	대화상자가 열려 있습니다.
헤더	작업 제목	현재 작업 컨텍스트를 표시합니다.	보기 액세스.
헤더	추가 작업	가능한 경우 편집, 선택, 집중, 알림, URL 복사, 복제, 복사, 이동, 보관 또는 삭제를 엽니다.	작업별 액세스.
개요	상위/목록 칩	상위 작업 또는 포함된 목록을 표시하고 열 수 있습니다.	보기 액세스.
개요	외부 소스 칩	소스 이메일 또는 연결된 소스 링크가 있는 경우 엽니다.	소스 링크가 존재합니다.
개요	작업 이름	주요 작업 제목.	변경하려면 액세스 권한을 수정하세요.
개요	설명	서식 있는 텍스트 작업 컨텍스트.	설명이 활성화되고 수정 액세스가 가능합니다.
개요	관련	CRM 연락처 또는 회사를 링크합니다.	CRM가 활성화되고 할당 액세스가 가능합니다.
개요	상태	현재 진행 상태.	상태 액세스.
개요	진행상황	진행률 슬라이더.	진행이 가능하고 편집 액세스가 가능합니다.
개요	우선순위	작업 중요성.	우선순위가 활성화되고 수정 액세스가 가능합니다.
개요	섹션	섹션/카테고리를 나열합니다.	섹션이 활성화되어 있고 액세스 권한을 수정할 수 있습니다.
개요	소유자	해당 작업을 담당하는 사람입니다.	필요한 경우 소유자/설정에 액세스합니다.
개요	양수인	도움을 주기 위해 배정된 사람들.	담당자가 활성화되고 할당 액세스가 가능합니다.
개요	시작	예정된 시작 날짜/시간입니다.	시작일이 활성화되고 액세스 권한을 수정할 수 있습니다.
개요	마감	마감일/시간.	편집 액세스.
개요	반복	패턴을 반복합니다.	편집 액세스.
개요	추정 포인트	활성화된 경우 계획 크기 값 및 담당자별 분할.	포인트가 활성화되고 액세스 권한을 편집할 수 있습니다.
개요	예상 시간	총 및 담당자별 예상 시간입니다.	시간 추적이 활성화되고 편집 액세스가 가능합니다.
개요	시간 추적기	작업에 대한 실시간 타이머 및 시간 항목입니다.	시간 추적이 활성화되었으며 액세스가 허용되었습니다.
개요	사용자 정의 필드	목록에 대해 구성된 추가 필드입니다.	사용자 정의 필드가 구성되고 액세스가 편집됩니다.
개요	태그	태그를 추가하거나 제거합니다.	태그가 활성화되어 있고 액세스 권한을 수정할 수 있습니다.
개요	첨부파일	파일을 업로드하고, 미리 보고, 열고, 새로 고치고, 삭제합니다.	첨부 파일이 활성화되고 온라인이며 액세스가 업로드/삭제됩니다.
하위 작업	보류 중/완료된 하위 작업	하위 작업을 만들고, 필터링하고, 재정렬하고, 열고, 업데이트합니다.	하위 작업이 활성화되었으며 액세스가 허용되었습니다.
댓글	댓글 작성자 및 댓글 목록	댓글을 추가, 편집, 삭제합니다.	댓글이 활성화되어 있고 댓글에 액세스할 수 있습니다.
활동	타임라인	생성된 항목과 추적된 필드 변경 사항을 표시합니다.	최신 데이터에 대한 활동이 활성화되어 있고 온라인 상태입니다.
의존성	차단 및 대기 그룹	종속성 링크를 검토하거나 제거합니다.	종속성이 활성화되고 변경 사항에 대한 편집 액세스가 가능합니다.

빠른 작업 참조

제어	기능	요구 사항
빠른 작업 이름 입력	작업 이름을 캡처합니다.	액세스 권한을 만듭니다.
확장	자세한 내용을 보려면 전체 작업 대화 상자를 엽니다.	액세스 권한을 만듭니다.
추가 및 신규	태스크를 생성하고 다른 태스크를 위해 캡처 모드를 준비된 상태로 유지합니다.	이름이 비어 있지 않으며 액세스 권한을 생성합니다.
키를 입력하세요	지원되고 이름이 유효한 경우 생성됩니다.	이름이 비어 있지 않습니다.

빠른 작업에 대한 최종 가이드 작업은 작업을 생성할 때 작업 만들기 라는 라벨을 지정해야 합니다. 작업 이름이 유효할 때까지 비활성화해야 합니다.

전체 대화 상자가 포함된 작업 만들기

1. 대상 목록을 엽니다.
2. + 새 작업 을 선택합니다.
3. 작업 이름을 입력하세요.
4. 필요에 따라 설명, 상태, 소유자, 담당자, 우선순위 및 날짜를 추가합니다.
5. 유용한 경우에만 관련 CRM 레코드, 태그, 견적, 하위 작업, 설명 또는 첨부 파일을 추가하세요.
6. 완료 를 클릭하여 대화상자를 닫습니다.

빠른 작업 캡처

1. 빠른 작업이 표시되는 목록 보기를 엽니다.
2. + 빠른 작업 또는 빠른 입력을 선택합니다.
3. 명확한 작업 이름을 입력하세요.
4. 이름이 유효한 경우 작업 만들기 또는 추가 및 새로 만들기 를 사용하세요.
5. 더 자세한 내용이 즉시 필요한 경우 전체 대화 상자를 확장하세요.

기존 작업 열기

1. 목록 행, 카드, 테이블 행, 대시보드 항목, 검색 결과, 링크 또는 관련 레코드에서 작업을 선택합니다.
2. 헤더와 상위/목록 칩을 검토하여 올바른 작업을 확인하세요.
3. 필드를 업데이트하거나 컨텍스트를 추가하세요.
4. 완료 를 클릭하여 닫습니다.

문제 해결

작업 만들기가 비활성화되었습니다.

• 증상: 가이드 또는 대화 상자 만들기 작업이 비활성화됩니다.
• 원인: 작업 이름이 비어 있거나, 만들기 액세스 권한이 없거나, 앱이 오프라인 상태일 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 작업 이름을 입력하세요.
  2. 목록에 대한 생성 액세스 권한이 있는지 확인하세요.
  3. 연결을 확인하세요.
  4. 빠른 작업이 숨겨져 있으면 전체 + 새 작업 작업을 시도해 보세요.

필드가 비활성화되었습니다.

• 증상: 작업을 볼 수는 있지만 필드를 편집할 수는 없습니다.
• 원인: 귀하의 역할은 편집, 상태 변경, 할당 변경, 댓글, 업로드 또는 종속성 변경을 허용하지 않을 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 올바른 Space 및 List에 있는지 확인하세요.
  2. 목록 소유자나 공간 관리자에게 액세스 권한을 검토해 달라고 요청하세요.
  3. 섹션 하나만 비활성화된 경우 해당 특정 액세스 권한을 요청하세요.

탭이 없습니다

• 증상: 하위 작업, 댓글, 활동, 종속성, 첨부 파일, 견적, 태그 또는 시간 추적이 표시되지 않습니다.
• 원인: 이 기능은 앱 설정에서 비활성화되어 있거나, 현재 계획에 사용할 수 없거나, 액세스에 의해 숨겨져 있거나, 현재 작업과 관련이 없을 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 앱 설정을 확인하세요.
  2. 귀하의 역할이 이 기능을 사용할 수 있는지 확인하세요.
  3. 기능이 활성화될 때까지 사용 가능한 개요 필드를 사용하십시오.

새로 생성된 작업이 현재 보기에 표시되지 않습니다.

• 증상: 작업이 생성되었지만 현재 목록 레이아웃에 표시되지 않습니다.
• 원인: 활성 필터, 광산, 기여자, 그룹화, 완전한 공개 상태, 숨겨진 그룹 또는 날짜 범위가 숨겨질 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 필터를 지웁니다.
  2. 내 것 을 꺼주세요.
  3. 필요한 경우 완료된 작업을 표시합니다.
  4. 작업 이름을 검색하세요.
  5. 동일한 목록에 저장된 다른 보기를 확인하세요.

FAQ

새 작업을 사용해야 할까요, 아니면 빠른 작업을 사용해야 할까요?

세부정보를 이미 알고 있는 경우 새 작업 을 사용하세요. 작업 이름만 먼저 캡처해야 하는 경우 빠른 작업 을 사용하세요.

작업 대화 상자를 닫으면 변경 사항이 저장됩니까?

대부분의 필드 업데이트는 수행한 대로 저장됩니다. 섹션에 저장 또는 설정 작업이 표시되면 닫기 전에 해당 작업을 사용하세요.