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템플릿에서 대시보드 만들기
대시보드 템플릿 갤러리를 사용하면 모든 위젯을 수동으로 구축하는 대신 권장 위젯 세트로 시작할 수 있습니다.
다음과 같은 경우 템플릿을 사용하세요.
- 대시보드를 빠르게 생성하세요.
- 일반적인 검토 패턴과 일치하는 위젯으로 시작하세요.
- 대시보드를 적용하기 전에 미리 봅니다.
- 템플릿을 시작점으로 사용하고 나중에 조정하세요.
원하는 위젯이 무엇인지 이미 알고 있는 경우 처음부터 만들기 를 사용하세요.
시작하기 전에
- 올바른 Space에 있어야 합니다.
- 대시보드 생성/수정 접근 권한이 필요합니다.
- 템플릿 갤러리를 표시하려면 대시보드가 비어 있어야 합니다.
- 다른 템플릿 작업이 이미 실행 중인 경우 템플릿을 적용할 수 없습니다.
- 대시보드에는 최대 15개의 위젯이 있을 수 있습니다.
템플릿 갤러리에 표시되는 내용
| 면적 | 기능 |
|---|---|
| 대시보드 템플릿 선택 | 빈 대시보드의 기본 갤러리 제목입니다. |
| 템플릿 카드 | 템플릿 제목, 누구에게 가장 적합한지, 설명, 위젯 수, 위젯 이름을 표시합니다. |
| 미리보기 | 샘플 위젯 카드 및 위젯 정보가 포함된 미리보기를 엽니다. |
| 템플릿 사용 | 대시보드에 템플릿 위젯을 추가합니다. |
| 처음부터 만들기 | 위젯을 수동으로 추가할 수 있는 위젯 갤러리를 엽니다. |
| 위젯칩 | 템플릿이 추가할 위젯을 표시합니다. |
사용 가능한 템플릿 유형
| 템플릿 | 다음에 가장 적합 | 일반적인 사용 |
|---|---|---|
| 임원 운영 조종석 | 창립자, 공간 소유자, 임원 및 운영 리더 | 상태, 흐름, 위험, 소유자, 계획 품질 및 마감일 검토. |
| 위험 분류 | 운영자, 팀 리더, 배달 소유자 및 운영 관리자 | 배송 위험을 집중적인 검토 대기열로 전환하세요. |
| 포트폴리오 건강 | 포트폴리오 관리자, 배송 관리자, 운영 책임자 | 프로젝트/목록 상태, 목표 신호 및 위험을 비교합니다. |
| 기획품질 | 기획자, 팀 리더, 프로젝트 소유자 및 운영 관리자 | 누락된 날짜, 소유자, 우선순위, 오래된 작업 및 방해 요인을 찾아보세요. |
| 주간 검토 | 개인 검토, 팀 체크인, 리더십 검토 및 운영 회의 | 반복 검토를 위한 상태, 흐름, 위험, 소유자 및 기한을 준비합니다. |
| 팀 운영 | 팀 리더, 관리자, 운영자 및 성장하는 팀 | 일상적인 실행, 상태, 위험, 참여 및 소유권을 검토합니다. |
| 납품 통제 | 프로젝트 소유자, 고객 납품 팀, 대행사 및 납품 관리자 | 움직임, 방해 요소, 기한이 지난 핫스팟, 계획 공백 및 경고를 관찰하세요. |
| CRM 후속 조치 | 영업, 고객 성공, 창립자 및 계정 팀 | 기한, 연체 및 활성 계정 후속 조치를 계속 표시합니다. |
| 목표 실행 | 창립자, 제품 리더, 공간 소유자 및 리더십 팀 | 일일 업무를 목표에 연결하고 진행 상황이나 적용 범위 격차를 확인하세요. |
| 협업 및 참여 | 원격 팀, 관리자, 팀 리더 및 협업이 많은 팀 | 토론량 및 기여도 잔액을 검토합니다. |
| 팀 역량 | 운영자, 대행사, 서비스 팀 및 배송 리드 | 들어오는 작업, 공개 작업, 추적된 노력 및 팀 역량의 균형을 맞추세요. |
템플릿 선택 및 적용 방법
- 빈 대시보드를 엽니다.
- 대시보드 템플릿 선택 제목과 템플릿 설명을 읽어보세요.
- 템플릿을 먼저 검사하려면 미리보기 를 선택하세요.
- 템플릿 미리보기, 위젯 제목, 위젯 정보를 검토하세요.
- 템플릿 사용 을 선택합니다.
- 대시보드에 템플릿 위젯이 로드될 때까지 기다립니다.
- 편집 액세스 권한이 있는 경우 나중에 위젯을 제거하거나 편집하세요.
예상 결과: 대시보드가 템플릿 위젯으로 채워집니다.
- 대시보드 이름이 비어 있거나 일반 이름인 경우 템플릿 이름으로 업데이트될 수 있습니다.
처음부터 만드는 방법
- 빈 대시보드를 엽니다.
- 처음부터 만들기 를 선택합니다.
- 위젯 갤러리에서 위젯을 선택하세요.
- 위젯 정보를 사용하여 각 위젯이 측정하는 내용을 확인하세요.
- 리뷰에 필요한 위젯만 추가하세요.
- 위젯을 추가한 후 편집, 이동 또는 크기 조정합니다.
예상 결과: 대시보드에는 수동으로 선택한 위젯이 포함되어 있습니다.
템플릿 미리보기 동작
템플릿 미리보기에는 다음이 표시됩니다.
| 미리보기 영역 | 의미 |
|---|---|
| 완료 | 미리보기를 닫고 갤러리로 돌아갑니다. |
| 템플릿 제목 및 설명 | 현재 보고 있는 템플릿을 확인합니다. |
| 템플릿 사용 | 미리보기에서 바로 템플릿을 적용합니다. |
| 위젯 카드 | 미리보기 레이아웃에 템플릿의 위젯을 표시합니다. |
| 정보 버튼 | 위젯이 제공하는 내용, 사용하는 데이터, 계산 작동 방식을 설명합니다. |
모바일에서는 미리보기가 전체 화면 패널로 열리므로 위젯 카드에 충분한 공간이 있습니다.
권장 템플릿 선택
| 당신의 목표가 있다면… | 다음으로 시작하세요… |
|---|---|
| 리더십 개요 | 경영진 운영 조종석 또는 주간 검토 |
| 위험 정리 | 위험 분류 또는 전달 제어 |
| 더 나은 계획 위생 | 기획품질 |
| 교차 목록 검토 | 포트폴리오 건강 |
| 개인 또는 팀 운영 검토 | 팀 운영 |
| 영업/고객 후속 조치 | CRM 후속 조치 |
| 결과 검토 | 목표 실행 |
| 팀 토론 및 기여도 검토 | 협업 및 참여 |
| 용량 검토 | 팀 역량 |
| 맞춤형 보고서 | 처음부터 만들기 |
문제 해결
템플릿 갤러리가 표시되지 않습니다.
- 증상: 템플릿을 예상했지만 대시보드가 위젯으로 열립니다.
- 원인: 대시보드에는 이미 위젯이 있습니다.
- 해상도:
- 위젯 추가 를 사용하여 기존 대시보드를 확장하세요.
- 대시보드를 다시 빌드하려면 사용하지 않는 위젯을 삭제하세요.
- 깔끔한 템플릿 시작을 원할 경우 새 대시보드를 생성하세요.
템플릿 사용이 비활성화되었거나 작동하지 않습니다.
- 증상: 템플릿을 볼 수는 있지만 적용할 수는 없습니다.
- 원인: 수정 권한이 없거나 템플릿이 이미 적용 중이거나 위젯 제한을 초과했을 수 있습니다.
- 해상도:
- 진행 중인 템플릿 작업이 완료될 때까지 기다립니다.
- 대시보드 편집 액세스를 확인하세요.
- 대시보드가 한도에 도달한 경우 사용하지 않는 위젯을 제거하세요.
미리보기가 열리지만 위젯에 샘플 데이터 또는 빈 데이터가 표시됩니다.
- 증상: 미리보기 위젯이 실제 데이터를 반영하지 않습니다.
- 원인: 미리보기는 템플릿 구조를 이해하기 위한 것입니다. 템플릿을 적용하고 대시보드 데이터를 로드하면 실제 결과가 나타납니다.
- 해상도:
- 미리보기를 사용하여 위젯 믹스를 평가하세요.
- 실제 대시보드 결과를 보려면 템플릿을 적용하세요.
- 적용 후 기간, 하위 작업, 위젯 설정을 조정하세요.
FAQ
템플릿을 적용한 후 대시보드를 변경할 수 있나요?
그렇습니다. 템플릿은 출발점입니다. 편집 액세스 권한이 있는 경우 위젯을 추가, 제거, 복제, 이동, 크기 조정 및 구성할 수 있습니다.
동일한 대시보드에 두 개 이상의 템플릿을 적용할 수 있나요?
템플릿 갤러리는 빈 대시보드용입니다. 기존 대시보드는 위젯 추가 를 사용하여 조정해야 합니다.
처음부터 새로 만들면 템플릿을 영원히 건너뛸 수 있나요?
아니요. 해당 대시보드에 대한 수동 위젯 선택부터 시작됩니다.