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업무 상태, 위험 및 지표 검토

대시보드는 검토 신호를 한곳에 수집합니다. 대시보드에는 작업 상태, 배송 위험, 기한이 지난 작업, 목표 적용 범위, CRM 후속 조치, 시간 추적, 팀 활동 및 사용자 정의 보고서가 표시될 수 있습니다.

다음과 같은 경우 대시보드를 사용하세요.

모든 목록을 열지 않고도 공간 상태를 검토할 수 있습니다.
내 작업 에서 주의가 필요한 개인 작업을 확인하세요.
요약 에서 더 넓은 운영 신호를 살펴보세요.
템플릿이나 위젯에서 사용자 정의 리뷰 페이지를 구축하세요.
위험하거나, 기한이 지났거나, 차단되었거나, 오래되었거나, 할당되지 않았거나 예약되지 않은 작업을 찾아보세요.

볼 수 있는 용어:

기간	의미
대시보드	위젯으로 구성된 페이지입니다.
위젯	작업 상태 점수, 위험 작업 또는 작업 보고서와 같은 하나의 보고 블록입니다.
템플릿 갤러리	권장 대시보드 템플릿이 포함된 빈 대시보드의 시작 화면입니다.
요약	Space 수준 상태 및 위험에 초점을 맞춘 내장 대시보드입니다.
내 작업	귀하와 연결된 업무에 초점을 맞춘 내장 대시보드입니다.
하위 작업 토글	위젯 결과에 하위 작업을 포함하거나 제외하는 대시보드 컨트롤입니다.
기간	생성, 완료, 기한, 활동 또는 시간 기록 날짜를 기준으로 위젯을 변경하는 대시보드 컨트롤입니다.

대시보드 기사

시작하기 전에

대시보드와 각 위젯 뒤에 있는 소스 작업에 액세스해야 합니다.
대시보드 생성, 템플릿 적용, 위젯 추가, 위젯 편집, 위젯 이동, 위젯 삭제를 위해서는 대시보드 편집 접근 권한이 필요합니다.
일부 위젯 결과는 활성화된 앱 영역, 사용 가능한 데이터, 현재 계획 및 권한에 따라 달라집니다.

기본 대시보드 상태

위젯이 포함된 대시보드

채워진 대시보드에는 다음이 표시됩니다.

면적	기능
탐색경로	컬렉션에서 대시보드가 어디에 있는지 표시하고 추가 작업 버튼을 통해 항목 작업을 엽니다.
제목	대시보드 이름 또는 요약/내 작업에 대한 기본 제공 제목을 표시합니다.
위젯 추가	대시보드를 편집할 수 있을 때 위젯 갤러리를 엽니다.
하위 작업	현재 대시보드 검토에 대한 하위 작업을 포함하거나 제외합니다.
기간	날짜, 활동, 완료된 작업, CRM 활동 또는 시간 로그를 사용하는 위젯의 검토 기간을 변경합니다.
위젯 그리드	모든 위젯과 현재 결과를 표시합니다.
위젯 정보	위젯이 제공하는 내용, 사용하는 데이터, 계산 방법을 설명합니다.
위젯 작업	편집자가 위젯을 편집, 복제 또는 삭제할 수 있습니다.
업데이트/취소	레이아웃 변경 사항을 저장하거나 삭제할 때까지 위젯을 이동하거나 크기를 조정한 후에 표시됩니다.

빈 대시보드

편집 가능한 빈 대시보드에는 대시보드 템플릿 선택 이 표시됩니다.

여기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

권장 템플릿을 검토하세요.
템플릿을 검사하려면 미리보기 를 선택하세요.
템플릿 위젯을 추가하려면 템플릿 사용 을 선택하세요.
빈 대시보드로 시작하고 수동으로 위젯을 추가하려면 처음부터 만들기 를 선택하세요.

보기 전용 대시보드

보기 권한만 있는 경우:

위젯 추가 가 숨겨져 있거나 비활성화되어 있습니다.
위젯 작업이 숨겨지거나 비활성화되었습니다.
드래그 및 크기 조정이 비활성화됩니다.
소스 작업에 대한 액세스 권한이 있는 경우 계속해서 표시되는 위젯을 읽고 지원되는 세부 정보를 열 수 있습니다.

내장된 요약 및 내 작업

요약 및 내 작업은 고정된 위젯 세트를 사용합니다. 대시보드 디자인이 아닌 검토용으로 디자인되었습니다.

요약에서는 더 넓은 공간 상태와 위험을 검토합니다.
내 작업은 개인 대기열, 멘션, 마감 작업, 미리 알림 및 빠른 캡처를 검토합니다.
이러한 내장 대시보드에서는 위젯 작업 추가/편집/삭제를 사용할 수 없습니다.

반응하는 행동

데스크탑 및 와이드 태블릿

도구 모음 컨트롤은 대시보드 헤더에 직접 표시됩니다.
위젯 추가는 큰 위젯 갤러리 대화 상자를 엽니다.
편집 액세스 권한이 있으면 위젯을 드래그하고 크기를 조정할 수 있습니다.
위젯 작업 버튼이 위젯 헤더에 나타납니다.
하위 작업 전환 및 날짜 범위 선택기는 별도의 컨트롤로 표시됩니다.

모바일 및 작은 화면

위젯 설정 및 템플릿 미리보기가 전체 화면 슬라이드업 패널로 열립니다.
공간이 제한된 경우 대시보드 컨트롤은 필터/조정 버튼 뒤에 그룹화됩니다.
위젯은 수직으로 쌓입니다.
크기 조정 핸들이 숨겨져 있습니다.
터치 사용자는 눈에 보이는 버튼과 메뉴를 통해 위젯 정보와 작업에 계속 액세스할 수 있습니다.
긴 대시보드는 페이지 내부에서 스크롤됩니다. 모바일에서 위젯을 나란히 배치하는 데 의존하지 마세요.

기간 행동

기간은 기본적으로 이번 달 로 설정됩니다.

사용 가능한 사전 설정은 다음과 같습니다.

그룹	옵션
일	오늘, 오늘보다 늦게, 내일, 어제
주	다음 7일, 지난 7일, 이번 주, 다음 주, 지난 주
월	이번 달, 다음 달, 지난 달
분기	이번 분기, 다음 분기, 지난 분기
연도	올해, 내년, 작년
매뉴얼	맞춤

일부 위젯은 선택한 기간의 스냅샷이고 다른 위젯은 선택한 기간 내의 이벤트를 계산합니다. 날짜 범위가 변경된 후 대시보드 번호가 변경되면 이는 예상된 현상입니다.

하위 작업 동작

하위 작업 컨트롤은 현재 대시보드 검토에 대한 위젯 수준 하위 작업 설정을 재정의합니다.

다음과 같은 경우에 사용하세요.

운영 개수에 하위 작업을 포함합니다.
하위 작업을 제외하고 상위 작업에만 집중하세요.
위젯이 목록 보기와 다른 이유를 비교해 보세요.

일반 권한 및 비활성화 상태

상태	의미	해야 할 일
위젯 추가가 비활성화되었습니다.	생성/수정 액세스 권한이 없거나, 위젯이 추가 중이거나, 대시보드가 위젯 한도에 도달했을 수 있습니다.	액세스를 요청하고, 현재 작업이 완료될 때까지 기다리거나, 사용하지 않는 위젯을 제거하세요.
위젯 작업이 누락되었습니다.	보기 전용 액세스 권한이 있거나 대시보드가 내장되어 있을 수 있습니다.	위젯을 보고서로 사용하거나 제어가 필요한 경우 맞춤 대시보드를 만드세요.
템플릿 작업이 비활성화되었습니다.	템플릿을 적용하는 중이거나 수정 권한이 없습니다.	현재 작업을 기다리거나 대시보드 편집 액세스를 요청하세요.
위젯 세부정보가 열리지 않습니다.	위젯이 세부정보를 지원하지 않거나 원본 작업에 접근하지 못할 수도 있습니다.	관련 목록, 작업, 목표, CRM 기록 또는 시간 로그를 수동으로 검색하세요.
편집 위젯에 인터넷이 표시되지 않습니다.	앱이 필수 데이터를 저장하거나 로드할 수 없습니다.	설정을 변경하기 전에 다시 연결하고 다시 시도하세요.

문제 해결

대시보드가 비어 있습니다.

증상: 템플릿 카드 또는 빈 대시보드가 표시됩니다.
원인: 아직 위젯이 추가되지 않았거나 대시보드가 새 것입니다.
해상도:
1. 권장되는 시작점에 대한 템플릿을 사용하세요.
2. 원하는 위젯이 무엇인지 알고 있다면 처음부터 만들기 를 사용하세요.
3. 위젯 추가 에서 위젯을 하나 이상 추가하세요.

대시보드 번호가 목록과 일치하지 않습니다.

증상: 대시보드 개수가 목록 보기 개수와 다릅니다.
원인: 대시보드는 다른 날짜 범위, 하위 작업 설정, 공간 범위, 위젯 필터 또는 권한 경계를 사용할 수 있습니다.
해상도:
1. 동일한 공간이 활성화되어 있는지 확인하세요.
2. 기간을 일치시키세요.
3. 하위 작업이 포함되어 있는지 확인하세요.
4. 위젯 필터와 목록 필터를 비교해보세요.
5. 불일치를 보고하기 전의 오픈 소스 작업입니다.

위젯에 데이터가 표시되지 않음

증상: 위젯은 존재하지만 개수, 차트 또는 행이 비어 있습니다.
원인: 일치하는 작품이 없을 수도 있고, 날짜 범위에서 일치하는 항목이 제외될 수도 있고, 위젯 필터가 좁을 수도 있고, 원본 작품에 접근하지 못할 수도 있습니다.
해상도:
1. 기간을 확장하세요.
2. 해당되는 경우 하위 작업을 전환합니다.
3. 가능하다면 위젯 필터를 편집하세요.
4. 소스 목록, 작업, 목표, CRM 레코드 또는 시간 로그가 있는지 확인하세요.

FAQ

요약 또는 사용자 정의 대시보드를 사용해야 합니까?

광범위한 상태 및 위험 검토를 위해 요약을 사용하세요. 특정 템플릿, 위젯 조합 또는 보고서 레이아웃을 원하는 경우 사용자 정의 대시보드를 사용하세요.

템플릿으로 시작해야 합니까, 아니면 처음부터 시작해야 합니까?

유용한 리뷰 페이지를 빠르게 만들고 싶다면 템플릿을 사용하세요. 필요한 정확한 위젯과 필터를 이미 알고 있으면 처음부터 시작하세요.

대시보드는 정확한 보고서인가요?

대시보드는 앱 데이터, 날짜 범위, 설정 및 액세스를 기반으로 하는 의사결정 지원 도구입니다. 중요한 결정을 내리기 전에 위젯 뒤의 소스 작업을 열어보세요.