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대시보드 위젯 추가, 편집 및 정렬
위젯은 대시보드의 보고 블록입니다. 각 위젯은 “이 작업 영역은 얼마나 건강합니까?”, “기한이 지난 것은 무엇입니까?”, “과부하가 있는 사람은 누구입니까?” 또는 “주의가 필요한 작업은 무엇입니까?”와 같은 하나의 질문에 답합니다.
대시보드 위젯을 사용하여 다음을 수행합니다.
- 집중적인 리뷰 페이지를 구축하세요.
- 모든 목록을 열지 않고도 작동 신호를 추가할 수 있습니다.
- 필터, 정렬, 그룹화 및 열을 사용하여 사용자 정의 보고서를 만듭니다.
- 프로세스가 변경될 때 대시보드를 유용하게 유지하세요.
시작하기 전에
- 위젯을 추가, 편집, 복제, 이동, 크기 조정 또는 삭제하려면 대시보드 편집 액세스 권한이 필요합니다.
- 내장된 요약 및 내 작업 대시보드는 보기 전용이며 위젯 편집을 지원하지 않습니다.
- 대시보드에는 최대 15개의 위젯이 있을 수 있습니다.
- 일부 위젯 결과에는 작업, 목표, CRM 기록, 댓글, 채팅 활동, 미리 알림 또는 시간 로그와 같은 소스 데이터가 필요합니다.
- 위젯 변경 사항을 저장하려면 연결이 작동해야 합니다.
위젯 추가 버튼
위젯 추가 는 이미 위젯이 있는 편집 가능한 대시보드에 나타납니다.
다음과 같은 경우 숨기거나 비활성화할 수 있습니다.
| 상태 | 의미 |
|---|---|
| 보기 전용 액세스 | 대시보드를 읽을 수는 있지만 변경할 수는 없습니다. |
| 내장 대시보드 | 요약 및 내 작업은 고정된 위젯을 사용합니다. |
| 위젯 한도에 도달했습니다. | 대시보드에는 이미 15개의 위젯이 있습니다. |
| 작업 추가 진행 중 | 위젯 또는 템플릿 작업이 아직 실행 중입니다. |
| 작은 화면 레이아웃 | 버튼은 작을 수 있지만 사용 가능한 경우 동일한 위젯 갤러리가 열립니다. |
위젯 갤러리 참조
위젯 추가 를 선택하면 위젯 갤러리가 열립니다.
| 갤러리 공간 | 기능 |
|---|---|
| 완료 | 갤러리를 닫습니다. |
| 그룹 탭 | 내 작업, 건강, 위험, 팀, 작업량, 시간, CRM, 목표, 추세, 경고 또는 보고와 같은 그룹별로 위젯을 필터링합니다. |
| 위젯 검색 | 이름, 설명, 태그, 사용된 데이터 또는 계산 텍스트로 위젯을 찾습니다. |
| 위젯카드 | 위젯의 미리보기를 표시합니다. 카드를 클릭하여 추가하세요. |
| 정보 버튼 | 위젯이 제공하는 내용, 사용된 데이터, 계산 지침을 보여줍니다. |
| 위젯 일치 필터가 없습니다. | 선택한 그룹/검색 조합에 일치하는 위젯이 없을 때 나타납니다. |
모바일에서는 위젯 갤러리가 전체 화면으로 열리고 위젯이 수직으로 쌓입니다.
위젯을 추가하는 방법
- 편집 가능한 대시보드를 엽니다.
- 위젯 추가 를 선택합니다.
- 위젯 그룹을 선택하거나 모두 를 선택한 상태로 유지하세요.
- 필요한 신호가 무엇인지 알고 있다면 검색 위젯 을 사용하세요.
- 목적을 확인해야 하는 경우 위젯 정보를 엽니다.
- 위젯 카드를 선택하세요.
- 대시보드 그리드에 위젯이 나타나는지 확인합니다.
예상 결과: 위젯이 대시보드에 추가되고 저장됩니다.
위젯 카드 작업
편집 가능한 사용자 정의 대시보드의 경우 각 위젯에 추가 작업 버튼이 표시될 수 있습니다.
| 액션 | 기능 |
|---|---|
| 편집 | 위젯 설정 대화 상자를 엽니다. |
| 중복 | 최신 위젯을 복사하여 제목에 “복사본”과 함께 대시보드에 추가합니다. |
| 삭제 | 대시보드에서 위젯을 제거합니다. |
| 드래그 | 편집 액세스가 가능하면 그리드에서 위젯을 이동합니다. |
| 크기 조정 | 편집 액세스가 가능할 때 데스크탑에서 위젯의 크기를 조정합니다. |
| 정보 | 위젯의 목적, 사용된 데이터, 계산에 대해 설명합니다. |
드래그하거나 크기를 조정하면 업데이트 및 취소 가 나타납니다.
- 새 레이아웃을 저장하려면 업데이트 를 선택하세요.
- 레이아웃 변경을 취소하려면 취소 를 선택하세요.
위젯 대화상자 참조 편집
편집 대화 상자는 위젯 작업에서 열리고 닫히면 저장됩니다.
공통 필드 및 섹션:
| 섹션 | 변경할 수 있는 사항 |
|---|---|
| 위젯 이름 | 대시보드에 표시되는 위젯 제목의 이름을 바꿉니다. |
| 상세한 | 작업 카드 스타일 위젯의 경우 추가 작업 세부 정보가 표시되는지 여부를 제어합니다. |
| 계산 설정 | 선택한 위젯이 노력 또는 오래된 작업을 계산하는 방법을 변경합니다. |
| 노력 | 지원되는 경우 자동, 개수, 노력 포인트 또는 시간 추정을 선택합니다. |
| 며칠 후 부실함 | 지원되는 위험 위젯에 대해 업데이트가 없는 일수를 오래된 것으로 간주하도록 설정합니다. |
| 보고서 데이터 설정 | 보고 위젯은 필터, 정렬, 그룹화 및 표 표시 설정을 사용한다고 설명합니다. |
| 필터 | 위젯에 포함된 소스 작업의 범위를 좁힙니다. |
| 정렬 | 지원되는 작업 목록 및 테이블 위젯에 대한 행을 정렬합니다. |
| 그룹 | 지원되는 필드를 기준으로 테이블, 원형 및 분포 위젯을 그룹화합니다. |
| 측정 | 보고 배포의 경우 개수, 노력 포인트 또는 예상 시간을 선택합니다. |
| 상단 표시 | 보고 배포의 경우 표시되는 상위 결과를 3에서 20 사이로 제한합니다. |
| 열 | 보고 테이블의 경우 표시되는 열을 제어합니다. 하나 이상의 열이 계속 표시됩니다. |
지원되는 그룹화 필드
일반 그룹화는 다음을 지원합니다.
| 필드 | 다음 용도로 사용하세요. |
|---|---|
| 목록 | 소스 목록별로 작업을 비교합니다. |
| 상태 | 열림, 진행 중, 완료 또는 사용자 정의 상태 그룹을 비교합니다. |
| 우선순위 | 낮음, 중간, 높음, 긴급 또는 사용자 정의 우선순위 그룹을 비교하세요. |
보고 배포는 다음도 지원합니다.
| 필드 | 다음 용도로 사용하세요. |
|---|---|
| 사용자 | 소유자/양수인 기여도를 비교합니다. |
| 만기 버킷 | 기한이 지난 날짜, 오늘, 예정된 날짜 또는 기한 없음 스타일 버킷을 기준으로 그룹화합니다. |
| 연령 버킷 | 공개 작품을 연령별로 그룹화합니다. |
| 위험 동인 | 기한 초과, 차단됨, 부실함, 소유자 누락, 기한 누락 또는 높은 우선순위별로 그룹화합니다. |
위젯정보
최신 위젯에는 세 가지 섹션으로 구성된 정보 컨트롤이 포함되어 있습니다.
| 섹션 | 그것이 당신에게 말하는 것 |
|---|---|
| 배달하다 | 위젯이 제공하도록 설계된 결정 또는 신호입니다. |
| 사용된 데이터 | 결과에 포함된 앱 데이터입니다. |
| 계산 | 위젯이 데이터를 요약, 계산, 점수 매기기 또는 그룹화하는 방법입니다. |
위젯을 추가하기 전과 예상치 못한 결과를 조사할 때 위젯 정보를 사용하세요.
대시보드 레이아웃 동작
| 행동 | 데스크탑 | 모바일 |
|---|---|---|
| 위젯 드래그 | 편집 액세스가 가능합니다. | 위젯이 수직으로 쌓이기 때문에 제한됩니다. |
| 위젯 크기 조정 | 편집 액세스가 가능합니다. | 크기 조정 핸들이 숨겨져 있습니다. |
| 레이아웃 저장 | 이동/크기 조정 후 업데이트 를 이용하세요. | 레이아웃은 대부분 수직입니다. 저장은 레이아웃이 변경된 경우에만 나타납니다. |
| 위젯 작업 | 위젯 헤더에 있습니다. | 위젯 헤더/메뉴에서. |
| 위젯 정보 | 정보를 마우스로 가리키거나 클릭하세요. | 정보를 탭하세요. |
문제 해결
위젯 추가가 누락되었습니다
- 증상: 위젯 추가 버튼을 찾을 수 없습니다.
- 원인: 대시보드가 내장되어 있거나 보기 전용이거나 이미 위젯 제한에 도달했을 수 있습니다.
- 해상도:
- 사용자 정의 대시보드에 있는지 확인하세요.
- 대시보드 편집 액세스 권한이 있는지 확인하세요.
- 대시보드에 위젯이 15개 있는 경우 사용하지 않는 위젯을 제거하세요.
위젯에 예상 데이터가 표시되지 않습니다.
- 증상: 개수, 차트, 행 또는 레이블이 비어 있거나 예상치 못한 내용입니다.
- 원인: 위젯은 대시보드 날짜 범위, 하위 작업, 위젯 필터, 소스 데이터 또는 권한의 영향을 받을 수 있습니다.
- 해상도:
- 대시보드 기간을 확인하세요.
- 하위 작업 토글을 확인하세요.
- 위젯 정보를 엽니다.
- 가능하다면 위젯 필터를 편집하세요.
- 원본 작업과 비교해보세요.
위젯 변경사항이 저장되지 않습니다.
- 증상: 위젯 편집, 삭제, 복제, 이동 또는 크기 조정이 지속되지 않습니다.
- 원인: 오프라인이거나, 보기 전용 액세스 권한이 있거나, 레이아웃 변경 사항을 저장하지 않은 채 나갈 수 있습니다.
- 해상도:
- 인터넷 없음 메시지를 확인하세요.
- 편집 액세스를 확인하세요.
- 레이아웃 변경 후 업데이트 를 선택하세요.
- 동기화가 완료된 후 새로 고침하세요.
FAQ
어떤 위젯을 먼저 추가해야 하나요?
해야 할 결정에 따라 업무 상태 점수, 위험에 처한 작업, 주의 필요, 완료 흐름 또는 보고 테이블로 시작하세요.
동일한 위젯을 두 번 이상 추가할 수 있나요?
그렇습니다. 다양한 제목, 필터, 그룹화 또는 표시 설정이 필요한 경우 위젯을 추가하거나 복제하세요.
일부 위젯 컨트롤이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
컨트롤은 선택한 위젯이 지원하는 경우에만 나타납니다. 예를 들어 보고 테이블에는 열이 표시되고, 보고 분포에는 측정값과 상위 결과가 표시되며, 위험 위젯에는 오래된 설정이 표시될 수 있습니다.