CRM 탭, 작업 및 설명 사용

CRM 기록 탭은 프로필 세부 정보를 후속 작업 및 토론과 분리합니다. 필드에는 일반 을, 추적된 작업에는 작업 을, 선택한 연락처나 회사와 연결된 메모나 대화에는 댓글 을 사용하세요.

시작하기 전에

• CRM 및 선택한 레코드에 액세스해야 합니다.
• 일반 필드를 편집하려면 CRM 편집 액세스가 필요합니다.
• 후속 작업을 생성하려면 목록/작업 생성 액세스 권한이 필요합니다.
• 댓글을 추가하려면 선택한 CRM 레코드에 대한 댓글 액세스가 필요합니다.

탭 참조

탭	포함된 내용	중요한 행동
일반	연락처 또는 회사 필드, 소유자, 담당자, 태그 및 메모.	편집 권한이 없는 읽기 전용입니다.
작업	CRM 후속 작업.	+ 작업, 보류/완료 필터, 작업 카드가 포함됩니다.
댓글	기록에 첨부된 메모와 토론.	공유 댓글 편집기를 사용하고 댓글 액세스를 존중합니다.

CRM 후속 작업 추가

1. 연락처 또는 회사를 엽니다.
2. 작업 탭을 선택합니다.
3. + 작업 을 선택합니다.
4. 대상 목록 을 선택합니다.
5. 작업 이름을 입력합니다.
6. + 작업 만들기 를 선택합니다.

예상 결과: 선택한 목록에 작업이 생성되고 CRM 레코드에 연결됩니다. 상태에 따라 보류 중 또는 완료됨 아래에 표시됩니다.

CRM 작업 참조

제어	기능	메모
+ 작업	빠른 작업 생성을 엽니다.	생성 액세스 없이 비활성화되었습니다.
목록 선택기	태스크가 존재할 위치를 선택합니다.	후속 태스크를 생성하는 데 필요합니다.
작업 이름	후속 조치를 캡처합니다.	비어 있으면 앱에서 기본 작업 만들기 텍스트를 사용할 수 있습니다.
+ 작업 생성	태스크를 생성합니다.	버튼을 선택한 후 저장이 이루어집니다.
대기 중인 필터	완료되지 않은 후속 작업을 표시합니다.	데스크탑은 버튼 그룹을 사용합니다.
완성된 필터	완료된 후속 작업을 표시합니다.	모바일은 드롭다운 스타일 컨트롤을 사용합니다.
작업 카드	작업 세부정보를 열거나 확장합니다.	태스크 동작은 표준 태스크 규칙을 따릅니다.
관련 작업 상태가 없습니다.	선택한 필터에 작업이 없을 때 표시됩니다.	작업을 추가하거나 필터를 전환하세요.

CRM 댓글 사용

1. 연락처 또는 회사를 엽니다.
2. 댓글 을 선택합니다.
3. 메모, 업데이트 또는 질문을 입력하세요.
4. 댓글이 명확한 작업 항목을 생성하는 경우 대신 작업을 사용하세요.

예상 결과: 댓글은 선택한 CRM 레코드에 계속 첨부되어 있습니다.

문제 해결

작업 탭이 비어 있습니다.

• 증상 : 관련 작업 없음이 표시됩니다.
• 원인: 선택한 기록에 대한 후속 작업이 없거나 활성 필터가 이를 숨기고 있습니다.
• 해상도:
  1. 보류 중과 완료됨 사이를 전환합니다.
  2. 올바른 연락처 또는 회사를 선택했는지 확인하세요.
  3. 필요한 경우 후속 작업을 추가합니다.

CRM 작업을 생성할 수 없습니다.

• 증상 :+ 작업 이 비활성화되거나 생성이 실패합니다.
• 원인: 목록/작업 생성 권한이 부족하거나 대상 목록이 선택되지 않았을 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 스페이스 관리자에게 목록/할 일 생성 액세스 권한을 확인해달라고 요청하세요.
  2. 유효한 목록을 선택하세요.
  3. 명확한 작업 이름을 입력하고 다시 생성하세요.

댓글은 읽기 전용입니다.

• 증상: 댓글 탭이 열리지만 댓글을 추가할 수 없습니다.
• 원인: CRM 레코드에 대한 댓글 액세스 권한이 없을 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 소유자 또는 공간 관리자에게 CRM 댓글 액세스 권한을 확인하도록 요청하세요.
  2. 메모를 기록에 첨부할 필요가 없는 경우 일반적인 토론에만 채팅을 사용하세요.

작업 또는 댓글이 잘못된 기록에 첨부되었습니다.

• 증상: 후속 조치가 잘못된 연락처 또는 회사 아래에 나타납니다.
• 원인: 추가하기 전에 잘못된 레코드를 선택했습니다.
• 해상도:
  1. 올바른 레코드를 엽니다.
  2. 앱이 지원하는 경우 후속 작업을 다시 생성하거나 이동합니다.
  3. 잘못된 항목을 즉시 이동할 수 없는 경우 명확한 설명을 추가하세요.