CRM 연락처 및 회사 관리

CRM는 사람과 조직을 관련 작업, 댓글, 태그, 메모 및 대시보드와 동일한 공간에 저장합니다. 연락처는 사람을 나타냅니다. 회사는 조직을 대표합니다. 각 기록에는 일반 탭, 작업 탭, 설명 탭이 있을 수 있습니다.

CRM를 사용하여 다음을 수행합니다.

1. 연락처를 생성하고 관리합니다.
2. 회사를 만들고 관리합니다.
3. 이메일, 전화, 주소, 소유자, 담당자, 태그 및 메모를 저장합니다.
4. 연락처를 회사에 연결합니다.
5. 후속 작업 및 설명을 추가합니다.
6. 가능한 경우 CRM 관련 대시보드 위젯을 검토하세요.

CRM 기사

• CRM 연락처 관리
• CRM 회사 관리
• CRM 탭, 작업 및 설명 사용

시작하기 전에

• CRM는 앱 설정에서 활성화되어야 합니다.
• 연락처와 회사는 별도로 활성화할 수 있습니다.
• 기록을 보기 위해서는 보기 접근권한이 필요합니다.
• 만들기, 편집, 삭제, 작업 및 댓글 작업에는 일치하는 액세스 권한이 필요합니다.

문제 해결

CRM가 표시되지 않습니다

• 증상: CRM, 연락처 또는 회사가 누락되었습니다.
• 원인: CRM는 앱 설정에서 비활성화되거나, 역할 액세스에 의해 숨겨지거나, 현재 Space에서 사용할 수 없을 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 활성 공간을 확인하세요.
  2. 공간 관리자에게 CRM, 연락처 및 회사 설정을 확인하도록 요청하세요.
  3. 관리자에게 CRM 권한을 확인하도록 요청하세요.

기록이 누락되었습니다

• 증상: 연락처나 회사가 목록이나 검색에 나타나지 않습니다.
• 원인: 다른 공간에 있거나 보관/삭제되었거나 비공개이거나 이름이 다를 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 전체 또는 일부 이름, 이메일, 전화번호로 검색하세요.
  2. 활성 공간을 확인하세요.
  3. 액세스 권한이 있는 경우 보관됨 또는 최근 삭제된 항목을 확인하세요.
  4. 공간 관리자에게 레코드가 존재하는지 확인하도록 요청하세요.