CRM 회사 관리

CRM 회사는 조직 수준의 관계 세부 정보를 저장합니다. 회사에는 이름, 이메일, 전화, 주소, 소유자, 담당자, 태그, 메모, 작업 및 설명이 포함될 수 있습니다. 회사 영역이 활성화되면 연락처를 회사에 연결할 수도 있습니다.

시작하기 전에

• CRM 및 회사는 앱 설정에서 활성화되어야 합니다.
• 공개 회사에 대한 보기 액세스 권한이 필요합니다.
• 회사를 생성하려면 생성 액세스 권한이 필요합니다.
• 필드를 편집하려면 편집 액세스 권한이 필요합니다.
• 회사를 삭제하려면 삭제 액세스 권한이 필요합니다.
• 후속 작업에는 목록/작업 액세스가 필요합니다.

회사 만들기

1. CRM 를 엽니다.
2. 회사 를 선택합니다.
3. + 회사 를 선택합니다.
4. 회사명 을 입력하세요.
5. 필요에 따라 이메일, 전화번호, 주소, 소유자, 담당자, 태그 및 메모를 추가합니다.
6. + 회사 를 선택하여 저장하세요.

예상 결과: 회사가 회사 목록에 나타나고 CRM, 검색 또는 연락처 회사 선택기에서 열 수 있습니다.

회사 현장 참조

필드 또는 컨트롤	무엇을 저장하는가	메모
회사명	조직 이름.	유용한 기록과 검색을 위해 필요합니다.
이메일	회사 이메일 주소.	라벨: 기본, 직장, 개인, 기타.
전화기	회사 전화번호.	라벨: 기본, 직장, 모바일, 집, 기타.
주소	회사 위치 또는 청구서 수신/배송 주소.	라벨: 기본, 직장, 청구, 배송, 집, 기타. 필드에는 1행, 2행, 도시, 주, 우편번호 및 국가가 포함됩니다.
소유자	회사의 주 소유자입니다.	활동 중인 Space 회원 중에서 선택하세요.
양수인	후속 조치를 담당하는 추가 인원.	여러 멤버를 선택할 수 있습니다.
태그	세분화 또는 필터링을 위한 레이블입니다.	태그 생성은 태그 액세스에 따라 달라집니다.
메모	서식 있는 텍스트 회사 노트.	토론에는 댓글을 사용하고 작업 항목에는 작업을 사용하세요.
삭제	확인 후 회사를 제거합니다.	삭제 액세스 권한이 있는 기존 회사에만 표시됩니다.
저장	기존 회사에 대한 편집 내용을 저장합니다.	수정 권한이 없거나 오프라인 상태에서는 사용할 수 없습니다.

회사 목록 참조

요소	그것이 보여주는 것	메모
검색	기존 회사에 대한 검색 필드를 엽니다.	이름, 이메일, 전화번호로 검색하세요.
기록수	목록에 있는 회사의 수를 표시합니다.	검색 결과로 업데이트됩니다.
회사 카드	이름과 사용 가능한 이메일/전화 세부정보를 표시합니다.	세부정보를 열려면 선택하세요.
추가 작업	허용된 녹음 작업을 표시합니다.	CRM 레코드에 대해 지원되지 않는 경우 일부 작업은 의도적으로 숨겨집니다.
빈 목록 작업	회사가 없는 경우 + 회사 를 표시합니다.	이를 사용하여 첫 번째 회사를 만듭니다.

문제 해결

회사가 보이지 않습니다

• 증상 : 회사 영역 또는+ 회사 가 누락되었습니다.
• 원인: 회사는 앱 설정에서 비활성화되거나 역할 액세스에 의해 숨겨질 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 스페이스 관리자에게 CRM 회사가 활성화되어 있는지 확인하도록 요청하세요.
  2. 관리자에게 회사 보기/만들기 액세스 권한을 확인하도록 요청하세요.
  3. 액세스 변경 후 새로 고침.

회사를 저장할 수 없습니다

• 증상: 저장이 비활성화되거나 변경 사항이 지속되지 않습니다.
• 원인: 수정 권한이 없거나, 앱이 오프라인 상태이거나, 이름이 불명확하거나 비어 있을 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 편집 액세스를 확인하세요.
  2. 명확한 회사 이름을 입력하세요.
  3. 다시 연결하고 다시 저장하세요.

회사를 찾기가 어렵습니다

• 증상: 검색에 조직이 표시되지 않습니다.
• 원인: 회사가 다른 공간에 있거나, 보관/삭제되었거나, 비공개이거나, 이름이 다를 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 이름 일부, 이메일, 전화번호로 검색하세요.
  2. 활성 공간을 확인하세요.
  3. 액세스 권한이 있는 경우 보관됨 또는 최근 삭제된 항목을 확인하세요.