CRM

CRM 연락처 관리

CRM 연락처는 개인별 관계 세부 정보를 저장합니다. 연락처에는 이름, 이메일, 전화, 주소, 연결된 회사, 소유자, 담당자, 태그, 메모, 작업 및 설명이 포함될 수 있습니다.

시작하기 전에

예상 결과: 연락처가 연락처 목록에 나타나고 CRM, 검색 또는 관련 선택기에서 열 수 있습니다.

필드 또는 컨트롤	무엇을 저장하는가	메모
이름	사람의 이름입니다.	하나 이상의 이름 필드는 검색에 의미가 있어야 합니다.
성	사람의 성입니다.	표시를 위해 이름과 결합됩니다.
이메일	이메일 주소.	라벨: 기본, 직장, 개인, 기타.
전화기	전화번호.	라벨: 기본, 직장, 모바일, 집, 기타.
주소	우편물 또는 위치 세부정보.	라벨: 기본, 직장, 청구, 배송, 집, 기타. 필드에는 1행, 2행, 도시, 주, 우편번호 및 국가가 포함됩니다.
회사	연결된 회사 및 직위.	회사가 활성화된 경우에만 표시됩니다.
소유자	연락처의 주 소유자입니다.	활동 중인 Space 회원 중에서 선택하세요.
양수인	후속 조치를 담당하는 추가 인원.	여러 멤버를 선택할 수 있습니다.
태그	세분화 또는 필터링을 위한 레이블입니다.	태그 생성은 태그 액세스에 따라 달라집니다.
메모	연락처에 대한 서식 있는 텍스트 메모입니다.	토론에는 댓글을 사용하고 작업 항목에는 작업을 사용하세요.
삭제	확인 후 연락처를 제거합니다.	삭제 액세스 권한이 있는 기존 연락처에만 표시됩니다.
저장	기존 연락처에 대한 편집 내용을 저장합니다.	수정 권한이 없거나 오프라인 상태에서는 사용할 수 없습니다.

요소	그것이 보여주는 것	메모
검색	기존 연락처에 대한 검색 필드를 엽니다.	이름, 이메일, 전화번호로 검색하세요.
기록수	목록에 있는 연락처 수를 표시합니다.	검색 결과로 업데이트됩니다.
연락처 카드	이름과 사용 가능한 이메일/전화 세부정보를 표시합니다.	세부정보를 열려면 선택하세요.
추가 작업	허용된 녹음 작업을 표시합니다.	CRM 레코드에 대해 지원되지 않는 경우 일부 작업은 의도적으로 숨겨집니다.
빈 목록 작업	연락처가 없으면 + 연락처 를 표시합니다.	이를 사용하여 첫 번째 연락처를 만듭니다.

증상: 저장이 비활성화되거나 연락처가 업데이트되지 않습니다.
원인: 수정 권한이 없거나 앱이 오프라인 상태일 수 있습니다.
해상도:
1. 공간 관리자에게 수정 액세스 권한을 확인하세요.
2. 오프라인인 경우 다시 연결하세요.
3. 필드가 유효한 후에 다시 저장해 보세요.

증상: 연락처에 회사를 첨부할 수 없습니다.
원인: 회사가 비활성화되었거나, 회사 액세스 권한이 부족하거나, 아직 회사가 존재하지 않을 수 있습니다.
해상도:
1. 회사가 활성화되어 있는지 확인하려면 공간 관리자에게 문의하세요.
2. 액세스 권한이 있는 경우 회사를 만드세요.
3. 전체 또는 일부 회사 이름으로 검색하세요.

증상: 두 연락처가 동일한 사람을 나타냅니다.
원인: 기존 레코드를 업데이트하는 대신 연락처가 생성되었습니다.
해상도:
1. 이름, 이메일, 전화번호를 비교하세요.
2. 메모나 후속 조치를 팀이 보관할 연락처로 이동하세요.
3. 안전하다고 확인한 경우에만 중복 항목을 삭제하거나 보관하세요.