컬렉션에서 폴더 및 작업 항목 만들기

컬렉션 추가 메뉴는 활성 공간에 지원되는 작업 항목을 생성합니다. 폴더 내에서 추가를 사용하면 해당 폴더 컨텍스트에 새 항목이 생성됩니다.

다음이 필요한 경우 추가 메뉴를 사용하세요.

1. 관련 작업을 그룹화하기 위해 폴더를 만듭니다.
2. 작업 및 실행에 대한 목록을 만듭니다.
3. 동일한 위치에서 문서, 화이트보드, 대시보드 또는 목표를 만듭니다.
4. 항목 유형 또는 작업 필드에 공간 수준 설정이 필요한 경우 앱 설정을 엽니다.
5. 추가 메뉴 옵션, 폴더 생성, 목록 생성에 대한 인앱 가이드를 시작합니다.

시작하기 전에

• 대상 위치에 대한 생성 또는 편집 권한이 필요합니다.
• 해당 설정이 존재하는 경우 앱 설정에서 항목 유형을 활성화해야 합니다.
• 귀하의 계획과 현재 사용량이 항목 유형을 허용해야 합니다.
• 개인 또는 제한된 폴더는 추가가 다른 곳에 표시되는 경우에도 생성되지 않을 수 있습니다.

폴더 만들기

1. 컬렉션 또는 대상 상위 폴더를 엽니다.
2. 추가 를 선택합니다.
3. 폴더 를 선택합니다.
4. 명확한 폴더 이름을 입력하세요.
5. 폴더를 열고 그 안에 관련 작품을 만들어보세요.

좋은 폴더 이름은 짧고 알아보기 쉬우며 클라이언트, 이니셔티브, 부서, 운영 영역 등 팀이 작업을 찾는 방식과 일치해야 합니다.

목록 만들기

1. 목록이 있어야 하는 위치를 엽니다.
2. 추가 를 선택합니다.
3. 목록 을 선택합니다.
4. 표시되는 목록 설정을 완료합니다.
5. 필요에 따라 작업을 추가하거나 작업을 가져옵니다.

작업에 소유자, 상태, 마감일, 작업 필드, 필터 및 보기가 필요한 경우 목록을 사용하세요.

문서 만들기

1. 올바른 폴더나 컬렉션 수준을 엽니다.
2. 추가 를 선택합니다.
3. 문서 를 선택합니다.
4. 서면 맥락, 결정, 메모 또는 계획 세부 사항을 추가합니다.
5. 컨텍스트가 실행 가능해지면 문서에서 작업을 연결하거나 생성하세요.

화이트보드 만들기

1. 올바른 폴더나 컬렉션 수준을 엽니다.
2. 추가 를 선택합니다.
3. 화이트보드 를 선택합니다.
4. 시각적 계획, 매핑 또는 검색을 위해 캔버스를 사용하세요.
5. 계획이 체계화되면 결정을 목록, 문서 또는 목표로 옮기세요.

대시보드 만들기

1. 올바른 폴더나 컬렉션 수준을 엽니다.
2. 추가 를 선택합니다.
3. 대시보드 를 선택합니다.
4. 메시지가 표시되면 템플릿을 선택하거나 처음부터 새로 만듭니다.
5. 보고 요구 사항에 맞는 위젯을 추가하세요.

목표 만들기

1. 올바른 폴더나 컬렉션 수준을 엽니다.
2. 추가 를 선택합니다.
3. 목표 를 선택합니다.
4. 목표 세부정보를 입력하세요.
5. 진행 상황이 다른 항목에 따라 달라지는 경우 마일스톤이나 연결된 작업을 추가하세요.

추가에서 앱 설정을 엽니다.

항목 유형이나 필드를 사용할 수 있을 것으로 예상했지만 누락되었거나 비활성화되었거나 공간 수준 구성이 필요한 경우 앱 설정 을 선택합니다.

예

• 목록 필드가 나타나지 않습니다.
• 기능 영역을 활성화하거나 비활성화해야 합니다.
• 작업 필드, 포인트, 작업량, CRM 또는 기타 공간 설정을 검토해야 합니다.

올바른 품목 유형을 선택하십시오

필요	최선의 선택
그룹 관련 항목	폴더
작업 및 실행 추적	목록
서면 컨텍스트 캡처	문서
시각적으로 계획하기	화이트보드
측정항목 또는 상태 검토	대시보드
결과 및 진행 상황 추적	목표
기능 가용성 또는 필드 변경	앱 설정

문제 해결

추가 버튼이 없습니다.

• 증상 : 컬렉션이나 폴더에 있지만 추가가 표시되지 않습니다.
• 원인: 페이지가 여전히 로드 중이거나, 위치가 제한되어 있거나, 귀하의 역할이 생성을 허용하지 않을 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 활성 공간을 확인하세요.
  2. 페이지 헤더와 빈 상태 영역을 확인하세요.
  3. 페이지가 불완전해 보이면 새로 고침하세요.
  4. 공간 소유자나 관리자에게 액세스 권한 만들기를 확인하도록 요청하세요.

항목 유형이 비활성화되었습니다.

• 증상: 항목 유형이 표시되지만 선택할 수 없습니다.
• 원인: 역할 권한, 앱 설정, 요금제 가용성 또는 사용 제한으로 인해 기능이 차단될 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 올바른 공간과 폴더에 만들고 있는지 확인하세요.
  2. 관리자에게 앱 설정과 역할을 검토해 달라고 요청하세요.
  3. 해당 작업이 계획에 따라 제한된 것으로 나타나는 경우 청구 또는 사용량 한도를 확인하세요.
  4. 작업 요구 사항과 일치하는 경우에만 다른 항목 유형을 사용하십시오.

항목 유형이 누락되었습니다.

• 증상: 추가 메뉴에 예상한 옵션이 표시되지 않습니다.
• 원인: 이 공간에서는 기능을 사용할 수 없거나, 설정에 의해 숨겨졌거나, 귀하의 역할에 사용하지 못할 수 있습니다.
• 해상도:
  1. 의도한 공간에 있는지 확인하세요.
  2. 추가 메뉴 또는 설정 영역에서 앱 설정 을 엽니다.
  3. 항목 유형을 활성화해야 하는지 여부를 공간 관리자에게 문의하세요.
  4. 옵션이 표시되어야 하는 경우 도움말에서 문제를 보고하세요.

새 항목이 잘못된 폴더에 나타납니다.

• 증상: 항목을 생성했지만 예상한 위치에서 항목을 찾을 수 없습니다.
• 원인: Add가 열린 위치에 생성됩니다.
• 해상도:
  1. 추가 를 선택했을 때 열려 있던 폴더를 확인하세요.
  2. 검색을 사용하여 이름으로 항목을 찾으세요.
  3. 더 많은 작업과 이동 을 사용하여 올바른 폴더에 배치하세요.
  4. 향후 항목이 있어야 할 정확한 폴더에서 항목을 만듭니다.

FAQ

폴더 내부에서 항목을 만들 수 있나요?

그렇습니다. 먼저 폴더를 연 다음 추가 를 사용하세요. 해당 폴더 안에 새 항목이 생성되어야 합니다.

다른 회원에게 더 많은 추가 옵션이 표시되는 이유는 무엇입니까?

역할, 액세스 계획, 사용 허용량 또는 공간 구성이 다를 수 있습니다.

추가 메뉴에서 앱 설정을 사용해야 합니까?

문제가 설정과 관련된 경우 사용하세요. 단순히 작품을 만드는 경우에는 아이템 종류를 직접 선택하세요.