Használja a CRM lapokat, feladatokat és megjegyzéseket

A CRM rekordlapok elválasztják a profil részleteit a nyomon követési munkától és a megbeszéléstől. Használja az Általános mezőket, a Feladatok elemet a nyomon követett munkákhoz, a Megjegyzések pedig a kiválasztott kapcsolattartóhoz vagy vállalathoz kapcsolódó megjegyzésekhez vagy beszélgetésekhez.

Mielőtt elkezdené

• Hozzá kell férnie a CRM-hoz és a kiválasztott rekordhoz.
• Az Általános mezők szerkesztéséhez CRM szerkesztési hozzáférés szükséges.
• A nyomon követési feladatok létrehozásához Lista/Feladat létrehozási hozzáférés szükséges.
• A megjegyzések hozzáadásához megjegyzés-hozzáférés szükséges a kiválasztott CRM rekordhoz.

Lap hivatkozás

Tab	Mit tartalmaz	Fontos viselkedés
tábornok	Kapcsolattartó vagy Vállalat mezők, tulajdonos, megbízottak, címkék és megjegyzések.	Csak olvasható szerkesztési hozzáférés nélkül.
Feladatok	CRM nyomon követési feladatok.	Tartalmazza a + Feladat, a Függőben lévő/Befejezett szűrőket és a Feladatkártyákat.
Megjegyzések	Jegyzetek és vita a jegyzőkönyvhöz csatolva.	Használja a megosztott megjegyzésszerkesztőt, és tiszteletben tartja a megjegyzésekhez való hozzáférést.

Adjon hozzá egy CRM nyomon követési feladatot

1. Nyisson meg egy kapcsolattartót vagy céget.
2. Válassza a Feladatok lapot.
3. Válassza a + Feladat lehetőséget.
4. Válassza ki a cél Listát.
5. Írja be a feladat nevét.
6. Válassza a + Feladat létrehozása lehetőséget.

Várható eredmény: a feladat létrejön a kiválasztott listában, és a CRM rekordhoz kapcsolódik. Állapotától függően a Függőben vagy a Befejezett részben jelenik meg.

CRM Feladatok referencia

Irányítás	Mit csinál	Megjegyzések
+ Feladat	Megnyitja a gyors feladatkészítést.	Létrehozási hozzáférés nélkül letiltva.
Listaválasztó	Kiválasztja, hogy a feladat hol fog élni.	Szükséges a nyomon követési feladat létrehozásához.
Feladat neve	Rögzíti a követési műveletet.	Ha üres, az alkalmazás használhatja az alapértelmezett létrehozási feladat szöveget.
+ Feladat létrehozása	Létrehozza a feladatot.	A mentés a gomb kiválasztása után történik.
Függőben lévő szűrő	A befejezetlen nyomon követési feladatokat mutatja.	Az asztal gombcsoportot használ.
Kész szűrő	Megjeleníti az elvégzett nyomon követési feladatokat.	A mobil egy legördülő stílusú vezérlőt használ.
Feladatkártya	Megnyitja vagy kibontja a Feladat részleteit.	A feladat viselkedése a szabványos feladatszabályokat követi.
Nincs kapcsolódó feladatállapot	Megjeleníti, ha a kiválasztott szűrőben nincsenek feladatok.	Adjon hozzá egy feladatot, vagy váltson szűrőket.

Használja a CRM megjegyzéseket

1. Nyisson meg egy kapcsolattartót vagy céget.
2. Válassza a Megjegyzések lehetőséget.
3. Írjon be egy megjegyzést, frissítést vagy kérdést.
4. Használjon inkább feladatot, ha a megjegyzés egyértelmű műveletelemet hoz létre.

Várható eredmény: a megjegyzés a kiválasztott CRM rekordhoz csatolva marad.

Hibaelhárítás

A Feladatok lap üres

• Tünet : Nincs kapcsolódó feladatjelenik meg.
• Ok: Nincsenek nyomon követési feladatok a kiválasztott rekordhoz, vagy az aktív szűrő elrejti őket.
• Felbontás:
  1. Váltás a Függőben és a Befejezett között.
  2. Erősítse meg, hogy a megfelelő kapcsolattartót vagy céget választotta.
  3. Adjon hozzá egy nyomon követési feladatot, ha szükséges.

Nem hozhat létre CRM feladatot

• Tünet :+ Feladat le van tiltva, vagy a létrehozás sikertelen.
• Ok: Lehetséges, hogy nem rendelkezik lista-/feladat-létrehozási hozzáféréssel, vagy nincs kiválasztva céllista.
• Felbontás:
  1. Kérje meg a Space adminisztrátorát, hogy erősítse meg a lista/feladat létrehozásához való hozzáférést.
  2. Válasszon ki egy érvényes listát.
  3. Adjon meg egy egyértelmű feladatnevet, és hozza létre újra.

A megjegyzések csak olvashatóak

• Tünet: Megnyílik a Megjegyzések lap, de nem fűzhet megjegyzést.
• Ok: Előfordulhat, hogy nem rendelkezik megjegyzés-hozzáféréssel a CRM rekordhoz.
• Felbontás:
  1. Kérje meg a tulajdonost vagy a Space adminisztrátorát, hogy erősítse meg a CRM megjegyzéshez való hozzáférést.
  2. A Csevegést csak általános vitákhoz használja, ha egy megjegyzést nem kell csatolni a rekordhoz.

Egy feladat vagy megjegyzés rossz rekordhoz van csatolva

• Tünet: A nyomon követés a rossz kapcsolattartó vagy vállalat alatt jelenik meg.
• Ok: Rossz rekord lett kiválasztva a hozzáadása előtt.
• Felbontás:
  1. Nyissa meg a megfelelő rekordot.
  2. Hozza létre újra vagy helyezze át a követést, ha az alkalmazás támogatja.
  3. Tegyen hozzá egy pontosító megjegyzést, ha a hibás elemet nem lehet azonnal áthelyezni.