Regisztráció
CRM

CRM névjegyek és cégek kezelése

A CRM az embereket és a szervezeteket ugyanabban a térben tárolja, ahol a kapcsolódó feladatok, megjegyzések, címkék, jegyzetek és irányítópultok találhatók. A kapcsolatok az embereket képviselik. A cégek szervezeteket képviselnek. Minden rekordnak lehet Általános lapja, Feladatok lapja és Megjegyzések lapja, ha elérhető.

A CRM használatával:

  1. Névjegyek létrehozása és kezelése.
  2. Vállalatok létrehozása és kezelése.
  3. Tárolja az e-maileket, telefonokat, címeket, tulajdonosokat, megbízottakat, címkéket és jegyzeteket.
  4. Kapcsolja össze a kapcsolatokat a vállalatokkal.
  5. Adjon hozzá további feladatokat és megjegyzéseket.
  6. Tekintse át a CRM-val kapcsolatos irányítópult-modulokat, ha rendelkezésre állnak.

CRM Cikkek

Mielőtt elkezdené

  • A CRM-t engedélyezni kell az [Alkalmazásbeállítások] (/settings/manage-app-settings/) között.
  • A Kapcsolatok és a Vállalatok külön engedélyezhetők.
  • A rekordok megtekintéséhez megtekintési hozzáférésre van szükség.
  • A létrehozási, szerkesztési, törlési, feladat- és megjegyzés műveletekhez megfelelő hozzáférés szükséges.

Hibaelhárítás

A CRM nem látható

  • Tünet: CRM, Kapcsolatok vagy Cégek hiányoznak.
  • Ok: A CRM le van tiltva az Alkalmazásbeállításokban, el van rejtve a szerepkör-hozzáféréssel, vagy nem érhető el az aktuális térben.
  • Felbontás:
    1. Erősítse meg az aktív teret.
    2. Kérje meg a Space adminisztrátorát, hogy erősítse meg a CRM, a névjegyek és a vállalatok beállításait.
    3. Kérje meg az adminisztrátort, hogy erősítse meg a CRM engedélyeit.

Egy rekord hiányzik

  • Tünet: Egy kapcsolattartó vagy cég nem jelenik meg a listában vagy a keresésben.
  • Ok: Lehet, hogy egy másik térben van, archivált/törölt, privát vagy más néven.
  • Felbontás:
    1. Keresés teljes vagy részleges név, e-mail vagy telefon alapján.
    2. Erősítse meg az aktív teret.
    3. Ha rendelkezik hozzáféréssel, jelölje be az Archivált vagy a Nemrég törölve.
    4. Kérjen meg egy Space-adminisztrátort, hogy ellenőrizze, létezik-e a rekord.