CRM cégek kezelése

CRM A vállalatok szervezeti szintű kapcsolati adatokat tárolnak. A Vállalat tartalmazhat nevet, e-mail címeket, telefonszámokat, címeket, tulajdonosokat, megbízottakat, címkéket, jegyzeteket, feladatokat és megjegyzéseket. A névjegyek a Vállalatokhoz is hivatkozhatnak, ha a Vállalat terület engedélyezve van.

Mielőtt elkezdené

• A CRM és a vállalatokat engedélyezni kell az [Alkalmazásbeállítások] (/settings/manage-app-settings/) részben.
• Megtekintési hozzáférésre van szüksége a Vállalatok megnyitásához.
• A cégek létrehozásához létrehozási hozzáférés szükséges.
• A mezők szerkesztéséhez szerkesztési hozzáférés szükséges.
• A cégek törléséhez törlési hozzáférés szükséges.
• A nyomon követési feladatokhoz Lista/Feladat hozzáférés szükséges.

Cég létrehozása

1. Nyitva CRM.
2. Válassza a Vállalatok lehetőséget.
3. Válassza a + Vállalat lehetőséget.
4. Írja be a Vállalat nevét.
5. Adjon hozzá e-mailt, telefonszámot, címet, tulajdonost, megbízottakat, címkéket és jegyzeteket, ha szükséges.
6. A mentéshez válassza a + Vállalat lehetőséget.

Várható eredmény: a Vállalat megjelenik a Vállalatok listában, és megnyitható a CRM, a Keresés vagy a Kapcsolatfelvétel választókkal.

Vállalati területi hivatkozás

Mező vagy vezérlő	Amit tárol	Megjegyzések
Cégnév	Szervezet neve.	Hasznos rögzítéshez és kereséshez szükséges.
E-mailek	Vállalati email címek.	Címkék: elsődleges, munkahelyi, személyes, egyéb.
Telefonok	Céges telefonszámok.	Címkék: elsődleges, munkahelyi, mobil, otthoni, egyéb.
Címek	A cég telephelye vagy számlázási/szállítási címe.	Címkék: elsődleges, munkahely, számlázás, szállítás, otthon, egyéb. A mezők tartalmazzák az 1. sort, a 2. sort, a várost, az államot, az irányítószámot és az országot.
Tulajdonos	A Társaság elsődleges tulajdonosa.	Válassz az aktív Space-tagok közül.
Megbízottak	További személyek, akik a nyomon követésért felelősek.	Több tag is kiválasztható.
Címkék	Címkék szegmentáláshoz vagy szűréshez.	A címke létrehozása a címke hozzáférésétől függ.
Megjegyzések	Gazdag szövegű cégjegyzetek.	Használja a Megjegyzéseket a megbeszéléshez, a Feladatokat pedig a műveletekhez.
Törölje	Visszaigazolás után eltávolítja a Társaságot.	Csak a törlési hozzáféréssel rendelkező meglévő vállalatok számára látható.
Mentés	Elmenti egy meglévő vállalat szerkesztéseit.	Szerkesztési hozzáférés nélkül vagy offline állapotban letiltva.

Céglista hivatkozás

Elem	Mit mutat	Megjegyzések
Keresés	Megnyit egy keresőmezőt a meglévő vállalatok számára.	Keresés név, e-mail vagy telefon alapján.
Rekordszám	A listán szereplő cégek számát mutatja.	Frissítések keresési eredményekkel.
Cégkártya	Megjeleníti a nevet és az elérhető e-mail-cím/telefon adatait.	Válassza a részletek megnyitásához.
További műveletek	Megjeleníti az engedélyezett rögzítési műveleteket.	Egyes műveletek szándékosan el vannak rejtve, ha a CRM rekordok nem támogatják.
Üres lista művelet	A + Vállalat elemet mutatja, ha nem létezik Vállalat.	Használja az első vállalat létrehozásához.

Hibaelhárítás

A cégek nem láthatók

• Tünet : Hiányzik a Vállalatok terület vagy a+ Vállalat.
• Ok: Előfordulhat, hogy a vállalatok le vannak tiltva az Alkalmazásbeállításokban, vagy elrejthetők a szerepkörhöz való hozzáférés miatt.
• Felbontás:
  1. Kérje meg a Space adminisztrátorát, hogy erősítse meg a CRM A vállalatok engedélyezve vannak.
  2. Kérje meg az adminisztrátort, hogy erősítse meg a vállalati nézetet/hozzon létre hozzáférést.
  3. Frissítés a hozzáférés módosítása után.

Vállalatot nem menthet meg

• Tünet: A mentés le van tiltva, vagy a módosítások nem maradnak meg.
• Ok: Lehet, hogy nincs szerkesztési hozzáférése, az alkalmazás offline állapotban van, vagy a név nem egyértelmű/üres.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg a szerkesztési hozzáférést.
  2. Írjon be egy egyértelmű cégnevet.
  3. Csatlakoztassa újra, és mentse újra.

Vállalatot nehéz találni

• Tünet: A keresés nem jeleníti meg a szervezetet.
• Ok: Előfordulhat, hogy a Vállalat egy másik térben található, archivált/törölt, privát vagy más néven.
• Felbontás:
  1. Keresés részleges név, e-mail vagy telefon alapján.
  2. Erősítse meg az aktív teret.
  3. Ha rendelkezik hozzáféréssel, jelölje be az Archivált vagy a Nemrég törölve.