A CRM névjegyek kezelése

A CRM Contacts személyspecifikus kapcsolati adatokat tárol. A névjegyek tartalmazhatnak neveket, e-mail-címeket, telefonszámokat, címeket, kapcsolt vállalatokat, tulajdonosokat, megbízottakat, címkéket, megjegyzéseket, feladatokat és megjegyzéseket.

Mielőtt elkezdené

• A CRM és a Névjegyek alkalmazást engedélyezni kell az [Alkalmazásbeállítások] (/settings/manage-app-settings/) részben.
• A Névjegyek megnyitásához megtekintési hozzáférésre van szüksége.
• A névjegyek létrehozásához létrehozási hozzáférés szükséges.
• A mezők szerkesztéséhez szerkesztési hozzáférés szükséges.
• A névjegyek törléséhez törlési hozzáférés szükséges.
• A nyomon követési feladatokhoz Lista/Feladat hozzáférés szükséges.

Névjegy létrehozása

1. Nyitva CRM.
2. Válassza a Kapcsolatok lehetőséget.
3. Válassza a + Kapcsolat lehetőséget.
4. Írja be a Keresztnév és/vagy Vezetéknév értéket.
5. Adjon hozzá e-mailt, telefonszámot, címet, kapcsolt vállalatot, tulajdonost, megbízottakat, címkéket és megjegyzéseket, ha szükséges.
6. A mentéshez válassza a + Kapcsolat lehetőséget.

Várható eredmény: a névjegy megjelenik a Névjegyek listában, és megnyitható a CRM, a Keresés vagy a kapcsolódó választókkal.

Kapcsolattartó mező hivatkozása

Mező vagy vezérlő	Amit tárol	Megjegyzések
Keresztnév	A személy keresztneve.	Legalább egy névmezőnek értelmesnek kell lennie a kereséshez.
Vezetéknév	A személy vezetékneve.	Keresztnévvel kombinálva a megjelenítéshez.
E-mailek	E-mail címek.	Címkék: elsődleges, munkahelyi, személyes, egyéb.
Telefonok	Telefonszámok.	Címkék: elsődleges, munkahelyi, mobil, otthoni, egyéb.
Címek	Levelezési vagy helyadatok.	Címkék: elsődleges, munkahely, számlázás, szállítás, otthon, egyéb. A mezők tartalmazzák az 1. sort, a 2. sort, a várost, az államot, az irányítószámot és az országot.
Vállalatok	Kapcsolódó cégek és munkakör.	Csak akkor látható, ha a Vállalatok engedélyezve vannak.
Tulajdonos	A kapcsolattartó elsődleges tulajdonosa.	Válassz az aktív Space-tagok közül.
Megbízottak	További személyek, akik a nyomon követésért felelősek.	Több tag is kiválasztható.
Címkék	Címkék szegmentáláshoz vagy szűréshez.	A címke létrehozása a címke hozzáférésétől függ.
Megjegyzések	Gazdag szöveges megjegyzések a kapcsolattartóról.	Használja a Megjegyzéseket a megbeszéléshez, a Feladatokat pedig a műveletekhez.
Törölje	A megerősítés után eltávolítja a kapcsolattartót.	Csak a törlési hozzáféréssel rendelkező meglévő névjegyek számára látható.
Mentés	Elmenti a meglévő névjegy módosításait.	Szerkesztési hozzáférés nélkül vagy offline állapotban letiltva.

Kapcsolatlista hivatkozás

Elem	Mit mutat	Megjegyzések
Keresés	Megnyit egy keresőmezőt a meglévő kapcsolatokhoz.	Keresés név, e-mail vagy telefon alapján.
Rekordszám	Megmutatja a névjegyek számát a listában.	Frissítések keresési eredményekkel.
Névjegykártya	Megjeleníti a nevet és az elérhető e-mail-cím/telefon adatait.	Válassza a részletek megnyitásához.
További műveletek	Megjeleníti az engedélyezett rögzítési műveleteket.	Egyes műveletek szándékosan el vannak rejtve, ha a CRM rekordok nem támogatják.
Üres lista művelet	A + Kapcsolat megjelenítése, ha nincsenek névjegyek.	Használja az első névjegy létrehozásához.

Hibaelhárítás

Nem menthet névjegyet

• Tünet: A mentés le van tiltva, vagy a kapcsolattartó nem frissül.
• Ok: Lehet, hogy nincs szerkesztési hozzáférése, vagy az alkalmazás offline állapotban van.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg a szerkesztési hozzáférést egy Space-adminisztrátorral.
  2. Csatlakozzon újra, ha offline állapotban van.
  3. Próbálja újra a mentést, miután a mezők érvényesek.

Hiányzik a kapcsolt vállalat

• Tünet: Vállalat nem csatolható kapcsolattartóhoz.
• Ok: Előfordulhat, hogy a vállalatok letiltásra kerülnek, Ön nem rendelkezik vállalati hozzáféréssel, vagy még nem létezik vállalat.
• Felbontás:
  1. Kérje meg a Space adminisztrátorát, hogy erősítse meg, hogy a vállalatok engedélyezve vannak.
  2. Ha rendelkezik hozzáféréssel, hozza létre a Társaságot.
  3. Keresés teljes vagy részleges cégnév alapján.

Megjelenik a névjegy másolata

• Tünet: Két névjegy ugyanazt a személyt képviseli.
• Ok: A meglévő rekord frissítése helyett névjegy jött létre.
• Felbontás:
  1. Hasonlítsa össze a neveket, e-mail címeket és telefonszámokat.
  2. Jegyzetek áthelyezése vagy nyomon követése a kapcsolattartóra, amelyet a csapat megőrzi.
  3. Csak akkor törölje vagy archiválja a másolatot, ha megerősítette, hogy biztonságos.