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कार्य बनाने और अद्यतन करने के लिए कार्य संवाद का उपयोग करें

कार्य संवाद किसी कार्य को बनाने और अद्यतन करने के लिए केंद्रित स्थान है। यह उन सुविधाओं के सक्षम होने पर कार्य का नाम, विवरण, मुख्य फ़ील्ड, संबंधित CRM रिकॉर्ड, अनुमान, टैग, अनुलग्नक, उप-कार्य, टिप्पणियां, गतिविधि, निर्भरता और समय विवरण दिखाता है।

त्वरित कार्य एक छोटा कैप्चर प्रवाह है। यह तब उपयोगी होता है जब आपको पहले केवल कार्य नाम बनाना होता है और बाद में विवरण जोड़ना होता है।

शुरू करने से पहले

  • आपके पास उस सूची या संबंधित आइटम तक पहुंच होनी चाहिए जिसमें कार्य शामिल है।
  • कार्य बनाने के लिए पहुंच बनाने की आवश्यकता होती है।
  • संपादन फ़ील्ड के लिए मिलान संपादन, स्थिति, असाइनमेंट, टिप्पणी, अनुलग्नक या सेटिंग्स एक्सेस की आवश्यकता होती है।
  • कुछ अनुभाग केवल ऐप सेटिंग में सक्षम होने पर ही दिखाई देते हैं।
  • जिन परिवर्तनों के लिए सिंक, अपलोड, एक्टिविटी रिफ्रेश या क्रॉस-लिस्ट मूव्स की आवश्यकता होती है, उनके लिए ऐप ऑनलाइन होना चाहिए।

पूर्ण कार्य संवाद संदर्भ

क्षेत्रनियंत्रण या अनुभागयह क्या करता हैआवश्यकता या अवस्था
शीर्ष लेखहो गयाकार्य संवाद बंद करता है.संवाद खुला है.
शीर्ष लेखकार्य का शीर्षकवर्तमान कार्य संदर्भ दिखाता है.पहुंच देखें.
शीर्ष लेखअधिक कार्रवाईसंपादित करें, चयन करें, फ़ोकस करें, मुझे याद दिलाएँ, URL की प्रतिलिपि बनाएँ, डुप्लिकेट करें, प्रतिलिपि बनाएँ, स्थानांतरित करें, संग्रहीत करें, या उपलब्ध होने पर हटाएँ।क्रिया-विशिष्ट पहुंच.
सिंहावलोकनअभिभावक/सूची चिपमूल कार्य या युक्त सूची दिखाता है और इसे खोल सकता है।पहुंच देखें.
सिंहावलोकनबाह्य स्रोत चिपमौजूद होने पर स्रोत ईमेल या कनेक्टेड स्रोत लिंक खोलता है।स्रोत लिंक मौजूद है.
सिंहावलोकनकार्य का नामप्राथमिक कार्य शीर्षक.परिवर्तन तक पहुंच संपादित करें.
सिंहावलोकनविवरणरिच टेक्स्ट कार्य संदर्भ.विवरण सक्षम किया गया और पहुंच संपादित की गई.
सिंहावलोकनसे सम्बंधितCRM संपर्कों या कंपनियों को लिंक करता है।CRM सक्षम और असाइनमेंट एक्सेस।
सिंहावलोकनस्थितिवर्तमान प्रगति स्थिति.स्थिति पहुंच.
सिंहावलोकनप्रगतिप्रतिशत प्रगति स्लाइडर.प्रगति सक्षम और संपादन पहुंच।
सिंहावलोकनप्राथमिकताकार्य का महत्व.प्राथमिकता सक्षम और संपादन पहुंच।
सिंहावलोकनअनुभागसूची अनुभाग/श्रेणी.अनुभाग सक्षम और संपादित पहुंच।
सिंहावलोकनमालिककार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति.आवश्यकता पड़ने पर स्वामी/सेटिंग्स तक पहुंच।
सिंहावलोकनसमनुदेशितीमदद के लिए नियुक्त लोग.असाइनी सक्षम और असाइनमेंट एक्सेस।
सिंहावलोकनप्रारंभ करेंनियोजित आरंभ दिनांक/समय.आरंभ तिथि सक्षम और संपादन पहुंच।
सिंहावलोकनदेयनियत तिथि/समय.पहुंच संपादित करें.
सिंहावलोकनदोहराएँदोहराएँ पैटर्न.पहुंच संपादित करें.
सिंहावलोकनअनुमान अंकसक्षम होने पर योजना आकार मान और प्रति-असाइनी विभाजन।अंक सक्षम और पहुंच संपादित करें।
सिंहावलोकनसमय का अनुमानकुल और प्रति-असाइनी समय का अनुमान।समय ट्रैकिंग सक्षम और संपादन पहुंच।
सिंहावलोकनसमय ट्रैकरकार्य के लिए लाइव टाइमर और समय प्रविष्टियाँ।समय ट्रैकिंग सक्षम की गई और पहुंच की अनुमति दी गई।
सिंहावलोकनकस्टम फ़ील्डसूची के लिए अतिरिक्त फ़ील्ड कॉन्फ़िगर किए गए.कस्टम फ़ील्ड कॉन्फ़िगर और पहुंच संपादित करें।
सिंहावलोकनटैगटैग जोड़ता या हटाता है.टैग सक्षम और संपादन पहुंच।
सिंहावलोकनअनुलग्नकफ़ाइलों को अपलोड, पूर्वावलोकन, खोलता है, ताज़ा करता है और हटाता है।अनुलग्नक सक्षम, ऑनलाइन, और पहुंच अपलोड/हटाएं।
उपकार्यलंबित/पूर्ण उपकार्यउपकार्य बनाता है, फ़िल्टर करता है, पुन: व्यवस्थित करता है, खोलता है और अद्यतन करता है।उपकार्य सक्षम किए गए और पहुंच की अनुमति दी गई.
टिप्पणियाँटिप्पणी संगीतकार और टिप्पणी सूचीटिप्पणियाँ जोड़ता है, संपादित करता है और हटाता है।टिप्पणियाँ सक्षम और टिप्पणी पहुंच।
गतिविधिसमयरेखाबनाई गई प्रविष्टि और ट्रैक किए गए फ़ील्ड परिवर्तन दिखाता है।नवीनतम डेटा के लिए गतिविधि सक्षम और ऑनलाइन।
निर्भरताअवरोधन और प्रतीक्षा समूहनिर्भरता लिंक की समीक्षा करता है या हटाता है।निर्भरता सक्षम की गई और परिवर्तनों के लिए संपादन पहुंच।

त्वरित कार्य संदर्भ

नियंत्रणयह क्या करता हैआवश्यकता
त्वरित कार्य नाम इनपुटकार्य का नाम कैप्चर करता है.पहुंच बनाएं.
विस्तारअधिक विवरण के लिए संपूर्ण कार्य संवाद खोलता है।पहुंच बनाएं.
जोड़ें और नयाकार्य बनाता है और कैप्चर मोड को दूसरे कार्य के लिए तैयार रखता है।नाम खाली नहीं है और पहुंच बनाएं.
कुंजी दर्ज करेंसमर्थित होने पर और नाम मान्य होने पर बनता है.नाम खाली नहीं है.

त्वरित कार्य के लिए अंतिम मार्गदर्शिका कार्रवाई को कार्य बनाते समय कार्य बनाएं लेबल किया जाना चाहिए। कार्य नाम मान्य होने तक इसे अक्षम किया जाना चाहिए।

संपूर्ण संवाद के साथ एक कार्य बनाएं

  1. लक्ष्य सूची खोलें.
  2. + नया कार्य चुनें।
  3. कार्य का नाम दर्ज करें.
  4. आवश्यकतानुसार विवरण, स्थिति, स्वामी, समनुदेशिती, प्राथमिकता और दिनांक जोड़ें।
  5. उपयोगी होने पर ही संबंधित CRM रिकॉर्ड, टैग, अनुमान, उपकार्य, टिप्पणियाँ या अनुलग्नक जोड़ें।
  6. संपन्न के साथ संवाद बंद करें।

एक त्वरित कार्य कैप्चर करें

  1. एक सूची दृश्य खोलें जहां त्वरित कार्य दिखाई दे रहा है।
  2. + त्वरित कार्य या त्वरित इनपुट चुनें।
  3. एक स्पष्ट कार्य नाम दर्ज करें.
  4. नाम मान्य होने पर कार्य बनाएं या जोड़ें और नया का उपयोग करें।
  5. यदि आपको तुरंत अधिक विवरण की आवश्यकता है तो पूर्ण संवाद का विस्तार करें।

कोई मौजूदा कार्य खोलें

  1. सूची पंक्ति, कार्ड, तालिका पंक्ति, डैशबोर्ड आइटम, खोज परिणाम, लिंक या संबंधित रिकॉर्ड से कार्य का चयन करें।
  2. सही कार्य की पुष्टि के लिए हेडर और पैरेंट/लिस्ट चिप की समीक्षा करें।
  3. फ़ील्ड अपडेट करें या संदर्भ जोड़ें.
  4. हो गया के साथ बंद करें।

समस्या निवारण

कार्य बनाएँ अक्षम है

  • लक्षण: गाइड या संवाद निर्माण क्रिया अक्षम है।
  • कारण: कार्य का नाम खाली हो सकता है, क्रिएट एक्सेस गायब हो सकता है, या ऐप ऑफ़लाइन हो सकता है।
  • संकल्प:
    1. कार्य का नाम दर्ज करें.
    2. पुष्टि करें कि आपने सूची पर पहुंच बना ली है।
    3. कनेक्शन की जाँच करें.
    4. यदि त्वरित कार्य छिपा हुआ है तो पूर्ण + नया कार्य क्रिया आज़माएँ।

फ़ील्ड अक्षम हैं

  • लक्षण: आप कार्य देख सकते हैं लेकिन फ़ील्ड संपादित नहीं कर सकते।
  • कारण: आपकी भूमिका संपादन, स्थिति परिवर्तन, असाइनमेंट परिवर्तन, टिप्पणियाँ, अपलोड या निर्भरता परिवर्तन की अनुमति नहीं दे सकती है।
  • संकल्प:
    1. पुष्टि करें कि आप सही स्थान और सूची में हैं।
    2. अपनी पहुंच की समीक्षा करने के लिए सूची स्वामी या स्पेस व्यवस्थापक से पूछें।
    3. यदि केवल एक अनुभाग अक्षम है, तो उस विशिष्ट पहुंच के लिए पूछें।

एक टैब गायब है

  • लक्षण: उपकार्य, टिप्पणियाँ, गतिविधि, निर्भरता, अनुलग्नक, अनुमान, टैग, या समय ट्रैकिंग दिखाई नहीं देती है।
  • कारण: सुविधा ऐप सेटिंग्स में अक्षम हो सकती है, वर्तमान योजना के लिए अनुपलब्ध हो सकती है, पहुंच से छिपी हो सकती है, या वर्तमान कार्य के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकती है।
  • संकल्प:
    1. ऐप सेटिंग जांचें.
    2. पुष्टि करें कि आपकी भूमिका सुविधा का उपयोग कर सकती है।
    3. सुविधा सक्षम होने तक उपलब्ध अवलोकन फ़ील्ड का उपयोग करें।

नव निर्मित कार्य वर्तमान दृश्य में दिखाई नहीं दे रहा है

  • लक्षण: कार्य बनाया गया था लेकिन वर्तमान सूची लेआउट में दिखाई नहीं देता है।
  • कारण: सक्रिय फ़िल्टर, मेरा, योगदानकर्ता, समूहीकरण, पूर्ण दृश्यता, छिपे हुए समूह, या दिनांक सीमा इसे छिपा सकती है।
  • संकल्प:
    1. फ़िल्टर साफ़ करें.
    2. मेरा बंद करें।
    3. यदि आवश्यक हो तो पूर्ण कार्य दिखाएँ।
    4. कार्य का नाम खोजें.
    5. उसी सूची में अन्य सहेजे गए दृश्य की जाँच करें।

FAQ

क्या मुझे नया कार्य या त्वरित कार्य का उपयोग करना चाहिए?

जब आप पहले से ही विवरण जानते हों तो नए कार्य का उपयोग करें। त्वरित कार्य का उपयोग तब करें जब आपको पहले केवल कार्य का नाम कैप्चर करना हो।

क्या कार्य संवाद बंद करने से परिवर्तन सहेजे जाते हैं?

अधिकांश फ़ील्ड अपडेट आपके बनाते ही सहेजे जाते हैं। यदि कोई अनुभाग सहेजें या सेट करें क्रिया दिखाता है, तो बंद करने से पहले उस क्रिया का उपयोग करें।