Käytä CRM-välilehtiä, tehtäviä ja kommentteja

CRM-tietuevälilehdet erottavat profiilin tiedot seurantatyöstä ja keskustelusta. Käytä Yleistä kentille, Tasks jäljitettäville töille ja Kommentit valittuun yhteyshenkilöön tai yritykseen liittyviin muistiinpanoihin tai keskusteluihin.

Ennen kuin aloitat

• Tarvitset pääsyn kohteeseen CRM ja valittu tietue.
• Yleisten kenttien muokkaaminen vaatii CRM-muokkausoikeudet.
• Jatkotehtävien luominen vaatii luettelon/tehtävän luontioikeuden.
• Kommenttien lisääminen vaatii valitun CRM-tietueen kommentointioikeudet.

Välilehden viite

Tab	Mitä se sisältää	Tärkeää käytöstä
Kenraali	Yhteystieto- tai Yrityskentät, omistaja, valtuutetut, tunnisteet ja muistiinpanot.	Vain luku ilman muokkausoikeuksia.
Tehtävät	CRM follow-up Tasks.	Sisältää + Tehtävän, Odottavat/Valmistetut suodattimet ja Tehtäväkortit.
Kommentit	Muistiinpanot ja keskustelu pöytäkirjan liitteenä.	Käyttää jaettua kommenttieditoria ja kunnioittaa kommenttien käyttöoikeutta.

Add a CRM Follow-Up tehtävä

1. Open a Contact or Company.
2. Select the Tasks tab.
3. Valitse + Tehtävä.
4. Choose the target List.
5. Kirjoita tehtävän nimi.
6. Select + Create tehtävä.

Odotettu tulos: Tehtävä luodaan valittuun luetteloon ja liitetään CRM-tietueeseen. Se näkyy Odottaa- tai Valmis-kohdassa tilansa perusteella.

CRM Tasks Reference

Ohjaus	Mitä se tekee	Huomautuksia
+ tehtävä	Avaa nopean tehtävien luomisen.	Poistettu käytöstä ilman luontioikeutta.
Luettelon valitsin	Valitsee, missä tehtävä asuu.	Pakollinen seurantatehtävän luomiseen.
Tehtävän nimi	Tallentaa seurantatoiminnon.	Jos se on tyhjä, sovellus voi käyttää oletusarvoista luontitehtävän tekstiä.
+ Luo tehtävä	Luo tehtävän.	Tallennus tapahtuu painikkeen valitsemisen jälkeen.
Odottaa suodatinta	Näyttää keskeneräiset seurantatehtävät.	Työpöytä käyttää painikeryhmää.
Suodatin valmis	Näyttää suoritetut seurantatehtävät.	Mobiili käyttää pudotusvalikon mukaista ohjausta.
Tehtäväkortti	Avaa tai laajentaa tehtävän tiedot.	Tehtävän käyttäytyminen noudattaa tehtävien vakiosääntöjä.
Ei liittyvää tehtävän tilaa	Näyttää, kun valitulla suodattimella ei ole Tehtäviä.	Lisää tehtävä tai vaihda suodattimia.

Käytä CRM-kommentteja

1. Open a Contact or Company.
2. Valitse Kommentit.
3. Enter a note, update, or question.
4. Käytä sen sijaan tehtävää, jos kommentti luo selkeän toimintokohteen.

Odotettu tulos: kommentti pysyy valittuna CRM-tietueessa.

Vianetsintä

Tehtävät-välilehti on tyhjä

• Ongelma: Näet ilmoituksen Ei liittyvää tehtävää.
• Syy: Valitulla tietueella ei ole seurantatehtäviä tai aktiivinen suodatin piilottaa ne.
• Ratkaisu:
  1. Vaihda Odottaa ja Valmis.
  2. Vahvista, että valitsit oikean yhteyshenkilön tai yrityksen.
  3. Add a follow-up tehtävä if one is needed.

Et voi luoda CRM-tehtävää

• Ongelma: + Tehtävä on poistettu käytöstä tai luonti epäonnistuu.
• Syy: Sinulta saattaa puuttua luettelon/tehtävän luontioikeus tai kohdeluetteloa ei ole valittu.
• Ratkaisu:
  1. Pyydä Space-järjestelmänvalvojaa vahvistamaan luettelon/tehtävän luontioikeus.
  2. Valitse kelvollinen luettelo.
  3. Enter a clear tehtävä name and create again.

Kommentit ovat vain luku -tilassa

• Ongelma: Kommentit-välilehti avautuu, mutta et voi lisätä kommenttia.
• Syy: Sinulla ei ehkä ole CRM-tietueen kommentointioikeutta.
• Ratkaisu:
  1. Pyydä omistajaa tai tilan järjestelmänvalvojaa vahvistamaan CRM-kommenttioikeus.
  2. Käytä Chatia vain yleiseen keskusteluun, jos kommentin ei tarvitse pysyä tietueessa.

Tehtävä tai kommentti on liitetty väärään tietueeseen

• Ongelma: Seuranta näkyy väärän yhteyshenkilön tai yrityksen kohdalla.
• Syy: Väärä tietue valittiin ennen sen lisäämistä.
• Ratkaisu:
  1. Avaa oikea tietue.
  2. Luo tai siirrä seuranta uudelleen, jos sovellus tukee sitä.
  3. Lisää selventävä kommentti, jos virheellistä kohdetta ei voida siirtää heti.