Hallinnoi CRM-yrityksiä

CRM Yritykset tallentavat organisaatiotason suhdetiedot. Yritys voi sisältää nimen, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, osoitteet, omistajat, haltijat, tunnisteet, muistiinpanot, tehtävät ja kommentit. Yhteystiedot voivat myös linkittää yrityksiin, kun Yritys-alue on käytössä.

Ennen kuin aloitat

• CRM ja Yritykset on otettava käyttöön [Sovellusasetukset]-kohdassa (/settings/manage-app-settings/).
• Tarvitset katseluoikeuden avataksesi Yrityksiä.
• Yritysten luominen vaatii luomisoikeuden.
• Kenttien muokkaaminen vaatii muokkausoikeudet.
• Yritysten poistaminen vaatii poistooikeuden.
• Jatkotehtävät vaativat luettelon/tehtävän käyttöoikeuden.

Luo yritys

1. Avaa CRM.
2. Valitse Yritykset.
3. Valitse + Yritys.
4. Kirjoita Yrityksen nimi.
5. Lisää sähköposti, puhelin, osoite, omistaja, valtuutetut, tunnisteet ja muistiinpanot tarpeen mukaan.
6. Tallenna valitsemalla + Yritys.

Odotettu tulos: Yritys näkyy Yritysluettelossa ja se voidaan avata CRM-, Haku- tai Ota yhteyttä -valitsimesta.

Yrityksen kenttäviite

Kenttä tai ohjaus	Mitä se tallentaa	Huomautuksia
Yrityksen nimi	Organisaation nimi.	Vaaditaan hyödyllistä tietuetta ja hakua varten.
Sähköpostit	Yritysten sähköpostiosoitteet.	Tunnisteet: ensisijainen, työ, henkilökohtainen, muu.
Puhelimet	Yritysten puhelinnumerot.	Tunnisteet: ensisijainen, työ, mobiililaite, koti, muu.
Osoitteet	Yrityksen sijainnit tai laskutus-/toimitusosoitteet.	Tunnisteet: ensisijainen, työ, laskutus, toimitus, koti, muu. Kentät sisältävät rivin 1, rivin 2, kaupungin, osavaltion, postinumeron ja maan.
Omistaja	Yhtiön pääomistaja.	Valitse aktiivisista Space-jäsenistä.
Valtuutetut	Lisähenkilöitä, jotka vastaavat seurannasta.	Voit valita useita jäseniä.
Tunnisteet	Tarrat segmentointia tai suodatusta varten.	Tunnisteen luominen riippuu tunnisteen käytöstä.
Huomautuksia	Rikkatekstit yrityksen muistiinpanoja.	Käytä kommentteja keskusteluun ja Tehtäviä toimintokohteisiin.
Poista	Poistaa Yrityksen vahvistuksen jälkeen.	Näkyy vain olemassa oleville yrityksille, joilla on poistooikeus.
Tallenna	Tallentaa olemassa olevan yrityksen muokkaukset.	Pois käytöstä ilman muokkausoikeutta tai offline-tilassa.

Yritysluettelon viite

Elementti	Mitä se näyttää	Huomautuksia
Etsi	Avaa hakukentän olemassa oleville yrityksille.	Hae nimellä, sähköpostilla tai puhelimella.
Ennätysmäärä	Näyttää luettelossa olevien yritysten lukumäärän.	Päivitykset hakutuloksilla.
Yrityskortti	Näyttää nimen ja saatavilla olevat sähköpostiosoitteet/puhelintiedot.	Avaa tiedot valitsemalla.
Lisää toimintoja	Näyttää sallitut tallennustoiminnot.	Jotkut toiminnot piilotetaan tarkoituksella, jos niitä ei tueta CRM-tietueille.
Tyhjä luettelotoiminto	Näyttää + Yritys, kun yrityksiä ei ole.	Käytä sitä ensimmäisen yrityksen luomiseen.

Vianetsintä

Yrityksiä ei näy

• Ongelma: Yritykset-alue tai + Yritys puuttuu.
• Syy: Yritykset voidaan poistaa käytöstä sovellusasetuksissa tai piilottaa roolin käyttöoikeuksilla.
• Ratkaisu:
  1. Pyydä Space-järjestelmänvalvojaa vahvistamaan CRM Yritykset ovat käytössä.
  2. Pyydä järjestelmänvalvojaa vahvistamaan yritysnäkymäsi/luomaan käyttöoikeudet.
  3. Päivitä käyttöoikeusmuutosten jälkeen.

Et voi pelastaa yritystä

• Ongelma: Tallennus on poistettu käytöstä tai muutokset eivät säily.
• Syy: Sinulla ei ehkä ole muokkausoikeuksia, sovellus voi olla offline-tilassa tai nimi voi olla epäselvä/tyhjä.
• Ratkaisu:
  1. Vahvista muokkausoikeudet.
  2. Kirjoita selkeä Yrityksen nimi.
  3. Yhdistä ja tallenna uudelleen.

Yritystä on vaikea löytää

• Ongelma: Haku ei näytä organisaatiota.
• Syy: Yritys voi olla toisessa tilassa, arkistoitu/poistettu, yksityinen tai nimetty eri tavalla.
• Ratkaisu:
  1. Hae osittaisella nimellä, sähköpostilla tai puhelimella.
  2. Vahvista aktiivinen Space.
  3. Valitse Arkistoitu tai Äskettäin poistettu, jos sinulla on käyttöoikeus.