Rekisteröidy
CRM

Hallinnoi CRM yhteystietoja ja yrityksiä

CRM tallentaa ihmiset ja organisaatiot samaan tilaan liittyvien tehtävien, kommenttien, tunnisteiden, muistiinpanojen ja kojelaudoiden kanssa. Yhteystiedot edustavat ihmisiä. Yritykset edustavat organisaatioita. Jokaisessa tietueessa voi olla Yleiset-, Tehtävät- ja Kommentit-välilehti, jos ne ovat käytettävissä.

Käytä CRM:ta seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Luo ja hallinnoi yhteystietoja.
  2. Luo ja hallitse yrityksiä.
  3. Tallenna sähköpostit, puhelimet, osoitteet, omistajat, valtuutetut, tunnisteet ja muistiinpanot.
  4. Linkitä yhteystiedot yrityksiin.
  5. Lisää jatkotehtäviä ja kommentteja.
  6. Tarkista CRM:hen liittyvät kojelautawidgetit, kun niitä on saatavilla.

CRM Artikkelit

Ennen kuin aloitat

  • CRM on otettava käyttöön [Sovellusasetukset]-kohdassa (/settings/manage-app-settings/).
  • Yhteystiedot ja Yritykset voidaan ottaa käyttöön erikseen.
  • Tarvitset katseluoikeuden nähdäksesi tietueet.
  • Luonti-, muokkaus-, poistamis-, tehtävä- ja kommenttitoiminnot vaativat vastaavan käyttöoikeuden.

Vianetsintä

CRM ei ole näkyvissä

  • Ongelma: CRM, yhteystiedot tai yritykset puuttuvat.
  • Syy: CRM voi olla poistettu käytöstä sovellusasetuksissa, piilotettu roolien käyttöoikeuksilla tai se ei ole käytettävissä nykyisessä Space-tilassa.
  • Ratkaisu:
    1. Vahvista aktiivinen Space.
    2. Pyydä Space-järjestelmänvalvojaa vahvistamaan CRM-, yhteystietojen ja yritysten asetukset.
    3. Pyydä järjestelmänvalvojaa vahvistamaan CRM-käyttöoikeutesi.

Ennätys puuttuu

  • Ongelma: Yhteystietoa tai yritystä ei näy luettelossa tai haussa.
  • Syy: Se voi olla toisessa Space-tilassa, arkistoitu/poistettu, yksityinen tai nimetty eri tavalla.
  • Ratkaisu:
    1. Hae koko tai osittaisella nimellä, sähköpostilla tai puhelimitse.
    2. Vahvista aktiivinen Space.
    3. Valitse Arkistoitu tai Äskettäin poistettu, jos sinulla on käyttöoikeus.
    4. Pyydä Space-järjestelmänvalvojaa vahvistamaan tietueen olemassaolo.