Hallinnoi CRM-yhteystietoja

CRM Yhteystiedot tallentavat henkilökohtaisia suhteita. Yhteystieto voi sisältää nimiä, sähköposteja, puhelimia, osoitteita, linkitettyjä yrityksiä, omistajaa, valtuutettuja, tunnisteita, muistiinpanoja, tehtäviä ja kommentteja.

Ennen kuin aloitat

• CRM ja Yhteystiedot on otettava käyttöön [Sovellusasetuksissa] (/settings/manage-app-settings/).
• Tarvitset katseluoikeuden avataksesi Yhteystiedot.
• Yhteystietojen luominen vaatii luomisoikeuden.
• Kenttien muokkaaminen vaatii muokkausoikeudet.
• Yhteystietojen poistaminen edellyttää poistooikeuksia.
• Jatkotehtävät vaativat luettelon/tehtävän käyttöoikeuden.

Luo yhteystieto

1. Avaa CRM.
2. Valitse Yhteystiedot.
3. Valitse + Ota yhteyttä.
4. Kirjoita Etunimi ja/tai Sukunimi.
5. Lisää sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, linkitetty yritys, omistaja, valtuutetut, tunnisteet ja muistiinpanot tarpeen mukaan.
6. Tallenna valitsemalla + Ota yhteyttä.

Odotettu tulos: Yhteystieto näkyy Yhteystiedot-luettelossa ja voidaan avata CRM-, Haku- tai vastaavista valitsimista.

Yhteystiedot Kenttäviittaus

Kenttä tai ohjaus	Mitä se tallentaa	Huomautuksia
Etunimi	Henkilön etunimi.	Ainakin yhden nimikentän tulee olla haun kannalta merkityksellinen.
Sukunimi	Henkilön sukunimi.	Yhdistetty etunimeen näyttöä varten.
Sähköpostit	Sähköpostiosoitteet.	Tunnisteet: ensisijainen, työ, henkilökohtainen, muu.
Puhelimet	Puhelinnumerot.	Tunnisteet: ensisijainen, työ, mobiililaite, koti, muu.
Osoitteet	Postitus tai sijaintitiedot.	Tunnisteet: ensisijainen, työ, laskutus, toimitus, koti, muu. Kentät sisältävät rivin 1, rivin 2, kaupungin, osavaltion, postinumeron ja maan.
Yritykset	Yhdistetyt yritykset ja työnimike.	Näkyy vain, kun Yritykset ovat käytössä.
Omistaja	Yhteyshenkilön ensisijainen omistaja.	Valitse aktiivisista Space-jäsenistä.
Valtuutetut	Lisähenkilöitä, jotka vastaavat seurannasta.	Voit valita useita jäseniä.
Tunnisteet	Tarrat segmentointia tai suodatusta varten.	Tunnisteen luominen riippuu tunnisteen käytöstä.
Huomautuksia	Rikastekstimuistiinpanoja yhteyshenkilöstä.	Käytä kommentteja keskusteluun ja Tehtäviä toimintokohteisiin.
Poista	Poistaa yhteyshenkilön vahvistuksen jälkeen.	Näkyy vain olemassa oleville yhteystiedoille, joilla on poistooikeus.
Tallenna	Tallentaa olemassa olevan yhteystiedon muokkaukset.	Pois käytöstä ilman muokkausoikeutta tai offline-tilassa.

Yhteystietoluettelon viite

Elementti	Mitä se näyttää	Huomautuksia
Etsi	Avaa olemassa olevien yhteystietojen hakukentän.	Hae nimellä, sähköpostilla tai puhelimella.
Ennätysmäärä	Näyttää luettelossa olevien yhteystietojen määrän.	Päivitykset hakutuloksilla.
Yhteystietokortti	Näyttää nimen ja saatavilla olevat sähköpostiosoitteet/puhelintiedot.	Avaa tiedot valitsemalla.
Lisää toimintoja	Näyttää sallitut tallennustoiminnot.	Jotkut toiminnot piilotetaan tarkoituksella, jos niitä ei tueta CRM-tietueille.
Tyhjä luettelotoiminto	Näyttää + Yhteystiedot, kun yhteystietoja ei ole.	Käytä sitä ensimmäisen kontaktin luomiseen.

Vianetsintä

You cannot save a Contact

• Ongelma: Tallennus ei ole käytössä tai yhteystieto ei päivity.
• Syy: Sinulla ei ehkä ole muokkausoikeuksia tai sovellus saattaa olla offline-tilassa.
• Ratkaisu:
  1. Vahvista muokkausoikeudet Spacen järjestelmänvalvojalta.
  2. Muodosta yhteys uudelleen offline-tilassa.
  3. Yritä tallentaa uudelleen, kun kentät ovat kelvollisia.

Linkitetty yritys puuttuu

• Ongelma: Et voi liittää yritystä yhteystietoihin.
• Syy: Yritykset saatetaan poistaa käytöstä, sinulla ei ehkä ole yrityksen käyttöoikeuksia tai yritystä ei ole vielä olemassa.
• Ratkaisu:
  1. Pyydä Space-järjestelmänvalvojaa vahvistamaan, että yritykset ovat käytössä.
  2. Create the Company if you have access.
  3. Hae koko yrityksen nimellä tai sen osalla.

A Contact duplicate appears

• Ongelma: Kaksi yhteyshenkilöä edustaa samaa henkilöä.
• Syy: Yhteystieto luotiin olemassa olevan tietueen päivittämisen sijaan.
• Ratkaisu:
  1. Compare names, emails, and phones.
  2. Siirrä muistiinpanot tai seuranta Yhteystietoon, jonka tiimisi säilyttää.
  3. Poista tai arkistoi kopio vasta, kun olet varmistanut sen olevan turvallinen.