Opret mapper og arbejdsemner fra samlinger

Menuen Samlinger Tilføj opretter understøttede arbejdsemner i det aktive rum. Når du bruger Tilføj i en mappe, oprettes det nye element i denne mappekontekst.

Brug menuen Tilføj, når du har brug for at:

1. Opret en mappe til at gruppere relateret arbejde.
2. Opret en liste til opgaver og udførelse.
3. Opret et dokument, et whiteboard, et dashboard eller et mål fra den samme placering.
4. Åbn appindstillingerne, når elementtypen eller opgavefelterne skal konfigureres på rumniveau.
5. Start en vejledning i appen til Tilføj menuindstillinger, oprettelse af mapper eller oprettelse af lister.

Før du starter

• Du skal oprette eller redigere tilladelse på målplaceringen.
• Elementtypen skal være aktiveret i App-indstillinger, når denne indstilling findes.
• Din plan og nuværende brug skal tillade varetypen.
• Private eller begrænsede mapper kan forhindre oprettelse, selv når Tilføj er synlig andre steder.

Opret en mappe

1. Åbn Samlinger eller den overordnede mappe.
2. Vælg Tilføj.
3. Vælg Mappe.
4. Indtast et klart mappenavn.
5. Åbn mappen og opret relateret arbejde inde i den.

Gode mappenavne er korte, genkendelige og matcher, hvordan teamet ser efter arbejde, såsom en klient, et initiativ, en afdeling eller et driftsområde.

Opret en liste

1. Åbn det sted, hvor listen skal være.
2. Vælg Tilføj.
3. Vælg Liste.
4. Fuldfør den listeopsætning, der vises.
5. Tilføj opgaver eller importer arbejde efter behov.

Brug en liste, når værket har brug for ejere, statusser, forfaldsdatoer, opgavefelter, filtre og visninger.

Opret et dokument

1. Åbn den korrekte mappe eller samlingsniveau.
2. Vælg Tilføj.
3. Vælg Dok.
4. Tilføj den skriftlige kontekst, beslutninger, noter eller planlægningsdetaljer.
5. Link eller opret opgaver fra dokumentet, når konteksten bliver handlingsbar.

Lav en tavle

1. Åbn den korrekte mappe eller samlingsniveau.
2. Vælg Tilføj.
3. Vælg Whiteboard.
4. Brug lærredet til visuel planlægning, kortlægning eller opdagelse.
5. Flyt beslutninger til lister, dokumenter eller mål, når planen bliver struktureret.

Opret et dashboard

1. Åbn den korrekte mappe eller samlingsniveau.
2. Vælg Tilføj.
3. Vælg Dashboard.
4. Vælg en skabelon, eller opret fra bunden, når du bliver bedt om det.
5. Tilføj widgets, der matcher rapporteringsbehovet.

Opret et mål

1. Åbn den korrekte mappe eller samlingsniveau.
2. Vælg Tilføj.
3. Vælg Mål.
4. Indtast måldetaljerne.
5. Tilføj milepæle eller linket arbejde, når fremskridt afhænger af andre elementer.

Åbn appindstillingerne fra Tilføj

Vælg Appindstillinger, når du forventede, at en elementtype eller et felt var tilgængeligt, men det mangler, er deaktiveret eller skal konfigureres på rumniveau.

Eksempler

• Et listefelt vises ikke.
• Et funktionsområde skal aktiveres eller deaktiveres.
• Opgavefelter, point, arbejdsbyrde, CRM eller andre Space-indstillinger skal gennemgås.

Vælg den rigtige varetype

Behov	Bedste mulighed
Grupperelaterede emner	Mappe
Spor opgaver og udførelse	Liste
Fang skriftlig kontekst	Dok
Planlæg visuelt	Whiteboard
Gennemgå metrics eller status	Dashboard
Spor resultater og fremskridt	Mål
Skift funktionstilgængelighed eller felter	App-indstillinger

Fejlfinding

Knappen Tilføj mangler

• Problem: Du er i samlinger eller en mappe, men kan ikke se Tilføj.
• Årsag: Siden indlæses muligvis stadig, placeringen kan være begrænset, eller din rolle tillader muligvis ikke oprettelse.
• Løsning:
  1. Bekræft det aktive Space.
  2. Tjek sidehovedet og området med tomt tilstand.
  3. Opdater, hvis siden ser ufuldstændig ud.
  4. Bed en Space-ejer eller -administrator om at bekræfte oprettelsesadgang.

En varetype er deaktiveret

• Problem: Elementtypen vises, men kan ikke vælges.
• Årsag: Funktionen kan være blokeret af rolletilladelse, appindstillinger, abonnementstilgængelighed eller brugsgrænser.
• Løsning:
  1. Bekræft, at du opretter i det rigtige rum og mappe.
  2. Bed en administrator om at gennemgå appindstillinger og din rolle.
  3. Tjek fakturerings- eller brugsgrænser, hvis handlingen ser ud til at være planbegrænset.
  4. Brug kun en anden varetype, hvis den matcher arbejdsbehovet.

Der mangler en varetype

• Problem: Menuen Tilføj viser ikke den mulighed, du forventede.
• Årsag: Funktionen kan være utilgængelig i dette rum, skjult af indstillinger eller ikke tilgængelig for din rolle.
• Løsning:
  1. Bekræft, at du er i det tilsigtede rum.
  2. Åbn App-indstillinger fra menuen Tilføj eller Indstillinger-området.
  3. Spørg en Space-administrator, om elementtypen skal aktiveres.
  4. Rapporter et problem fra Hjælp, hvis muligheden skulle vises.

Det nye element vises i den forkerte mappe

• Problem: Du opretter et element, men kan ikke finde det, hvor det forventes.
• Årsag: Tilføj oprettes på det sted, hvor det blev åbnet.
• Løsning:
  1. Bekræft, hvilken mappe der var åben, da du valgte Tilføj.
  2. Brug Søg til at finde elementet efter navn.
  3. Brug flere handlinger og Flyt for at placere den i den korrekte mappe.
  4. Opret fremtidige elementer fra den nøjagtige mappe, hvor de skal bo.

FAQ

Kan jeg oprette elementer fra en mappe?

Ja. Åbn mappen først, og brug derefter Tilføj. Det nye element skal oprettes i den mappe.

Hvorfor ser et andet medlem flere Tilføj muligheder?

De kan have en anden rolle, planadgang, forbrugsgodtgørelse eller rumkonfiguration.

Skal jeg bruge App-indstillinger fra menuen Tilføj?

Brug det, når problemet er opsætningsrelateret. Hvis du blot opretter arbejde, skal du vælge varetypen direkte.