CRM
CRM ট্যাব, কাজ এবং মন্তব্য ব্যবহার করুন
CRM রেকর্ড ট্যাবগুলি ফলো-আপ কাজ এবং আলোচনা থেকে প্রোফাইল বিশদ আলাদা করে। ফিল্ডের জন্য সাধারণ, ট্র্যাক করা কাজের জন্য টাস্কএবং নির্বাচিত পরিচিতি বা কোম্পানির সাথে সংযুক্ত নোট বা কথোপকথনের জন্য মন্তব্যব্যবহার করুন।
আপনি শুরু করার আগে
- আপনার CRM এবং নির্বাচিত রেকর্ড অ্যাক্সেস করতে হবে।
- সাধারণ ক্ষেত্রগুলি সম্পাদনার জন্য CRM সম্পাদনা অ্যাক্সেস প্রয়োজন৷
- ফলো-আপ টাস্ক তৈরি করার জন্য তালিকা/টাস্ক তৈরির অ্যাক্সেস প্রয়োজন।
- মন্তব্য যোগ করার জন্য নির্বাচিত CRM রেকর্ডের জন্য মন্তব্য অ্যাক্সেস প্রয়োজন।
ট্যাব রেফারেন্স
| ট্যাব | এতে যা আছে | গুরুত্বপূর্ণ আচরণ |
|---|---|---|
| সাধারণ | যোগাযোগ বা কোম্পানির ক্ষেত্র, মালিক, অ্যাসাইনি, ট্যাগ এবং নোট। | সম্পাদনা অ্যাক্সেস ছাড়াই কেবল পঠনযোগ্য৷ |
| কাজ | CRM ফলো-আপ টাস্ক। | + টাস্ক, মুলতুবি/সমাপ্ত ফিল্টার এবং টাস্ক কার্ড অন্তর্ভুক্ত। |
| মন্তব্য | নোট এবং আলোচনা রেকর্ড সংযুক্ত. | শেয়ার করা মন্তব্য সম্পাদক ব্যবহার করে এবং মন্তব্য অ্যাক্সেসকে সম্মান করে। |
একটি CRM ফলো-আপ টাস্ক যোগ করুন
- একটি পরিচিতি বা কোম্পানি খুলুন।
- টাস্ক ট্যাবটি নির্বাচন করুন।
- + টাস্ক নির্বাচন করুন।
- লক্ষ্য তালিকা চয়ন করুন.
- টাস্কের নাম লিখুন।
- + ক্রিয়েট টাস্ক নির্বাচন করুন।
প্রত্যাশিত ফলাফল: টাস্কটি নির্বাচিত তালিকায় তৈরি করা হয়েছে এবং CRM রেকর্ডের সাথে সংযুক্ত। এটি এর স্থিতির উপর ভিত্তি করে মুলতুবি বা সম্পূর্ণ অধীনে প্রদর্শিত হয়।
CRM টাস্ক রেফারেন্স
| নিয়ন্ত্রণ | এটা কি করে | নোট |
|---|---|---|
| + টাস্ক | দ্রুত টাস্ক তৈরি খোলে। | অ্যাক্সেস তৈরি না করেই অক্ষম। |
| তালিকা নির্বাচক | টাস্ক কোথায় থাকবে তা বেছে নেয়। | ফলো-আপ টাস্ক তৈরির জন্য প্রয়োজনীয়। |
| টাস্কের নাম | ফলো-আপ অ্যাকশন ক্যাপচার করে। | ফাঁকা থাকলে, অ্যাপটি ডিফল্ট তৈরি-টাস্ক পাঠ্য ব্যবহার করতে পারে। |
| + টাস্ক তৈরি করুন | টাস্ক তৈরি করে। | বাটন নির্বাচন করার পরে সংরক্ষণ করা হয়। |
| মুলতুবি ফিল্টার | অসম্পূর্ণ ফলো-আপ টাস্ক দেখায়। | ডেস্কটপ একটি বোতাম গ্রুপ ব্যবহার করে। |
| সম্পূর্ণ ফিল্টার | সম্পন্ন ফলো-আপ টাস্ক দেখায়। | মোবাইল একটি ড্রপডাউন-স্টাইল নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করে। |
| টাস্ক কার্ড | টাস্কের বিবরণ খোলে বা প্রসারিত করে। | টাস্ক আচরণ স্ট্যান্ডার্ড টাস্ক নিয়ম অনুসরণ করে। |
| কোনও সম্পর্কিত টাস্ক স্টেট নেই | যখন নির্বাচিত ফিল্টারে কোন কাজ থাকে না তখন দেখায়। | একটি টাস্ক যোগ করুন বা ফিল্টার পরিবর্তন করুন। |
CRM মন্তব্য ব্যবহার করুন
- একটি পরিচিতি বা কোম্পানি খুলুন।
- মন্তব্য নির্বাচন করুন।
- একটি নোট, আপডেট বা প্রশ্ন লিখুন।
- মন্তব্যটি যদি একটি পরিষ্কার অ্যাকশন আইটেম তৈরি করে তবে পরিবর্তে একটি টাস্ক ব্যবহার করুন।
প্রত্যাশিত ফলাফল: মন্তব্যটি নির্বাচিত CRM রেকর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে।
সমস্যা সমাধান
টাস্ক ট্যাব খালি
- সমস্যা: আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোন সম্পর্কিত কাজ নেই।
- কারণ: নির্বাচিত রেকর্ডের জন্য কোনো ফলো-আপ টাস্ক নেই বা সক্রিয় ফিল্টার সেগুলি লুকিয়ে রাখছে।
- সমাধান:
- মুলতুবি এবং সম্পূর্ণ মধ্যে স্যুইচ করুন.
- আপনি সঠিক যোগাযোগ বা কোম্পানি নির্বাচন করেছেন তা নিশ্চিত করুন।
- প্রয়োজন হলে একটি ফলো-আপ টাস্ক যোগ করুন।
আপনি একটি CRM টাস্ক তৈরি করতে পারবেন না৷
- সমস্যা:+ টাস্ক অক্ষম বা সৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে।
- কারণ: আপনার কাছে তালিকা/টাস্ক তৈরি করার অ্যাক্সেসের অভাব থাকতে পারে, অথবা কোনো লক্ষ্য তালিকা নির্বাচন করা হয়নি।
- সমাধান:
- একটি স্পেস অ্যাডমিনকে তালিকা/টাস্ক তৈরি করার অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে বলুন।
- একটি বৈধ তালিকা নির্বাচন করুন.
- একটি পরিষ্কার টাস্ক নাম লিখুন এবং আবার তৈরি করুন।
মন্তব্য শুধুমাত্র পঠনযোগ্য
- সমস্যা: মন্তব্য ট্যাব খোলে কিন্তু আপনি একটি মন্তব্য যোগ করতে পারবেন না।
- কারণ: CRM রেকর্ডের জন্য আপনার মন্তব্য অ্যাক্সেস নাও থাকতে পারে।
- সমাধান:
- মালিক বা স্পেস অ্যাডমিনকে CRM মন্তব্য অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে বলুন।
- শুধুমাত্র সাধারণ আলোচনার জন্য চ্যাট ব্যবহার করুন যদি একটি মন্তব্য রেকর্ডের সাথে সংযুক্ত থাকার প্রয়োজন না হয়।
একটি টাস্ক বা মন্তব্য ভুল রেকর্ড সংযুক্ত করা হয়
- সমস্যা: ফলো-আপ ভুল যোগাযোগ বা কোম্পানির অধীনে প্রদর্শিত হয়।
- কারণ: ভুল রেকর্ডটি যোগ করার আগে নির্বাচন করা হয়েছিল।
- সমাধান:
- সঠিক রেকর্ড খুলুন।
- অ্যাপটি সমর্থন করলে ফলো-আপটি পুনরায় তৈরি করুন বা সরান।
- যদি ভুল আইটেমটি অবিলম্বে সরানো না যায় তবে একটি স্পষ্ট মন্তব্য যোগ করুন।