সাইন আপ করুন
CRM

CRM কোম্পানিগুলি পরিচালনা করুন

CRM কোম্পানিগুলি সংস্থা-স্তরের সম্পর্কের বিবরণ সঞ্চয় করে। একটি কোম্পানি নাম, ইমেল, ফোন, ঠিকানা, মালিক, অ্যাসাইনি, ট্যাগ, নোট, টাস্ক এবং মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। কোম্পানীর এলাকা সক্ষম হলে পরিচিতিগুলি কোম্পানির সাথে লিঙ্ক করতে পারে।

আপনি শুরু করার আগে

  • CRM এবং কোম্পানিগুলিকে অবশ্যই অ্যাপ সেটিংস এ সক্ষম করতে হবে।
  • কোম্পানি খুলতে আপনার ভিউ এক্সেস প্রয়োজন।
  • কোম্পানি তৈরি করার জন্য অ্যাক্সেস তৈরি করা প্রয়োজন।
  • সম্পাদনা ক্ষেত্র সম্পাদনা অ্যাক্সেস প্রয়োজন.
  • কোম্পানি মুছে ফেলার জন্য ডিলিট অ্যাক্সেস প্রয়োজন।
  • ফলো-আপ টাস্কগুলির জন্য তালিকা/টাস্ক অ্যাক্সেস প্রয়োজন।

একটি কোম্পানি তৈরি করুন

  1. CRM খুলুন।
  2. কোম্পানি নির্বাচন করুন।
  3. + কোম্পানি নির্বাচন করুন।
  4. কোম্পানির নাম লিখুন।
  5. প্রয়োজনে ইমেল, ফোন, ঠিকানা, মালিক, অ্যাসাইনি, ট্যাগ এবং নোট যোগ করুন।
  6. সংরক্ষণ করতে + কোম্পানি নির্বাচন করুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল: কোম্পানিটি কোম্পানির তালিকায় উপস্থিত হয় এবং CRM, অনুসন্ধান বা কোম্পানি নির্বাচকদের সাথে যোগাযোগ করে খোলা যেতে পারে।

কোম্পানির ক্ষেত্র রেফারেন্স

ক্ষেত্র বা নিয়ন্ত্রণএটা কি সঞ্চয়নোট
কোম্পানির নামপ্রতিষ্ঠানের নাম।একটি দরকারী রেকর্ড এবং অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজন.
ইমেইলকোম্পানির ইমেল ঠিকানা।লেবেল: প্রাথমিক, কাজ, ব্যক্তিগত, অন্যান্য।
ফোনকোম্পানির ফোন নম্বর।লেবেল: প্রাথমিক, কাজ, মোবাইল, বাড়ি, অন্যান্য।
ঠিকানাকোম্পানির অবস্থান বা বিলিং/শিপিং ঠিকানা।লেবেল: প্রাথমিক, কাজ, বিলিং, শিপিং, বাড়ি, অন্যান্য। ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে লাইন 1, লাইন 2, শহর, রাজ্য, পোস্টাল কোড এবং দেশ।
মালিককোম্পানির জন্য প্রাথমিক মালিক।সক্রিয় স্পেস সদস্যদের থেকে চয়ন করুন.
বরাদ্দকৃতরাফলো-আপের জন্য দায়ী অতিরিক্ত লোক।একাধিক সদস্য নির্বাচন করা যেতে পারে.
ট্যাগবিভাজন বা ফিল্টারিংয়ের জন্য লেবেল।ট্যাগ তৈরি ট্যাগ অ্যাক্সেস উপর নির্ভর করে.
নোটরিচ টেক্সট কোম্পানি নোট.আলোচনার জন্য মন্তব্য এবং কর্ম আইটেম জন্য কাজ ব্যবহার করুন.
মুছে দিননিশ্চিতকরণের পরে কোম্পানিকে সরিয়ে দেয়।ডিলিট অ্যাক্সেস সহ বিদ্যমান কোম্পানিগুলির জন্যই দৃশ্যমান৷
সংরক্ষণ করুনএকটি বিদ্যমান কোম্পানিতে সম্পাদনা সংরক্ষণ করে।সম্পাদনা অ্যাক্সেস ছাড়া বা অফলাইনে থাকাকালীন নিষ্ক্রিয়।

কোম্পানি তালিকা রেফারেন্স

উপাদানএটা কি দেখায়নোট
অনুসন্ধান করুনবিদ্যমান কোম্পানিগুলির জন্য একটি অনুসন্ধান ক্ষেত্র খোলে।নাম, ইমেল বা ফোন দ্বারা অনুসন্ধান করুন.
রেকর্ড গণনাতালিকায় কোম্পানির সংখ্যা দেখায়।অনুসন্ধান ফলাফল সহ আপডেট.
কোম্পানি কার্ডনাম এবং উপলব্ধ ইমেল/ফোনের বিবরণ দেখায়।বিস্তারিত খুলতে নির্বাচন করুন।
আরো কর্মঅনুমোদিত রেকর্ড কর্ম দেখায়.CRM রেকর্ডের জন্য সমর্থিত না হলে কিছু ক্রিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে লুকানো হয়।
খালি তালিকা কর্ম+ কোম্পানি দেখায় যখন কোনো কোম্পানি থাকে না।প্রথম কোম্পানি তৈরি করতে এটি ব্যবহার করুন.

সমস্যা সমাধান

কোম্পানিগুলো দেখা যাচ্ছে না

  • সমস্যা: কোম্পানি এলাকা বা + কোম্পানি অনুপস্থিত।
  • কারণ: কোম্পানিগুলি অ্যাপ সেটিংসে অক্ষম বা ভূমিকা অ্যাক্সেস দ্বারা লুকানো হতে পারে।
  • সমাধান:
    1. CRM কোম্পানিগুলি সক্ষম হয়েছে তা নিশ্চিত করতে স্পেস অ্যাডমিনকে জিজ্ঞাসা করুন৷
    2. প্রশাসককে আপনার কোম্পানির ভিউ/তৈরি অ্যাক্সেস নিশ্চিত করতে বলুন।
    3. অ্যাক্সেস পরিবর্তনের পরে রিফ্রেশ করুন।

আপনি একটি কোম্পানি সংরক্ষণ করতে পারবেন না

  • সমস্যা: সংরক্ষণ অক্ষম বা পরিবর্তনগুলি স্থায়ী হয় না।
  • কারণ: আপনার সম্পাদনার অ্যাক্সেস নাও থাকতে পারে, অ্যাপটি অফলাইন হতে পারে বা নামটি অস্পষ্ট/খালি হতে পারে।
  • সমাধান:
    1. সম্পাদনা অ্যাক্সেস নিশ্চিত করুন.
    2. একটি পরিষ্কার কোম্পানির নাম লিখুন।
    3. পুনরায় সংযোগ করুন এবং আবার সংরক্ষণ করুন।

একটি কোম্পানি খুঁজে পাওয়া কঠিন

  • সমস্যা: অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠানকে দেখায় না।
  • কারণ: কোম্পানি অন্য স্পেসে থাকতে পারে, সংরক্ষণাগারভুক্ত/মুছে ফেলা, ব্যক্তিগত, বা ভিন্নভাবে নামকরণ করা হতে পারে।
  • সমাধান:
    1. আংশিক নাম, ইমেল বা ফোন দ্বারা অনুসন্ধান করুন।
    2. সক্রিয় স্থান নিশ্চিত করুন.
    3. আপনার অ্যাক্সেস থাকলে সংরক্ষণাগারভুক্ত বা সম্প্রতি মুছে ফেলা চেক করুন।