CRM পরিচিতিগুলি পরিচালনা করুন৷

CRM পরিচিতি ব্যক্তি-নির্দিষ্ট সম্পর্কের বিবরণ সঞ্চয় করে। একটি পরিচিতিতে নাম, ইমেল, ফোন, ঠিকানা, লিঙ্ক করা কোম্পানি, মালিক, নিয়োগকারী, ট্যাগ, নোট, কাজ এবং মন্তব্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

আপনি শুরু করার আগে

• CRM এবং পরিচিতিগুলি অবশ্যই অ্যাপ সেটিংস এ সক্ষম করতে হবে।
• পরিচিতি খুলতে আপনার দেখার অ্যাক্সেস প্রয়োজন।
• পরিচিতি তৈরি করার জন্য অ্যাক্সেস তৈরি করা প্রয়োজন।
• সম্পাদনা ক্ষেত্র সম্পাদনা অ্যাক্সেস প্রয়োজন.
• পরিচিতি মুছে ফেলার জন্য মুছে ফেলার অ্যাক্সেস প্রয়োজন।
• ফলো-আপ টাস্কগুলির জন্য তালিকা/টাস্ক অ্যাক্সেস প্রয়োজন।

একটি পরিচিতি তৈরি করুন

1. CRM খুলুন।
2. পরিচিতি নির্বাচন করুন।
3. + যোগাযোগ নির্বাচন করুন।
4. প্রথম নাম এবং/অথবা শেষ নাম লিখুন।
5. প্রয়োজন অনুযায়ী ইমেল, ফোন, ঠিকানা, লিঙ্ক করা কোম্পানি, মালিক, অ্যাসাইনি, ট্যাগ এবং নোট যোগ করুন।
6. সংরক্ষণ করতে + যোগাযোগ নির্বাচন করুন।

প্রত্যাশিত ফলাফল: পরিচিতিটি পরিচিতি তালিকায় উপস্থিত হয় এবং CRM, অনুসন্ধান বা সংশ্লিষ্ট নির্বাচকদের থেকে খোলা যেতে পারে।

যোগাযোগ ক্ষেত্র রেফারেন্স

ক্ষেত্র বা নিয়ন্ত্রণ	এটা কি সঞ্চয়	নোট
প্রথম নাম	ব্যক্তির প্রথম নাম।	অন্তত একটি নামের ক্ষেত্র অনুসন্ধানের জন্য অর্থপূর্ণ হওয়া উচিত।
পদবি	ব্যক্তির শেষ নাম।	প্রদর্শনের জন্য প্রথম নামের সাথে মিলিত।
ইমেইল	ইমেল ঠিকানা.	লেবেল: প্রাথমিক, কাজ, ব্যক্তিগত, অন্যান্য।
ফোন	ফোন নম্বর।	লেবেল: প্রাথমিক, কাজ, মোবাইল, বাড়ি, অন্যান্য।
ঠিকানা	মেইলিং বা অবস্থানের বিবরণ।	লেবেল: প্রাথমিক, কাজ, বিলিং, শিপিং, বাড়ি, অন্যান্য। ক্ষেত্রগুলির মধ্যে রয়েছে লাইন 1, লাইন 2, শহর, রাজ্য, পোস্টাল কোড এবং দেশ।
কোম্পানিগুলো	সংযুক্ত কোম্পানি এবং কাজের শিরোনাম.	কোম্পানিগুলি সক্ষম হলেই দৃশ্যমান৷
মালিক	পরিচিতির জন্য প্রাথমিক মালিক।	সক্রিয় স্পেস সদস্যদের থেকে চয়ন করুন.
বরাদ্দকৃতরা	ফলো-আপের জন্য দায়ী অতিরিক্ত লোক।	একাধিক সদস্য নির্বাচন করা যেতে পারে.
ট্যাগ	বিভাজন বা ফিল্টারিংয়ের জন্য লেবেল।	ট্যাগ তৈরি ট্যাগ অ্যাক্সেস উপর নির্ভর করে.
নোট	পরিচিতি সম্পর্কে সমৃদ্ধ পাঠ্য নোট।	আলোচনার জন্য মন্তব্য এবং কর্ম আইটেম জন্য কাজ ব্যবহার করুন.
মুছে দিন	নিশ্চিতকরণের পরে পরিচিতি সরিয়ে দেয়।	মুছে ফেলার অ্যাক্সেস সহ বিদ্যমান পরিচিতিগুলির জন্যই দৃশ্যমান৷
সংরক্ষণ করুন	একটি বিদ্যমান পরিচিতিতে সম্পাদনা সংরক্ষণ করে।	সম্পাদনা অ্যাক্সেস ছাড়া বা অফলাইনে থাকাকালীন নিষ্ক্রিয়।

যোগাযোগ তালিকা রেফারেন্স

উপাদান	এটা কি দেখায়	নোট
অনুসন্ধান করুন	বিদ্যমান পরিচিতিগুলির জন্য একটি অনুসন্ধান ক্ষেত্র খোলে৷	নাম, ইমেল বা ফোন দ্বারা অনুসন্ধান করুন.
রেকর্ড গণনা	তালিকায় পরিচিতির সংখ্যা দেখায়।	অনুসন্ধান ফলাফল সহ আপডেট.
যোগাযোগ কার্ড	নাম এবং উপলব্ধ ইমেল/ফোনের বিবরণ দেখায়।	বিস্তারিত খুলতে নির্বাচন করুন।
আরো কর্ম	অনুমোদিত রেকর্ড কর্ম দেখায়.	CRM রেকর্ডের জন্য সমর্থিত না হলে কিছু ক্রিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে লুকানো হয়।
খালি তালিকা কর্ম	কোনো পরিচিতি না থাকলে + যোগাযোগ দেখায়।	প্রথম পরিচিতি তৈরি করতে এটি ব্যবহার করুন।

সমস্যা সমাধান

আপনি একটি পরিচিতি সংরক্ষণ করতে পারবেন না

• সমস্যা: সংরক্ষণ নিষ্ক্রিয় বা পরিচিতি আপডেট হয় না।
• কারণ: আপনার সম্পাদনার অ্যাক্সেস নাও থাকতে পারে বা অ্যাপটি অফলাইনে থাকতে পারে।
• সমাধান:
  1. স্পেস অ্যাডমিনের সাথে সম্পাদনা অ্যাক্সেস নিশ্চিত করুন।
  2. অফলাইনে থাকলে পুনরায় সংযোগ করুন।
  3. ক্ষেত্রগুলি বৈধ হওয়ার পরে আবার সংরক্ষণ করার চেষ্টা করুন৷

লিঙ্কড কোম্পানি অনুপস্থিত

• সমস্যা: আপনি একটি পরিচিতির সাথে একটি কোম্পানি সংযুক্ত করতে পারবেন না।
• কারণ: কোম্পানিগুলি অক্ষম হতে পারে, আপনার কোম্পানির অ্যাক্সেসের অভাব থাকতে পারে, বা এখনও কোনও কোম্পানি বিদ্যমান নেই৷
• সমাধান:
  1. কোম্পানীগুলি সক্ষম হয়েছে তা নিশ্চিত করতে একজন স্পেস অ্যাডমিনকে জিজ্ঞাসা করুন৷
  2. আপনার অ্যাক্সেস থাকলে কোম্পানি তৈরি করুন।
  3. সম্পূর্ণ বা আংশিক কোম্পানির নাম দ্বারা অনুসন্ধান করুন.

একটি পরিচিতি সদৃশ প্রদর্শিত হবে

• সমস্যা: দুটি পরিচিতি একই ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।
• কারণ: বিদ্যমান রেকর্ড আপডেট করার পরিবর্তে একটি পরিচিতি তৈরি করা হয়েছিল।
• সমাধান:
  1. নাম, ইমেল এবং ফোন তুলনা করুন।
  2. নোটগুলি সরান বা আপনার টিম যে যোগাযোগ রাখবে তাতে ফলো-আপ করুন৷
  3. ডুপ্লিকেট মুছুন বা সংরক্ষণ করুন শুধুমাত্র যখন আপনি নিশ্চিত করেছেন যে এটি নিরাপদ।