CRM পরিচিতি এবং কোম্পানি পরিচালনা করুন

CRM একই স্পেসে লোক এবং প্রতিষ্ঠানকে সঞ্চয় করে সম্পর্কিত কাজ, মন্তব্য, ট্যাগ, নোট এবং ড্যাশবোর্ড। পরিচিতি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। সংস্থাগুলি সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিটি রেকর্ডে একটি সাধারণ ট্যাব, কার্য ট্যাব এবং মন্তব্য ট্যাব থাকতে পারে যখন উপলব্ধ থাকে৷

এর জন্য CRM ব্যবহার করুন:

1. পরিচিতি তৈরি করুন এবং পরিচালনা করুন।
2. কোম্পানি তৈরি করুন এবং পরিচালনা করুন।
3. ইমেল, ফোন, ঠিকানা, মালিক, অ্যাসাইনি, ট্যাগ এবং নোট সংরক্ষণ করুন।
4. কোম্পানির সাথে যোগাযোগ লিঙ্ক করুন.
5. ফলো-আপ টাস্ক এবং মন্তব্য যোগ করুন।
6. উপলব্ধ হলে CRM-সম্পর্কিত ড্যাশবোর্ড উইজেট পর্যালোচনা করুন।

CRM প্রবন্ধ

• CRM পরিচিতিগুলি পরিচালনা করুন
• CRM কোম্পানিগুলি পরিচালনা করুন
• CRM ট্যাব, কাজ এবং মন্তব্য ব্যবহার করুন

আপনি শুরু করার আগে

• CRM অবশ্যই অ্যাপ সেটিংস এ সক্ষম করতে হবে।
• পরিচিতি এবং কোম্পানি আলাদাভাবে সক্রিয় করা যেতে পারে.
• রেকর্ড দেখতে আপনার ভিউ এক্সেস প্রয়োজন।
• তৈরি করুন, সম্পাদনা করুন, মুছুন, টাস্ক, এবং মন্তব্য ক্রিয়াগুলির জন্য মিল অ্যাক্সেস প্রয়োজন৷

সমস্যা সমাধান

CRM দৃশ্যমান নয়৷

• সমস্যা: CRM, পরিচিতি বা কোম্পানি অনুপস্থিত।
• কারণ: CRM অ্যাপ সেটিংসে অক্ষম করা হতে পারে, ভূমিকা অ্যাক্সেস দ্বারা লুকানো বা বর্তমান স্পেসে অনুপলব্ধ।
• সমাধান:
  1. সক্রিয় স্থান নিশ্চিত করুন.
  2. CRM, পরিচিতি এবং কোম্পানি সেটিংস নিশ্চিত করতে স্পেস অ্যাডমিনকে বলুন।
  3. আপনার CRM অনুমতিগুলি নিশ্চিত করতে প্রশাসককে বলুন৷

একটি রেকর্ড অনুপস্থিত

• সমস্যা: একটি পরিচিতি বা কোম্পানি তালিকা বা অনুসন্ধানে উপস্থিত হয় না।
• কারণ: এটি অন্য স্পেসে, সংরক্ষণাগারভুক্ত/মুছে ফেলা, ব্যক্তিগত, বা ভিন্নভাবে নামকরণ করা হতে পারে।
• সমাধান:
  1. সম্পূর্ণ বা আংশিক নাম, ইমেল বা ফোন দ্বারা অনুসন্ধান করুন।
  2. সক্রিয় স্থান নিশ্চিত করুন.
  3. আপনার অ্যাক্সেস থাকলে সংরক্ষণাগারভুক্ত বা সম্প্রতি মুছে ফেলা চেক করুন।
  4. রেকর্ডটি বিদ্যমান কিনা তা নিশ্চিত করতে একজন স্পেস অ্যাডমিনকে জিজ্ঞাসা করুন।