إضافة عناصر واجهة المستخدم للوحة المعلومات وتعديلها وترتيبها
الأدوات هي كتل التقارير الموجودة على لوحة المعلومات. تجيب كل أداة على سؤال واحد، مثل “ما مدى صحة منطقة العمل هذه؟”، أو “ما هي المهام المتأخرة؟”، أو “من المثقل بالأعباء؟”، أو “ما هي المهام التي تحتاج إلى الاهتمام؟”.
استخدم أدوات لوحة المعلومات من أجل:
- أنشئ صفحة مراجعة مركزة.
- إضافة الإشارات التشغيلية دون فتح كل قائمة.
- قم بإنشاء تقارير مخصصة باستخدام عوامل التصفية والفرز والتجميع والأعمدة.
- اجعل لوحات المعلومات مفيدة مع تغير العملية.
قبل أن تبدأ
- تحتاج إلى الوصول إلى تعديل لوحة التحكم لإضافة عناصر واجهة المستخدم أو تعديلها أو تكرارها أو نقلها أو تغيير حجمها أو حذفها.
- لوحات المعلومات المضمنة “الملخص” و”عملي” هي للعرض فقط ولا تدعم تحرير عناصر واجهة المستخدم.
- يمكن أن تحتوي لوحة المعلومات على ما يصل إلى 15 عنصر واجهة مستخدم.
- تتطلب بعض نتائج عناصر واجهة المستخدم بيانات المصدر، مثل المهام أو الأهداف أو سجلات CRM أو التعليقات أو نشاط الدردشة أو التذكيرات أو سجلات الوقت.
- يتطلب حفظ تغييرات القطعة اتصالاً فعالاً.
إضافة زر القطعة
تظهر **إضافة عنصر واجهة مستخدم ** على لوحات المعلومات القابلة للتحرير والتي تحتوي بالفعل على عناصر واجهة مستخدم.
يمكن إخفاؤه أو تعطيله عندما:
| ولاية | معنى |
|---|---|
| الوصول للعرض فقط | يمكنك قراءة لوحة المعلومات ولكن لا يمكنك تغييرها. |
| لوحة القيادة المدمجة | يستخدم الملخص وعملي عناصر واجهة مستخدم ثابتة. |
| تم الوصول إلى حد القطعة | تحتوي لوحة المعلومات بالفعل على 15 عنصر واجهة مستخدم. |
| أضف الإجراء قيد التقدم | لا يزال إجراء عنصر واجهة المستخدم أو القالب قيد التشغيل. |
| تخطيط الشاشة الصغيرة | قد يكون الزر مضغوطًا، لكنه لا يزال يفتح نفس معرض الأدوات عندما يكون متاحًا. |
مرجع معرض القطعة
عند تحديد **إضافة عنصر واجهة مستخدم **، يتم فتح معرض الأدوات.
| منطقة المعرض | ماذا يفعل |
|---|---|
| منتهي | يغلق المعرض. |
| علامات تبويب المجموعة | تصفية عناصر واجهة المستخدم حسب المجموعة، مثل عملي، أو الصحة، أو المخاطر، أو الفريق، أو عبء العمل، أو الوقت، أو CRM، أو الأهداف، أو الاتجاهات، أو التنبيهات، أو التقارير. |
| بحث الحاجيات | يبحث عن عناصر واجهة المستخدم حسب الاسم أو الوصف أو العلامات أو البيانات المستخدمة أو نص الحساب. |
| بطاقة القطعة | يظهر معاينة القطعة. انقر على البطاقة لإضافتها. |
| زر المعلومات | يعرض ما تقدمه الأداة والبيانات المستخدمة وإرشادات الحساب. |
| لا توجد عناصر واجهة مستخدم تتطابق مع الفلتر | يظهر عندما لا تحتوي مجموعة المجموعة/البحث المحددة على عناصر واجهة مستخدم متطابقة. |
على الهاتف المحمول، يفتح معرض الأدوات في وضع ملء الشاشة ويتم تكديس الأدوات عموديًا.
كيفية إضافة القطعة
- افتح لوحة تحكم قابلة للتحرير.
- حدد ** إضافة القطعة **.
- اختر مجموعة عناصر واجهة المستخدم، أو احتفظ بـ** الكل **محددًا.
- استخدم ** أدوات البحث **إذا كنت تعرف الإشارة التي تحتاجها.
- افتح معلومات القطعة إذا كنت بحاجة إلى تأكيد الغرض.
- حدد بطاقة القطعة.
- تأكد من ظهور الأداة في شبكة لوحة المعلومات.
** النتيجة المتوقعة:**تتم إضافة الأداة وحفظها في لوحة التحكم.
إجراءات بطاقة القطعة
بالنسبة إلى لوحات المعلومات المخصصة القابلة للتحرير، يمكن لكل عنصر واجهة مستخدم إظهار زر المزيد من الإجراءات.
| فعل | ماذا يفعل |
|---|---|
| يحرر | يفتح مربع حوار إعدادات الأداة. |
| ينسخ | نسخ عنصر واجهة مستخدم حديث وإضافته إلى لوحة المعلومات مع وجود كلمة “نسخة من” في العنوان. |
| يمسح | إزالة القطعة من لوحة القيادة. |
| يجر | ينقل الأداة في الشبكة عندما يكون الوصول للتعديل متاحًا. |
| تغيير الحجم | تغيير حجم الأداة على سطح المكتب عندما يكون الوصول للتعديل متاحًا. |
| معلومات | يشرح غرض القطعة والبيانات المستخدمة والحساب. |
بعد السحب أو تغيير الحجم، يظهر ** تحديث **و ** إلغاء **.
- حدد ** تحديث **لحفظ التخطيط الجديد.
- حدد ** إلغاء **لتجاهل تغيير التخطيط.
تحرير مرجع مربع حوار القطعة
يتم فتح مربع حوار التحرير من إجراءات عنصر واجهة المستخدم ويتم حفظه عند إغلاقه.
المجالات والأقسام المشتركة:
| قسم | ما يمكنك تغييره |
|---|---|
| اسم القطعة | إعادة تسمية عنوان القطعة الموضح على لوحة المعلومات. |
| مفصل | بالنسبة لعناصر واجهة مستخدم نمط بطاقة المهمة، يتحكم في ما إذا كان سيتم عرض المزيد من تفاصيل المهمة. |
| إعدادات الحساب | يغير كيفية حساب الأدوات المحددة للجهد أو العمل القديم. |
| جهد | يختار تلقائيًا أو العد أو نقاط الجهد أو تقدير الوقت عندما يكون مدعومًا. |
| لا معنى لها بعد أيام | يضبط عدد الأيام التي لا يتم فيها تحديث التحديثات والتي تعتبر قديمة بالنسبة لأدوات المخاطر المدعومة. |
| إعدادات بيانات التقرير | يوضح أن أدوات إعداد التقارير تستخدم عوامل التصفية والفرز والتجميع وإعدادات عرض الجدول. |
| فلتر | يضيق العمل المصدر المضمن في القطعة. |
| نوع | صفوف الطلبات لقائمة المهام المدعومة وعناصر واجهة المستخدم للجدول. |
| مجموعة | تجميع عناصر واجهة المستخدم للجدول والدائري والتوزيع حسب حقل مدعوم. |
| يقيس | لتوزيع التقارير، اختر العدد أو نقاط الجهد أو تقدير الوقت. |
| إظهار الأعلى | لتوزيع التقارير، حدد النتائج العليا المرئية بين 3 و20. |
| أعمدة | بالنسبة لجدول التقارير، يتحكم في الأعمدة التي تكون مرئية. يبقى عمود واحد على الأقل مرئيًا. |
حقول التجميع المدعومة
يدعم التجميع العام:
| مجال | استخدامه ل |
|---|---|
| قائمة | قارن العمل حسب قائمة المصدر. |
| حالة | قارن بين مجموعات الحالة المفتوحة أو قيد التقدم أو المنجزة أو المخصصة. |
| أولوية | قارن بين المجموعات ذات الأولوية المنخفضة أو المتوسطة أو العالية أو العاجلة أو المخصصة. |
يدعم توزيع التقارير أيضًا:
| مجال | استخدامه ل |
|---|---|
| المستخدمين | قارن مساهمة المالك/المحال إليه. |
| دلو مستحق | التجميع حسب مجموعات نمط تاريخ الاستحقاق أو اليوم أو القادمة أو التي لا يوجد بها تاريخ استحقاق. |
| دلو العمر | تجميع العمل المفتوح حسب العمر. |
| سائق المخاطر | التجميع حسب المتأخر أو المحظور أو القديم أو المالك المفقود أو تاريخ الاستحقاق المفقود أو الأولوية العالية. |
معلومات القطعة
تتضمن الأدوات الحديثة عنصر تحكم بالمعلومات مع ثلاثة أقسام:
| قسم | ماذا يخبرك |
|---|---|
| يسلم | القرار أو الإشارة التي تم تصميم الأداة لتوفيرها. |
| البيانات المستخدمة | بيانات التطبيق المدرجة في النتيجة. |
| حساب | كيفية قيام الأداة بتلخيص البيانات أو إحصاءها أو تسجيلها أو تجميعها. |
استخدم معلومات الأداة قبل إضافة الأداة وعند التحقيق في نتيجة غير متوقعة.
سلوك تخطيط لوحة المعلومات
| سلوك | سطح المكتب | متحرك |
|---|---|---|
| اسحب الأدوات | متاح مع إمكانية الوصول للتحرير. | محدود لأن الأدوات تتكدس عموديًا. |
| تغيير حجم الحاجيات | متاح مع إمكانية الوصول للتحرير. | مقابض تغيير الحجم مخفية. |
| حفظ التخطيط | استخدم ** تحديث **بعد النقل/تغيير الحجم. | التخطيط عمودي في الغالب. يظهر الحفظ فقط عندما تكون هناك تغييرات في التخطيط. |
| إجراءات القطعة | في رأس القطعة. | في رأس/قائمة القطعة. |
| معلومات القطعة | قم بالمرور أو انقر فوق المعلومات. | اضغط على المعلومات. |
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
إضافة القطعة مفقودة
-** المشكلة : لا يمكنك العثور على زر إضافة عنصر واجهة مستخدم. - السبب : قد تكون لوحة المعلومات مدمجة، أو للعرض فقط، أو موجودة بالفعل في الحد الأقصى لعنصر واجهة المستخدم. - الحل **:
- تأكد من أنك على لوحة معلومات مخصصة.
- تأكد من أن لديك حق الوصول لتحرير لوحة التحكم.
- قم بإزالة الأدوات غير المستخدمة إذا كانت لوحة المعلومات تحتوي على 15 أداة.
القطعة لا تظهر البيانات المتوقعة
-** المشكلة : الأعداد أو المخططات أو الصفوف أو التسميات فارغة أو مفاجئة. - السبب : قد تتأثر الأداة بالنطاق الزمني للوحة المعلومات، أو المهام الفرعية، أو عوامل تصفية الأداة، أو بيانات المصدر، أو الأذونات. - الحل **:
- تحقق من النطاق الزمني للوحة القيادة.
- تحقق من تبديل المهام الفرعية.
- فتح معلومات القطعة.
- قم بتحرير مرشحات القطعة إذا استطعت.
- قارن مع العمل المصدر.
لا يتم حفظ تغييرات القطعة
-** المشكلة : لا يستمر تعديل عنصر واجهة المستخدم أو حذفه أو تكراره أو نقله أو تغيير حجمه. - السبب : ربما تكون غير متصل بالإنترنت، أو لديك حق الوصول للعرض فقط، أو قد تغادر مع تغييرات التخطيط غير المحفوظة. - الحل **:
- تحقق من وجود رسالة ** لا يوجد إنترنت **.
- تأكيد الوصول إلى التحرير.
- حدد ** تحديث ** بعد تغييرات التخطيط.
- قم بالتحديث بعد اكتمال المزامنة.
FAQ
ما هي القطعة التي يجب أن أضيفها أولاً؟
ابدأ بنقاط صحة العمل، أو العمل المعرض للخطر، أو العمل الذي يحتاج إلى الاهتمام، أو تدفق الإكمال، أو جدول التقارير اعتمادًا على القرار الذي يتعين عليك اتخاذه.
هل يمكنني إضافة نفس القطعة أكثر من مرة؟
نعم. قم بإضافة عناصر واجهة المستخدم أو تكرارها عندما تحتاج إلى عناوين أو عوامل تصفية أو تجميع أو إعدادات عرض مختلفة.
لماذا لا تظهر بعض عناصر التحكم في القطعة؟
تظهر عناصر التحكم فقط عندما تدعمها الأداة المحددة. على سبيل المثال، يعرض جدول التقارير الأعمدة، ويعرض توزيع التقارير القياس وأهم النتائج، وقد تعرض عناصر واجهة تعامل المخاطر إعدادات اليوم القديم.