استخدم علامات التبويب والمهام والتعليقات CRM

تقوم علامات تبويب التسجيل CRM بفصل تفاصيل الملف الشخصي عن أعمال المتابعة والمناقشة. استخدم **عام ** للحقول، و **المهام ** للعمل المتعقب، و **التعليقات ** للملاحظات أو المحادثة المرتبطة بجهة الاتصال أو الشركة المحددة.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى الوصول إلى CRM والسجل المحدد.
• يتطلب تحرير الحقول العامة الوصول إلى CRM للتحرير.
• يتطلب إنشاء مهام المتابعة الوصول إلى القائمة/المهمة.
• تتطلب إضافة التعليقات الوصول إلى التعليق لسجل CRM المحدد.

مرجع علامة التبويب

فاتورة غير مدفوعة	ما يحتويه	سلوك مهم
عام	حقول جهة الاتصال أو الشركة والمالك والمتنازل لهم والعلامات والملاحظات.	للقراءة فقط دون الوصول للتعديل.
المهام	مهام المتابعة CRM.	تتضمن **++ المهمة **، والمرشحات المعلقة/المكتملة، وبطاقات المهام.
تعليقات	الملاحظات والمناقشة مرفقة بالمحضر.	يستخدم محرر التعليقات المشتركة ويحترم الوصول إلى التعليقات.

أضف مهمة متابعة CRM

1. افتح جهة اتصال أو شركة.
2. حدد علامة التبويب ** المهام **.
3. حدد **+ مهمة **.
4. اختر الهدف ** القائمة **.
5. أدخل اسم المهمة.
6. حدد* **إنشاء مهمة **.

** النتيجة المتوقعة:**يتم إنشاء المهمة في القائمة المحددة وربطها بسجل CRM. يظهر ضمن معلق أو مكتمل بناءً على حالته.

مرجع المهام CRM

يتحكم	ماذا يفعل	ملحوظات
**+ المهمة **	يفتح إنشاء مهمة سريعة.	معطل بدون إنشاء الوصول.
محدد القائمة	يختار المكان الذي ستعيش فيه المهمة.	مطلوب لإنشاء مهمة المتابعة.
اسم المهمة	يلتقط إجراء المتابعة.	إذا كان فارغًا، فيمكن للتطبيق استخدام نص إنشاء المهمة الافتراضي.
* **إنشاء مهمة **	ينشئ المهمة.	يتم الحفظ بعد تحديد الزر.
في انتظار التصفية	يظهر مهام المتابعة غير مكتملة.	يستخدم سطح المكتب مجموعة أزرار.
مرشح مكتمل	يظهر مهام المتابعة المكتملة.	يستخدم الهاتف المحمول عنصر تحكم على غرار القائمة المنسدلة.
بطاقة المهمة	يفتح أو يوسع تفاصيل المهمة.	يتبع سلوك المهمة قواعد المهمة القياسية.
لا توجد حالة مهمة ذات صلة	يظهر عندما لا يحتوي عامل التصفية المحدد على مهام.	أضف مهمة أو قم بتبديل عوامل التصفية.

استخدم تعليقات CRM

1. افتح جهة اتصال أو شركة.
2. حدد ** التعليقات **.
3. أدخل ملاحظة أو تحديثًا أو سؤالاً.
4. استخدم مهمة بدلاً من ذلك إذا كان التعليق ينشئ عنصر عمل واضح.

** النتيجة المتوقعة:**يظل التعليق مرفقًا بسجل CRM المحدد.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

علامة تبويب المهام فارغة

-** المشكلة **: ترى ** لا توجد مهمة ذات صلة . - السبب : لا توجد مهام متابعة للسجل المحدد أو أن عامل التصفية النشط يخفيها. - الحل **:

1. التبديل بين “معلق” و”مكتمل”.
2. تأكد من تحديد جهة الاتصال أو الشركة الصحيحة.
3. أضف مهمة متابعة إذا لزم الأمر.

لا يمكنك إنشاء مهمة CRM

-** المشكلة :+ المهمة ** معطلة أو فشل الإنشاء. -**السبب : قد لا يكون لديك إمكانية الوصول إلى إنشاء القائمة/المهام، أو أنه لم يتم تحديد قائمة مستهدفة. - الحل **:

1. اطلب من مسؤول المساحة تأكيد الوصول إلى القائمة/المهمة.
2. حدد قائمة صالحة.
3. أدخل اسم مهمة واضحًا وأنشئه مرة أخرى.

التعليقات للقراءة فقط

-** المشكلة : يتم فتح علامة التبويب “التعليقات” ولكن لا يمكنك إضافة تعليق. - السبب : قد لا يكون لديك حق الوصول للتعليق على سجل CRM. - الحل **:

1. اطلب من المالك أو مسؤول المساحة تأكيد الوصول إلى التعليق على CRM.
2. استخدم الدردشة فقط للمناقشة العامة إذا لم يكن من الضروري أن يظل التعليق مرفقًا بالسجل.

تم إرفاق مهمة أو تعليق بالسجل الخاطئ

-** المشكلة : تظهر المتابعة ضمن جهة اتصال أو شركة غير صحيحة. - السبب : تم تحديد سجل خاطئ قبل إضافته. - الحل **:

1. افتح السجل الصحيح.
2. أعد إنشاء المتابعة أو نقلها إذا كان التطبيق يدعمها.
3. أضف تعليقًا توضيحيًا إذا كان العنصر غير الصحيح لا يمكن نقله على الفور.