إدارة شركات CRM

تقوم الشركات CRM بتخزين تفاصيل العلاقة على مستوى المؤسسة. يمكن أن تتضمن الشركة الاسم ورسائل البريد الإلكتروني والهواتف والعناوين والمالك والمتنازل لهم والعلامات والملاحظات والمهام والتعليقات. يمكن أيضًا أن ترتبط جهات الاتصال بالشركات عند تمكين منطقة الشركة.

قبل أن تبدأ

• يجب تمكين CRM والشركات في [إعدادات التطبيق] (/settings/manage-app-settings/).
• تحتاج إلى عرض الوصول إلى الشركات المفتوحة.
• يتطلب إنشاء الشركات إنشاء حق الوصول.
• يتطلب تحرير الحقول الوصول للتحرير.
• يتطلب حذف الشركات حق الوصول للحذف.
• تتطلب مهام المتابعة الوصول إلى القائمة/المهمة.

إنشاء شركة

1. افتح CRM.
2. حدد ** الشركات **.
3. حدد* **الشركة **.
4. أدخل ** اسم الشركة **.
5. أضف البريد الإلكتروني والهاتف والعنوان والمالك والمكلفين والعلامات والملاحظات حسب الحاجة.
6. حدد* **الشركة ** للحفظ.

النتيجة المتوقعة: تظهر الشركة في قائمة الشركات ويمكن فتحها من محددات الشركة CRM أو البحث أو الاتصال.

المرجع الميداني للشركة

المجال أو السيطرة	ما يخزنه	ملحوظات
اسم الشركة	اسم المنظمة.	مطلوب لسجل مفيد والبحث.
رسائل البريد الإلكتروني	عناوين البريد الإلكتروني للشركة.	التسميات: ابتدائي، عمل، شخصي، أخرى.
الهواتف	أرقام هواتف الشركة.	التسميات: الابتدائي، العمل، المحمول، المنزل، أخرى.
العناوين	مواقع الشركة أو عناوين الفواتير/الشحن.	التسميات: الابتدائي، العمل، الفواتير، الشحن، المنزل، أخرى. تتضمن الحقول السطر 1 والسطر 2 والمدينة والولاية والرمز البريدي والبلد.
مالك	المالك الأساسي للشركة.	اختر من بين أعضاء المساحة النشطين.
المكلفون	أشخاص إضافيون مسؤولون عن المتابعة.	يمكن اختيار عدة أعضاء.
العلامات	تسميات للتجزئة أو التصفية.	يعتمد إنشاء العلامة على الوصول إلى العلامة.
ملحوظات	ملاحظات الشركة النصية الغنية.	استخدم التعليقات للمناقشة والمهام لعناصر العمل.
يمسح	إزالة الشركة بعد التأكيد.	مرئي فقط للشركات الموجودة التي لديها حق الوصول للحذف.
يحفظ	يحفظ التعديلات في شركة موجودة.	تم التعطيل بدون إمكانية الوصول للتعديل أو أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.

مرجع قائمة الشركة

عنصر	ما يظهر	ملحوظات
يبحث	يفتح حقل بحث للشركات القائمة.	البحث حسب الاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.
عدد السجلات	يظهر عدد الشركات في القائمة.	التحديثات مع نتائج البحث.
بطاقة الشركة	يظهر الاسم وتفاصيل البريد الإلكتروني/الهاتف المتوفرة.	حدد لفتح التفاصيل.
المزيد من الإجراءات	يظهر إجراءات السجل المسموح بها.	يتم إخفاء بعض الإجراءات عمدًا إذا لم تكن مدعومة لسجلات CRM.
عمل القائمة الفارغة	يظهر ++الشركة**في حالة عدم وجود شركات.	استخدامه لإنشاء الشركة الأولى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الشركات غير مرئية

• **المشكلة **: منطقة الشركات أو شركة + مفقودة. -**السبب : قد يتم تعطيل الشركات في إعدادات التطبيق أو إخفاؤها عن طريق الوصول إلى الدور. - الحل **:
  1. اطلب من مسؤول المساحة التأكد من تمكين شركات CRM.
  2. اطلب من المسؤول تأكيد عرض/إنشاء الوصول لشركتك.
  3. قم بالتحديث بعد تغييرات الوصول.

لا يمكنك حفظ الشركة

-** المشكلة : تم تعطيل الحفظ أو عدم استمرار التغييرات. - السبب : قد لا يكون لديك حق الوصول للتعديل، أو قد يكون التطبيق غير متصل بالإنترنت، أو قد يكون الاسم غير واضح/فارغ. - الحل **:

1. تأكيد الوصول إلى التحرير.
2. أدخل اسم شركة واضحًا.
3. أعد الاتصال واحفظ مرة أخرى.

من الصعب العثور على شركة

-** المشكلة : البحث لا يُظهر المؤسسة. - السبب : قد تكون الشركة في مساحة أخرى، أو مؤرشفة/محذوفة، أو خاصة، أو مسماة بشكل مختلف. - الحل **:

1. البحث حسب الاسم الجزئي أو البريد الإلكتروني أو الهاتف.
2. قم بتأكيد المساحة النشطة.
3. تحقق من المؤرشفة أو المحذوفة مؤخرًا إذا كان لديك حق الوصول.