CRM
إدارة جهات الاتصال والشركات CRM
يقوم CRM بتخزين الأشخاص والمؤسسات في نفس المساحة مثل المهام والتعليقات والعلامات والملاحظات ولوحات المعلومات ذات الصلة. تمثل جهات الاتصال الأشخاص. الشركات تمثل المنظمات. يمكن أن يحتوي كل سجل على علامة تبويب عام وعلامة تبويب المهام وعلامة التبويب تعليقات عندما تكون متاحة.
استخدم CRM من أجل:
- إنشاء وإدارة جهات الاتصال.
- إنشاء وإدارة الشركات.
- قم بتخزين رسائل البريد الإلكتروني والهواتف والعناوين والمالك والمتنازل لهم والعلامات والملاحظات.
- ربط جهات الاتصال بالشركات.
- إضافة مهام المتابعة والتعليقات.
- قم بمراجعة أدوات لوحة المعلومات ذات الصلة بـ CRM عندما تكون متاحة.
مقالات CRM
قبل أن تبدأ
- يجب تمكين CRM في [إعدادات التطبيق] (/settings/manage-app-settings/).
- يمكن تمكين جهات الاتصال والشركات بشكل منفصل.
- تحتاج إلى الوصول للعرض لرؤية السجلات.
- تتطلب إجراءات الإنشاء والتحرير والحذف والمهام والتعليق الوصول المطابق.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
CRM غير مرئي
- **المشكلة : CRM أو جهات الاتصال أو الشركات مفقودة. - السبب : قد يتم تعطيل CRM في إعدادات التطبيق، أو يكون مخفيًا عن طريق الوصول إلى الدور، أو غير متاح في المساحة الحالية. - الحل **:
- قم بتأكيد المساحة النشطة.
- اطلب من مسؤول المساحة تأكيد إعدادات CRM وجهات الاتصال والشركات.
- اطلب من المسؤول تأكيد أذونات CRM الخاصة بك.
سجل مفقود
-** المشكلة : عدم ظهور جهة اتصال أو شركة في القائمة أو البحث. - السبب : قد يكون في مساحة أخرى، أو مؤرشفًا/محذوفًا، أو خاصًا، أو مسمى بشكل مختلف. - الحل **:
- البحث حسب الاسم الكامل أو الجزئي، البريد الإلكتروني، أو الهاتف.
- قم بتأكيد المساحة النشطة.
- تحقق من المؤرشفة أو المحذوفة مؤخرًا إذا كان لديك حق الوصول.
- اطلب من مسؤول المساحة تأكيد ما إذا كان السجل موجودًا أم لا.