CRM
إدارة جهات الاتصال CRM
تقوم جهات الاتصال CRM بتخزين تفاصيل العلاقة الخاصة بالشخص. يمكن أن تتضمن جهة الاتصال الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والهواتف والعناوين والشركات المرتبطة والمالك والمتنازل لهم والعلامات والملاحظات والمهام والتعليقات.
قبل أن تبدأ
- يجب تمكين CRM وجهات الاتصال في [إعدادات التطبيق] (/settings/manage-app-settings/).
- تحتاج إلى الوصول للعرض لفتح جهات الاتصال.
- يتطلب إنشاء جهات الاتصال إنشاء الوصول.
- يتطلب تحرير الحقول الوصول للتحرير.
- يتطلب حذف جهات الاتصال الوصول إلى الحذف.
- تتطلب مهام المتابعة الوصول إلى القائمة/المهمة.
إنشاء جهة اتصال
- افتح CRM.
- حدد ** جهات الاتصال **.
- حدد **+ جهة الاتصال **.
- أدخل ** الاسم الأول **و/أو ** اسم العائلة **.
- أضف البريد الإلكتروني والهاتف والعنوان والشركة المرتبطة والمالك والمتنازل لهم والعلامات والملاحظات حسب الحاجة.
- حدد **+ جهة الاتصال ** للحفظ.
النتيجة المتوقعة: تظهر جهة الاتصال في قائمة جهات الاتصال ويمكن فتحها من CRM أو البحث أو المحددات ذات الصلة.
اتصل بالمرجع الميداني
| المجال أو السيطرة | ما يخزنه | ملحوظات |
|---|---|---|
| الاسم الأول | الاسم الأول للشخص. | يجب أن يكون حقل اسم واحد على الأقل ذو معنى للبحث. |
| اسم العائلة | الاسم الأخير للشخص. | جنبا إلى جنب مع الاسم الأول للعرض. |
| رسائل البريد الإلكتروني | عناوين البريد الإلكتروني. | التسميات: ابتدائي، عمل، شخصي، أخرى. |
| الهواتف | أرقام الهواتف. | التسميات: الابتدائي، العمل، المحمول، المنزل، أخرى. |
| العناوين | تفاصيل البريد أو الموقع. | التسميات: الابتدائي، العمل، الفواتير، الشحن، المنزل، أخرى. تتضمن الحقول السطر 1 والسطر 2 والمدينة والولاية والرمز البريدي والبلد. |
| شركات | الشركات المرتبطة والمسمى الوظيفي. | تكون مرئية فقط عند تمكين الشركات. |
| مالك | المالك الأساسي لجهة الاتصال. | اختر من بين أعضاء المساحة النشطين. |
| المكلفون | أشخاص إضافيون مسؤولون عن المتابعة. | يمكن اختيار عدة أعضاء. |
| العلامات | تسميات للتجزئة أو التصفية. | يعتمد إنشاء العلامة على الوصول إلى العلامة. |
| ملحوظات | ملاحظات نصية غنية حول جهة الاتصال. | استخدم التعليقات للمناقشة والمهام لعناصر العمل. |
| يمسح | إزالة جهة الاتصال بعد التأكيد. | مرئي فقط لجهات الاتصال الموجودة التي تتمتع بحق الوصول للحذف. |
| يحفظ | يحفظ التعديلات على جهة اتصال موجودة. | تم التعطيل بدون إمكانية الوصول للتعديل أو أثناء عدم الاتصال بالإنترنت. |
مرجع قائمة الاتصال
| عنصر | ما يظهر | ملحوظات |
|---|---|---|
| يبحث | يفتح حقل بحث لجهات الاتصال الموجودة. | البحث حسب الاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف. |
| عدد السجلات | يعرض عدد جهات الاتصال في القائمة. | التحديثات مع نتائج البحث. |
| بطاقة الاتصال | يظهر الاسم وتفاصيل البريد الإلكتروني/الهاتف المتوفرة. | حدد لفتح التفاصيل. |
| المزيد من الإجراءات | يظهر إجراءات السجل المسموح بها. | يتم إخفاء بعض الإجراءات عمدًا إذا لم تكن مدعومة لسجلات CRM. |
| عمل القائمة الفارغة | يظهر **جهة الاتصال ** في حالة عدم وجود جهات اتصال. | استخدمه لإنشاء جهة الاتصال الأولى. |
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
لا يمكنك حفظ جهة اتصال
-**المشكلة : تم تعطيل الحفظ أو عدم تحديث جهة الاتصال. - السبب : قد لا يكون لديك حق الوصول للتعديل، أو قد يكون التطبيق غير متصل بالإنترنت. - الحل **:
- قم بتأكيد الوصول للتعديل مع مشرف المساحة.
- أعد الاتصال إذا كنت غير متصل بالإنترنت.
- حاول الحفظ مرة أخرى بعد أن تصبح الحقول صالحة.
الشركة المرتبطة مفقودة
-** المشكلة : لا يمكنك إرفاق شركة بجهة اتصال. - السبب : قد تكون الشركات معطلة، أو قد لا يكون لديك حق الوصول إلى الشركة، أو لا توجد شركة حتى الآن. - الحل **:
- اطلب من مسؤول المساحة التأكد من تمكين الشركات.
- قم بإنشاء الشركة إذا كان لديك حق الوصول.
- البحث حسب اسم الشركة الكامل أو الجزئي.
تظهر نسخة مكررة من جهة الاتصال
-** المشكلة : تمثل جهتا اتصال نفس الشخص. - السبب : تم إنشاء جهة اتصال بدلاً من تحديث السجل الموجود. - الحل **:
- قارن الأسماء ورسائل البريد الإلكتروني والهواتف.
- انقل الملاحظات أو المتابعة إلى جهة الاتصال التي سيحتفظ بها فريقك.
- قم بحذف النسخة المكررة أو أرشفتها فقط بعد التأكد من أنها آمنة.