构建和管理自动化

自动化规则应该是具体的、可测试的并且易于解释。强有力的规则使用明确的触发条件、狭窄的条件、安全的操作和受控的范围。

安全的自动化设置应该可以帮助您：

1. 规划新的自动化规则。
2. 在自动化构建器中构建规则。
3. 查看并更改现有规则。
4. 确认访问、计划和网络要求。
5. 在依赖它之前测试行为。

构建器状态参考

状态	该怎么办
加载中	等待构建器初始化。
重试	选择重试。如果重复出现，请刷新应用程序并确认网络访问。
没有互联网	在打开或更改规则之前重新连接。
无法访问	请空间管理员审核您的角色。
升级提示	要求帐单所有者检查计划的可用性。
生成器已加载	从构建器创建、审查和管理规则。

规则设计参考

部分	定义	好的做法
名称	人们在构建器中看到的标签。	使用简单语言的目的，例如当任务移至审阅时分配审阅者。
触发	启动规则的事件。	选择最具体的可用事件。
条件	在操作运行之前必须满足的要求。	添加条件以防止意外匹配。
行动	执行的更新、通知、分配、提醒或其他操作。	保持第一个版本的低风险。
适用范围	应用规则的空间、列表或工作区域。	开始时缩小范围，然后仅在测试后进行扩展。
状态	规则是否可以运行。	在调查意外行为时暂停或禁用规则。

开始之前

• 您必须处于正确的空间。
• 您的角色必须允许自动化访问。
• 您的计划必须包括自动化访问。
• 在根据规则进行实际工作之前，请使用安全的测试项目。

在构建之前规划规则

按以下格式编写规则：

当[触发]发生时，如果[条件]为真，则[动作]。

示例：

• 当任务移至审阅时，指定审阅者。
• 当任务被标记为已阻止时，通知团队。
• 添加后续日期后，创建提醒。

创建自动化

1. 打开自动化。
2. 等待构建器加载。
3. 开始新的规则。
4. 清楚地命名规则。
5. 选择触发器。
6. 添加条件。
7. 选择行动。
8. 确认范围。
9. 保存规则。
10. 使用安全物品进行测试。

预期结果： 自动化已保存，仅影响匹配工作。

管理现有自动化

1. 打开自动化。
2. 选择您要查看的规则。
3. 检查名称、触发器、条件、操作、范围和状态。
4. 如果行为不确定，则暂停或禁用规则。
5. 一次编辑一部分。
6. 保存并重新测试。

安全设置清单

在依赖规则之前，请确认：

1. 触发点是特定的。
2. 条件阻止了广泛匹配。
3. 动作是安全的。
4. 范围仅限于预期区域。
5. 一个测试项目产生了预期的结果。
6. 受影响的团队了解自动更新。
7. 您知道如何在需要时暂停或禁用规则。

故障排除

生成器一直显示重试

• 症状： 重试后构建器无法打开。
• 原因： 会话、网络、服务可用性或初始化详细信息可能丢失。
• 决议：
  1. 确认您在线。
  2. 刷新应用程序。
  3. 确认当前Space加载正确。
  4. 再试一次。
  5. 如果仍然失败，请报告大致的时间和空间。

规则影响太多工作

• 症状： 更改的项目数量超出预期。
• 原因： 触发器、条件或范围太宽泛。
• 决议：
  1. 暂停或禁用该规则（如果可用）。
  2. 范围狭窄。
  3. 添加更严格的条件。
  4. 使用一项匹配项和一项不匹配项进行测试。

人们对自动变化感到惊讶

• 症状： 团队成员不知道工作为何发生变化。
• 原因： 规则名称或团队流程可能无法解释自动化。
• 决议：
  1. 重命名该规则，使其目的更加明确。
  2. 告诉受影响的用户什么触发因素会导致该操作。
  3. 将高风险决策保持手动状态。

FAQ

新规则的范围应该有多大？

开始狭窄。仅在安全测试证明该行为后才进行扩展。

当规则导致意外更新时，我是否应该对其进行编辑？

如果构建器提供该选项，请先暂停或禁用它。然后编辑、测试并重新启用。