Crie e gerencie automações

As regras de automação devem ser específicas, testáveis e fáceis de explicar. Uma regra forte utiliza um gatilho claro, condições restritas, uma ação segura e um escopo controlado.

Uma configuração de automação segura deve ajudá-lo:

1. Planeje uma nova regra de automação.
2. Crie uma regra no construtor de automação.
3. Revise e altere uma regra existente.
4. Confirme os requisitos de acesso, plano e rede.
5. Teste o comportamento antes de confiar nele.

Referência do estado do construtor

Estado	O que fazer
Carregando	Aguarde a inicialização do construtor.
Tentar novamente	Selecione Tentar novamente. Se isso se repetir, atualize o aplicativo e confirme o acesso à rede.
Sem internet	Reconecte-se antes de abrir ou alterar regras.
Sem acesso	Peça a um administrador do Space para revisar sua função.
Solicitação de atualização	Peça ao proprietário do faturamento para revisar a disponibilidade do plano.
Construtor carregado	Crie, revise e gerencie regras do construtor.

Referência de design de regras

Parte	Definição	Boas práticas
Nome	O rótulo que as pessoas veem no construtor.	Use uma finalidade de linguagem simples, como Atribuir revisor quando a tarefa for movida para Revisão.
Gatilho	O evento que inicia a regra.	Escolha o evento mais específico disponível.
Condição	Requisitos que devem ser verdadeiros antes da execução da ação.	Adicione condições para evitar correspondências acidentais.
Ação	A atualização, notificação, atribuição, lembrete ou outra operação realizada.	Mantenha a primeira versão de baixo risco.
Escopo	O Espaço, Lista ou área de trabalho onde a regra se aplica.	Comece estreito e expanda somente após o teste.
Estado	Se a regra pode ser executada.	Pause ou desative regras enquanto investiga comportamento inesperado.

Antes de começar

• Você deve estar no espaço correto.
• Sua função deve permitir acesso à automação.
• Seu plano deve incluir acesso de automação.
• Use itens de teste seguros antes de confiar na regra para um trabalho real.

Planeje a regra antes de construir

Escreva a regra neste formato:

Quando [gatilho] acontece, se [condição] for verdadeira, então [ação].

Exemplos:

• Quando uma tarefa for movida para Revisão, atribua o revisor.
• Quando uma tarefa for marcada como bloqueada, notifique a equipe.
• Quando uma data de acompanhamento for adicionada, crie um lembrete.

Crie uma automação

1. Abra as automações.
2. Aguarde o construtor carregar.
3. Comece uma nova regra.
4. Nomeie a regra claramente.
5. Escolha o gatilho.
6. Adicione condições.
7. Escolha a ação.
8. Confirme o escopo.
9. Salve a regra.
10. Teste com um item seguro.

Resultado esperado: A automação é salva e afeta apenas o trabalho correspondente.

Gerencie uma automação existente

1. Abra as automações.
2. Selecione a regra que deseja revisar.
3. Verifique nome, gatilho, condições, ação, escopo e status.
4. Pause ou desative a regra se o comportamento for incerto.
5. Edite uma parte de cada vez.
6. Salve e teste novamente.

Lista de verificação de configuração segura

Antes de confiar em uma regra, confirme:

1. O gatilho é específico.
2. As condições impedem correspondências amplas.
3. A ação é segura.
4. O escopo é limitado à área pretendida.
5. Um item de teste produziu o resultado esperado.
6. A equipe afetada entende a atualização automática.
7. Você sabe como pausar ou desabilitar a regra, se necessário.

Solução de problemas

O Builder continua mostrando Tentar novamente

• Sintoma: O construtor não abre após nova tentativa.
• Causa: detalhes de sessão, rede, disponibilidade de serviço ou inicialização podem estar faltando.
• Resolução:
  1. Confirme que você está on-line.
  2. Atualize o aplicativo.
  3. Confirme o espaço atual carregado corretamente.
  4. Tente novamente.
  5. Relate o tempo e espaço aproximados se ainda falhar.

A regra afeta muito o trabalho

• Sintoma: Mais itens mudam do que o esperado.
• Causa: o gatilho, as condições ou o escopo são muito amplos.
• Resolução:
  1. Pause ou desative a regra, se disponível.
  2. Escopo estreito.
  3. Adicione condições mais rigorosas.
  4. Teste com um item correspondente e um não correspondente.

As pessoas ficam surpresas com mudanças automáticas

• Sintoma: os membros da equipe não sabem por que o trabalho mudou.
• Causa: o nome da regra ou o processo da equipe podem não explicar a automação.
• Resolução:
  1. Renomeie a regra para que seu propósito fique claro.
  2. Informe aos usuários afetados qual gatilho causa a ação.
  3. Mantenha um manual de decisões de alto risco.

FAQ

Quão ampla deve ser uma nova regra?

Comece estreito. Expanda somente depois que um teste seguro comprovar o comportamento.

Devo editar uma regra enquanto ela causa atualizações inesperadas?

Pause ou desative-o primeiro se o construtor fornecer essa opção. Em seguida, edite, teste e reative.