एक टेम्पलेट से एक डैशबोर्ड बनाएं

डैशबोर्ड टेम्प्लेट गैलरी आपको प्रत्येक विजेट को मैन्युअल रूप से बनाने के बजाय विजेट के अनुशंसित सेट के साथ शुरुआत करने में मदद करती है।

जब आप चाहें तो टेम्प्लेट का उपयोग करें:

1. शीघ्रता से एक डैशबोर्ड बनाएं.
2. ऐसे विजेट्स से शुरुआत करें जो सामान्य समीक्षा पैटर्न से मेल खाते हों।
3. इसे लागू करने से पहले डैशबोर्ड का पूर्वावलोकन करें।
4. प्रारंभिक बिंदु के रूप में टेम्पलेट का उपयोग करें और बाद में इसे समायोजित करें।

स्क्रैच से बनाएं का उपयोग करें जब आप पहले से ही जानते हों कि आपको कौन से विजेट चाहिए।

शुरू करने से पहले

• आपको सही स्थान पर होना चाहिए.
• आपको डैशबोर्ड निर्माण/संपादन पहुंच की आवश्यकता है।
• टेम्प्लेट गैलरी दिखाने के लिए डैशबोर्ड खाली होना चाहिए।
• यदि कोई अन्य टेम्प्लेट क्रिया पहले से चल रही है तो टेम्प्लेट लागू करना अनुपलब्ध है।
• एक डैशबोर्ड में अधिकतम 15 विजेट हो सकते हैं.

आप टेम्प्लेट गैलरी में क्या देखते हैं

क्षेत्र	यह क्या करता है
एक डैशबोर्ड टेम्पलेट चुनें	खाली डैशबोर्ड के लिए मुख्य गैलरी शीर्षक।
टेम्पलेट कार्ड	टेम्प्लेट शीर्षक दिखाता है, यह किसके लिए सर्वोत्तम है, विवरण, विजेट गणना और विजेट नाम दिखाता है।
पूर्वावलोकन	नमूना विजेट कार्ड और विजेट जानकारी के साथ एक पूर्वावलोकन खोलता है।
टेम्प्लेट का उपयोग करें	डैशबोर्ड पर टेम्प्लेट विजेट जोड़ता है.
शुरुआत से बनाएं	विजेट गैलरी खोलता है ताकि आप मैन्युअल रूप से विजेट जोड़ सकें।
विजेट चिप्स	दिखाएँ कि टेम्प्लेट कौन से विजेट जोड़ेगा।

उपलब्ध टेम्पलेट प्रकार

टेम्पलेट	के लिए सर्वोत्तम	विशिष्ट उपयोग
कार्यकारी संचालन कॉकपिट	संस्थापक, अंतरिक्ष मालिक, अधिकारी, और संचालन नेता	स्वास्थ्य, प्रवाह, जोखिम, मालिक, योजना गुणवत्ता और समय सीमा की समीक्षा।
जोखिम ट्राइएज	ऑपरेटर, टीम लीड, डिलीवरी मालिक और संचालन प्रबंधक	वितरण जोखिम को एक केंद्रित समीक्षा कतार में बदलें।
पोर्टफोलियो स्वास्थ्य	पोर्टफोलियो प्रबंधक, डिलीवरी प्रबंधक और संचालन नेतृत्वकर्ता	परियोजना/सूची स्वास्थ्य, लक्ष्य संकेत और जोखिम की तुलना करें।
योजना गुणवत्ता	योजनाकार, टीम नेतृत्व, परियोजना मालिक और संचालन प्रबंधक	छूटी हुई तारीखें, मालिक, प्राथमिकता, पुराना काम और अवरोधक खोजें।
साप्ताहिक समीक्षा	एकल समीक्षाएँ, टीम चेक-इन, नेतृत्व समीक्षाएँ और संचालन बैठकें	आवर्ती समीक्षाओं के लिए स्वास्थ्य, प्रवाह, जोखिम, मालिक और समय सीमा तैयार करें।
टीम संचालन	टीम नेतृत्व, प्रबंधक, संचालक, और बढ़ती टीमें	दिन-प्रतिदिन के निष्पादन, स्वास्थ्य, जोखिम, भागीदारी और स्वामित्व की समीक्षा करें।
वितरण नियंत्रण	परियोजना के मालिक, ग्राहक वितरण दल, एजेंसियां, और वितरण प्रबंधक	आंदोलन, अवरोधक, अतिदेय हॉटस्पॉट, योजना अंतराल और अलर्ट देखें।
CRM अनुवर्ती	बिक्री, ग्राहक सफलता, संस्थापक और खाता टीमें	देय, अतिदेय और सक्रिय खाता फॉलो-अप को दृश्यमान रखें।
लक्ष्य निष्पादन	संस्थापक, उत्पाद नेता, अंतरिक्ष मालिक और नेतृत्व दल	दैनिक कार्य को लक्ष्यों से जोड़ें और प्रगति या कवरेज अंतराल देखें।
सहयोग एवं भागीदारी	दूरस्थ टीमें, व्यवस्थापक, टीम लीड, और सहयोग-भारी टीमें	चर्चा की मात्रा और योगदान संतुलन की समीक्षा करें।
टीम क्षमता	ऑपरेटर, एजेंसियां, सेवा दल और डिलीवरी लीड	आने वाले कार्य, खुले कार्य, ट्रैक किए गए प्रयास और टीम क्षमता को संतुलित करें।

टेम्प्लेट कैसे चुनें और लागू करें

1. एक खाली डैशबोर्ड खोलें.
2. डैशबोर्ड टेम्पलेट चुनें शीर्षक और टेम्पलेट विवरण पढ़ें।
3. यदि आप पहले टेम्पलेट का निरीक्षण करना चाहते हैं तो पूर्वावलोकन चुनें।
4. टेम्पलेट पूर्वावलोकन, विजेट शीर्षक और विजेट जानकारी की समीक्षा करें।
5. टेम्पलेट का उपयोग करें चुनें।
6. टेम्पलेट विजेट के साथ डैशबोर्ड के लोड होने की प्रतीक्षा करें।
7. यदि आपके पास संपादन पहुंच है तो बाद में विजेट हटाएं या संपादित करें।

अपेक्षित परिणाम: डैशबोर्ड टेम्पलेट विजेट से भरा हुआ है।

• यदि डैशबोर्ड नाम रिक्त या सामान्य था, तो इसे टेम्पलेट नाम में अद्यतन किया जा सकता है।

स्क्रैच से कैसे बनाएं

1. एक खाली डैशबोर्ड खोलें.
2. स्क्रैच से बनाएं चुनें।
3. विजेट गैलरी से विजेट चुनें.
4. यह पुष्टि करने के लिए विजेट जानकारी का उपयोग करें कि प्रत्येक विजेट क्या मापता है।
5. केवल समीक्षा के लिए आवश्यक विजेट जोड़ें।
6. विजेट जोड़ने के बाद उन्हें संपादित करें, स्थानांतरित करें या उनका आकार बदलें।

अपेक्षित परिणाम: डैशबोर्ड में आपके द्वारा मैन्युअल रूप से चुने गए विजेट शामिल हैं।

टेम्पलेट पूर्वावलोकन व्यवहार

टेम्पलेट पूर्वावलोकन दिखाता है:

पूर्वावलोकन क्षेत्र	इसका क्या मतलब है
हो गया	पूर्वावलोकन बंद कर देता है और गैलरी में वापस आ जाता है।
टेम्पलेट शीर्षक और विवरण	पुष्टि करें कि आप कौन सा टेम्पलेट देख रहे हैं।
टेम्प्लेट का उपयोग करें	टेम्पलेट को सीधे पूर्वावलोकन से लागू करता है।
विजेट कार्ड	पूर्वावलोकन लेआउट में टेम्पलेट के विजेट दिखाएँ।
जानकारी बटन	बताता है कि एक विजेट क्या प्रदान करता है, यह किस डेटा का उपयोग करता है और गणना कैसे काम करती है।

मोबाइल पर, पूर्वावलोकन फ़ुल-स्क्रीन पैनल के रूप में खुलता है ताकि विजेट कार्ड में पर्याप्त जगह हो।

अनुशंसित टेम्पलेट चयन

यदि आपका लक्ष्य है…	शुरुआत करें…
नेतृत्व सिंहावलोकन	कार्यकारी संचालन कॉकपिट या साप्ताहिक समीक्षा
जोखिम सफ़ाई	जोखिम परीक्षण या वितरण नियंत्रण
बेहतर योजना स्वच्छता	योजना गुणवत्ता
क्रॉस-लिस्ट समीक्षा	पोर्टफोलियो स्वास्थ्य
व्यक्तिगत या टीम संचालन समीक्षा	टीम संचालन
बिक्री/ग्राहक अनुवर्ती	CRM अनुवर्ती
परिणाम की समीक्षा	लक्ष्य निष्पादन
टीम चर्चा और योगदान की समीक्षा	सहयोग एवं भागीदारी
क्षमता समीक्षा	टीम क्षमता
एक कस्टम रिपोर्ट	शुरुआत से बनाएं

समस्या निवारण

टेम्प्लेट गैलरी नहीं दिखाई गई है

• लक्षण: आपको टेम्प्लेट की उम्मीद थी, लेकिन डैशबोर्ड विजेट्स के लिए खुलता है।
• कारण: डैशबोर्ड में पहले से ही विजेट हैं।
• संकल्प:
  1. मौजूदा डैशबोर्ड का विस्तार करने के लिए विजेट जोड़ें का उपयोग करें।
  2. यदि आप डैशबोर्ड का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो अप्रयुक्त विजेट हटा दें।
  3. यदि आप एक साफ़ टेम्पलेट प्रारंभ चाहते हैं तो एक नया डैशबोर्ड बनाएं।

टेम्प्लेट का उपयोग अक्षम है या काम नहीं करता है

• लक्षण: आप एक टेम्पलेट देख सकते हैं लेकिन उसे लागू नहीं कर सकते।
• कारण: हो सकता है कि आपके पास संपादन पहुंच न हो, टेम्पलेट पहले से ही लागू किया जा रहा हो, या विजेट सीमा पार हो गई हो।
• संकल्प:
  1. किसी भी प्रगतिरत टेम्प्लेट कार्रवाई के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें।
  2. डैशबोर्ड संपादन पहुंच की पुष्टि करें.
  3. यदि डैशबोर्ड सीमा पर है तो अप्रयुक्त विजेट हटा दें।

पूर्वावलोकन खुलता है लेकिन विजेट नमूना या खाली डेटा दिखाते हैं

• लक्षण: पूर्वावलोकन विजेट आपके वास्तविक डेटा को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
• कारण: पूर्वावलोकन टेम्पलेट संरचना को समझने के लिए है। वास्तविक परिणाम टेम्प्लेट लागू करने और डैशबोर्ड डेटा लोड करने के बाद दिखाई देते हैं।
• संकल्प:
  1. विजेट मिश्रण का मूल्यांकन करने के लिए पूर्वावलोकन का उपयोग करें।
  2. वास्तविक डैशबोर्ड परिणाम देखने के लिए टेम्पलेट लागू करें।
  3. आवेदन करने के बाद तिथि सीमा, उपकार्य और विजेट सेटिंग्स समायोजित करें।

FAQ

क्या मैं टेम्पलेट लागू करने के बाद डैशबोर्ड बदल सकता हूँ?

हाँ. टेम्प्लेट एक प्रारंभिक बिंदु है. यदि आपके पास संपादन पहुंच है, तो आप विजेट जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, आकार बदल सकते हैं और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।

क्या मैं एक ही डैशबोर्ड पर एक से अधिक टेम्पलेट लागू कर सकता हूँ?

टेम्प्लेट गैलरी खाली डैशबोर्ड के लिए अभिप्रेत है। मौजूदा डैशबोर्ड को विजेट जोड़ें के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।

क्या स्क्रैच से बनाएं टेम्पलेट्स को हमेशा के लिए छोड़ देता है?

नहीं, यह बस उस डैशबोर्ड के लिए मैन्युअल विजेट चयन से शुरू होता है।