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डैशबोर्ड विजेट जोड़ें, संपादित करें और व्यवस्थित करें

विजेट डैशबोर्ड पर रिपोर्टिंग ब्लॉक हैं। प्रत्येक विजेट एक प्रश्न का उत्तर देता है, जैसे “यह कार्य क्षेत्र कितना स्वस्थ है?”, “क्या अतिदेय है?”, “किस पर अतिभार है?”, या “किस कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है?”।

डैशबोर्ड विजेट का उपयोग करें:

एक केंद्रित समीक्षा पृष्ठ बनाएं.
प्रत्येक सूची को खोले बिना परिचालन संकेत जोड़ें।
फ़िल्टर, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग और कॉलम के साथ कस्टम रिपोर्ट बनाएं।
जैसे-जैसे आपकी प्रक्रिया बदलती है, डैशबोर्ड को उपयोगी बनाए रखें।

शुरू करने से पहले

आपको विजेट जोड़ने, संपादित करने, डुप्लिकेट करने, स्थानांतरित करने, आकार बदलने या हटाने के लिए डैशबोर्ड संपादन एक्सेस की आवश्यकता है।
अंतर्निहित सारांश और मेरा कार्य डैशबोर्ड केवल देखने के लिए हैं और विजेट संपादन का समर्थन नहीं करते हैं।
एक डैशबोर्ड में अधिकतम 15 विजेट हो सकते हैं.
कुछ विजेट परिणामों के लिए स्रोत डेटा की आवश्यकता होती है, जैसे कार्य, लक्ष्य, CRM रिकॉर्ड, टिप्पणियाँ, चैट गतिविधि, अनुस्मारक, या समय लॉग।
विजेट परिवर्तनों को सहेजने के लिए एक कार्यशील कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

विजेट बटन जोड़ें

विजेट जोड़ें उन संपादन योग्य डैशबोर्ड पर दिखाई देता है जिनमें पहले से ही विजेट हैं।

इसे छुपाया या अक्षम किया जा सकता है जब:

राज्य	मतलब
केवल देखने के लिए पहुंच	आप डैशबोर्ड को पढ़ सकते हैं लेकिन उसे बदल नहीं सकते.
अंतर्निर्मित डैशबोर्ड	सारांश और मेरा कार्य निश्चित विजेट का उपयोग करते हैं।
विजेट की सीमा पूरी हो गई	डैशबोर्ड में पहले से ही 15 विजेट हैं।
क्रिया प्रगति पर जोड़ें	एक विजेट या टेम्प्लेट क्रिया अभी भी चल रही है.
छोटे स्क्रीन लेआउट	बटन कॉम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन उपलब्ध होने पर भी यह वही विजेट गैलरी खोलता है।

विजेट गैलरी संदर्भ

जब आप विजेट जोड़ें चुनते हैं, तो विजेट गैलरी खुल जाती है।

गैलरी क्षेत्र	यह क्या करता है
हो गया	गैलरी बंद कर देता है.
समूह टैब	समूह के अनुसार विजेट फ़िल्टर करें, जैसे मेरा कार्य, स्वास्थ्य, जोखिम, टीम, कार्यभार, समय, CRM, लक्ष्य, रुझान, अलर्ट या रिपोर्टिंग।
विजेट खोजें	नाम, विवरण, टैग, उपयोग किए गए डेटा या गणना पाठ के आधार पर विजेट ढूंढता है।
विजेट कार्ड	विजेट का पूर्वावलोकन दिखाता है. इसे जोड़ने के लिए कार्ड पर क्लिक करें.
जानकारी बटन	दिखाता है कि विजेट क्या प्रदान करता है, उपयोग किया गया डेटा और गणना मार्गदर्शन।
कोई भी विजेट फ़िल्टर से मेल नहीं खाता	तब प्रकट होता है जब चयनित समूह/खोज संयोजन में कोई मेल खाने वाला विजेट नहीं होता है।

मोबाइल पर, विजेट गैलरी पूर्ण स्क्रीन पर खुलती है और विजेट लंबवत रूप से ढेर हो जाते हैं।

विजेट कैसे जोड़ें

एक संपादन योग्य डैशबोर्ड खोलें.
विजेट जोड़ें चुनें।
एक विजेट समूह चुनें, या सभी को चयनित रखें।
यदि आप जानते हैं कि आपको किस सिग्नल की आवश्यकता है तो खोज विजेट का उपयोग करें।
यदि आपको उद्देश्य की पुष्टि करने की आवश्यकता है तो विजेट जानकारी खोलें।
विजेट कार्ड का चयन करें.
पुष्टि करें कि विजेट डैशबोर्ड ग्रिड में दिखाई देता है।

अपेक्षित परिणाम: विजेट जोड़ा गया है और डैशबोर्ड में सहेजा गया है।

विजेट कार्ड क्रियाएँ

संपादन योग्य कस्टम डैशबोर्ड के लिए, प्रत्येक विजेट एक अधिक क्रिया बटन दिखा सकता है।

कार्रवाई	यह क्या करता है
संपादित करें	विजेट सेटिंग संवाद खोलता है.
डुप्लिकेट	एक आधुनिक विजेट की प्रतिलिपि बनाता है और इसे शीर्षक में “कॉपी” के साथ डैशबोर्ड में जोड़ता है।
हटाएँ	डैशबोर्ड से विजेट हटा देता है.
खींचें	संपादन पहुंच उपलब्ध होने पर विजेट को ग्रिड में ले जाता है।
आकार बदलें	संपादन पहुंच उपलब्ध होने पर डेस्कटॉप पर विजेट का आकार बदलता है।
जानकारी	विजेट उद्देश्य, उपयोग किए गए डेटा और गणना की व्याख्या करता है।

खींचने या आकार बदलने के बाद, अपडेट और रद्द करें दिखाई देते हैं।

नया लेआउट सहेजने के लिए अपडेट चुनें।
लेआउट परिवर्तन को खारिज करने के लिए रद्द करें चुनें।

विजेट संवाद संदर्भ संपादित करें

संपादन संवाद विजेट क्रियाओं से खुलता है और बंद होने पर सहेजता है।

सामान्य फ़ील्ड और अनुभाग:

अनुभाग	आप क्या बदल सकते हैं
विजेट नाम	डैशबोर्ड पर दिखाए गए विजेट शीर्षक का नाम बदलें।
विस्तृत	कार्य-कार्ड शैली विजेट के लिए, यह नियंत्रित करता है कि अधिक कार्य विवरण दिखाया गया है या नहीं।
गणना सेटिंग्स	चयनित विजेट प्रयास या पुराने कार्य की गणना करने के तरीके को बदलता है।
प्रयास	समर्थित होने पर ऑटो, गिनती, प्रयास बिंदु या समय अनुमान चुनता है।
कई दिनों बाद बासी	सेट करता है कि समर्थित जोखिम विजेट के लिए अपडेट के बिना कितने दिन पुराने माने जाएंगे।
डेटा सेटिंग रिपोर्ट करें	बताते हैं कि रिपोर्टिंग विजेट फ़िल्टर, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग और टेबल डिस्प्ले सेटिंग्स का उपयोग करते हैं।
फ़िल्टर करें	विजेट में शामिल स्रोत कार्य को संक्षिप्त करता है।
क्रमबद्ध करें	समर्थित कार्य सूची और तालिका विजेट के लिए पंक्तियाँ क्रमबद्ध करें।
समूह	एक समर्थित फ़ील्ड द्वारा समूह तालिका, पाई और वितरण विजेट।
उपाय	रिपोर्टिंग वितरण के लिए, गणना, प्रयास अंक या समय अनुमान चुनें।
शीर्ष दिखाएँ	रिपोर्टिंग वितरण के लिए, दृश्यमान शीर्ष परिणामों को 3 और 20 के बीच सीमित करें।
कॉलम	रिपोर्टिंग तालिका के लिए, नियंत्रित करें कि कौन से कॉलम दृश्यमान हैं। कम से कम एक कॉलम दृश्यमान रहता है.

समर्थित समूहीकरण फ़ील्ड

सामान्य समूहन समर्थन करता है:

मैदान	इसके लिए इसका उपयोग करें
सूची	स्रोत सूची के अनुसार कार्य की तुलना करें।
स्थिति	खुले, प्रगति पर, पूर्ण या कस्टम स्थिति समूहों की तुलना करें।
प्राथमिकता	निम्न, मध्यम, उच्च, अत्यावश्यक या कस्टम प्राथमिकता समूहों की तुलना करें।

रिपोर्टिंग वितरण भी समर्थन करता है:

मैदान	इसके लिए इसका उपयोग करें
उपयोगकर्ता	मालिक/असाइनी के योगदान की तुलना करें।
देय बाल्टी	अतिदेय, आज, आगामी, या कोई देय तिथि नहीं स्टाइल बकेट के आधार पर समूह बनाएं।
आयु बाल्टी	आयु के अनुसार समूह खुला कार्य।
जोखिम चालक	अतिदेय, अवरुद्ध, पुराना, लापता मालिक, गुम नियत तारीख या उच्च प्राथमिकता के आधार पर समूह बनाएं।

विजेट जानकारी

आधुनिक विजेट्स में तीन खंडों वाला एक सूचना नियंत्रण शामिल है:

अनुभाग	यह आपको क्या बताता है
पहुंचाता है	विजेट को निर्णय या संकेत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
डेटा का उपयोग किया गया	परिणाम में ऐप डेटा शामिल है.
गणना	विजेट डेटा का सारांश, गणना, स्कोर या समूहीकरण कैसे करता है।

विजेट जोड़ने से पहले और अप्रत्याशित परिणाम की जांच करते समय विजेट जानकारी का उपयोग करें।

डैशबोर्ड लेआउट व्यवहार

व्यवहार	डेस्कटॉप	मोबाइल
विजेट खींचें	संपादन पहुंच के साथ उपलब्ध है.	सीमित क्योंकि विजेट लंबवत रूप से स्टैक होते हैं।
विजेट का आकार बदलें	संपादन पहुंच के साथ उपलब्ध है.	आकार बदलने वाले हैंडल छिपे हुए हैं.
लेआउट सहेजें	आकार बदलने/आकार बदलने के बाद अपडेट का उपयोग करें।	लेआउट अधिकतर लंबवत है; लेआउट परिवर्तन होने पर ही सेव दिखाई देता है।
विजेट क्रियाएँ	विजेट हेडर में.	विजेट हेडर/मेनू में.
विजेट जानकारी	जानकारी पर होवर करें या क्लिक करें.	जानकारी टैप करें.

समस्या निवारण

विजेट जोड़ें अनुपलब्ध है

लक्षण: आपको विजेट जोड़ें बटन नहीं मिल रहा है।
कारण: डैशबोर्ड अंतर्निर्मित, केवल देखने योग्य या पहले से ही विजेट सीमा पर हो सकता है।
संकल्प:
1. पुष्टि करें कि आप कस्टम डैशबोर्ड पर हैं।
2. पुष्टि करें कि आपके पास डैशबोर्ड संपादन पहुंच है।
3. यदि डैशबोर्ड में 15 विजेट हैं तो अप्रयुक्त विजेट हटा दें।

एक विजेट अपेक्षित डेटा नहीं दिखाता है

लक्षण: गिनती, चार्ट, पंक्तियाँ या लेबल खाली या आश्चर्यजनक हैं।
कारण: विजेट डैशबोर्ड दिनांक सीमा, उपकार्य, विजेट फ़िल्टर, स्रोत डेटा या अनुमतियों से प्रभावित हो सकता है।
संकल्प:
1. डैशबोर्ड दिनांक सीमा जांचें.
2. उपकार्य टॉगल की जाँच करें।
3. विजेट जानकारी खोलें.
4. यदि आप कर सकते हैं तो विजेट फ़िल्टर संपादित करें।
5. स्रोत कार्य से तुलना करें.

विजेट परिवर्तन सहेजे नहीं जाते

लक्षण: आपका विजेट संपादित करना, हटाना, डुप्लिकेट करना, स्थानांतरित करना या आकार बदलना जारी नहीं रखता है।
कारण: आप ऑफ़लाइन हो सकते हैं, आपके पास केवल देखने की पहुंच हो सकती है, या बिना सहेजे गए लेआउट परिवर्तनों के साथ जा सकते हैं।
संकल्प:
1. इंटरनेट नहीं संदेश की जाँच करें।
2. संपादन पहुंच की पुष्टि करें.
3. लेआउट परिवर्तन के बाद अपडेट चुनें।
4. सिंक पूरा होने के बाद ताज़ा करें.

FAQ

मुझे पहले कौन सा विजेट जोड़ना चाहिए?

आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर कार्य स्वास्थ्य स्कोर, जोखिम वाले कार्य, ध्यान देने की आवश्यकता, समापन प्रवाह या एक रिपोर्टिंग तालिका से शुरुआत करें।

क्या मैं एक ही विजेट को एक से अधिक बार जोड़ सकता हूँ?

हाँ. जब आपको अलग-अलग शीर्षक, फ़िल्टर, ग्रुपिंग या डिस्प्ले सेटिंग्स की आवश्यकता हो तो विजेट जोड़ें या डुप्लिकेट करें।

कुछ विजेट नियंत्रण क्यों नहीं दिखाए जाते?

नियंत्रण केवल तभी प्रकट होते हैं जब चयनित विजेट उनका समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, रिपोर्टिंग तालिका कॉलम दिखाती है, रिपोर्टिंग वितरण माप और शीर्ष परिणाम दिखाता है, और जोखिम विजेट पुराने दिन की सेटिंग दिखा सकते हैं।