Vytvořte řídicí panel ze šablony

Galerie šablon řídicího panelu vám pomůže začít s doporučenou sadou widgetů namísto ručního vytváření každého widgetu.

Šablony používejte, když chcete:

1. Rychle vytvořte řídicí panel.
2. Začněte s widgety, které odpovídají běžnému vzoru recenzí.
3. Před použitím si prohlédněte řídicí panel.
4. Použijte šablonu jako výchozí bod a upravte ji později.

Když už víte, které widgety chcete, použijte Vytvořit od začátku.

Než začnete

• Musíte být ve správném prostoru.
• Potřebujete přístup k vytváření/úpravám řídicího panelu.
• Aby byla galerie šablon zobrazena, musí být řídicí panel prázdný.
• Použití šablony není k dispozici, pokud je již spuštěna jiná akce šablony.
• Řídicí panel může mít až 15 widgetů.

Co vidíte v galerii šablon

Oblast	Co to dělá
Vyberte šablonu řídicího panelu	Hlavní galerie míří na prázdné panely.
Karta šablony	Zobrazuje název šablony, pro koho je nejlepší, popis, počet widgetů a názvy widgetů.
Náhled	Otevře náhled s ukázkovými kartami widgetů a informacemi o widgetu.
Použijte šablonu	Přidá widgety šablony na řídicí panel.
Vytvořte od nuly	Otevře galerii widgetů, takže můžete ručně přidat widgety.
Widget čipy	Ukažte, které widgety šablona přidá.

Dostupné typy šablon

Šablona	Nejlepší pro	Typické použití
Výkonný operační kokpit	Zakladatelé, vlastníci vesmíru, vedoucí pracovníci a vedoucí provozu	Zdraví, tok, riziko, vlastníci, kvalita plánování a kontrola termínu.
Třídění rizik	Operátoři, vedoucí týmů, vlastníci dodávek a provozní manažeři	Přeměňte riziko doručení na frontu zaměřenou na kontrolu.
Portfolio Zdraví	Portfolio manažeři, manažeři dodávek a vedoucí provozu	Porovnejte stav projektu/seznamu, signály cílů a riziko.
Kvalita plánování	Plánovači, vedoucí týmů, vlastníci projektů a provozní manažeři	Najděte chybějící data, vlastníky, prioritu, zastaralou práci a blokátory.
Týdenní přehled	Samostatné recenze, týmové kontroly, recenze vedení a provozní porady	Připravte si zdraví, tok, riziko, vlastníky a termíny pro opakované kontroly.
Týmové operace	Vedoucí týmů, manažeři, operátoři a rostoucí týmy	Zkontrolujte každodenní provádění, zdraví, riziko, účast a vlastnictví.
Kontrola doručení	Vlastníci projektů, doručovací týmy klientů, agentury a manažeři dodávek	Sledujte pohyb, blokátory, hotspoty po splatnosti, mezery v plánování a upozornění.
Následné sledování CRM	Prodeje, zákaznický úspěch, zakladatelé a účetní týmy	Udržujte viditelná splatná, po splatnosti a aktivní sledování účtu.
Realizace cílů	Zakladatelé, vedoucí produktů, vlastníci vesmíru a vedoucí týmy	Propojte každodenní práci s cíli a sledujte pokrok nebo mezery v pokrytí.
Spolupráce a účast	Vzdálené týmy, administrátoři, vedoucí týmů a týmy náročné na spolupráci	Zkontrolujte objem diskuse a vyváženost příspěvků.
Kapacita týmu	Operátoři, agentury, servisní týmy a dodavatelé	Vyvažte příchozí práci, otevřenou práci, sledované úsilí a kapacitu týmu.

Jak vybrat a použít šablonu

1. Otevřete prázdný řídicí panel.
2. Přečtěte si nadpis Vyberte šablonu řídicího panelu a popisy šablon.
3. Chcete-li šablonu nejprve zkontrolovat, vyberte Náhled.
4. Prohlédněte si náhled šablony, názvy widgetů a informace o widgetu.
5. Vyberte Použít šablonu.
6. Počkejte, až se řídicí panel načte s widgety šablony.
7. Pokud máte přístup k úpravám, widgety odeberte nebo upravte později.

Očekávaný výsledek: Řídicí panel je naplněn widgety šablon.

• Pokud byl název řídicího panelu prázdný nebo obecný, může být aktualizován na název šablony.

Jak vytvořit od nuly

1. Otevřete prázdný řídicí panel.
2. Vyberte Vytvořit od začátku.
3. Vyberte widgety z galerie widgetů.
4. Pomocí informací o widgetu potvrďte, co každý widget měří.
5. Přidejte pouze widgety potřebné pro recenzi.
6. Upravujte, přesouvejte nebo změňte velikost widgetů po jejich přidání.

Očekávaný výsledek: Řídicí panel obsahuje widgety, které jste vybrali ručně.

Chování náhledu šablony

Náhled šablony zobrazuje:

Oblast náhledu	Co to znamená
Hotovo	Zavře náhled a vrátí se do galerie.
Název a popis šablony	Potvrzuje, kterou šablonu si prohlížíte.
Použijte šablonu	Použije šablonu přímo z náhledu.
Widget karty	Zobrazit widgety šablony v náhledovém rozvržení.
Tlačítko Info	Vysvětluje, co widget poskytuje, která data používá a jak funguje výpočet.

Na mobilu se náhled otevře jako panel na celou obrazovku, takže karty widgetů mají dostatek místa.

Doporučený výběr šablony

Pokud je vaším cílem…	Začněte s…
Přehled vedení	Výkonný provozní kokpit nebo týdenní přehled
Čištění rizik	Třídění rizik nebo kontrola doručení
Lepší plánování hygieny	Kvalita plánování
Recenze křížového seznamu	Portfolio Zdraví
Osobní nebo týmový provozní přehled	Týmové operace
Prodej/sledování zákazníků	Následné sledování CRM
Kontrola výsledku	Realizace cílů
Týmová diskuse a hodnocení příspěvků	Spolupráce a účast
Kontrola kapacity	Kapacita týmu
Vlastní přehled	Vytvořte od nuly

Odstraňování problémů

Galerie šablon se nezobrazuje

• Příznak: Očekávali jste šablony, ale řídicí panel se otevře s widgety.
• Příčina: Řídicí panel již obsahuje widgety.
• Řešení:
  1. Pomocí Přidat widget rozšiřte stávající řídicí panel.
  2. Pokud chcete řídicí panel znovu sestavit, odstraňte nepoužívané widgety.
  3. Pokud chcete čistý začátek šablony, vytvořte nový řídicí panel.

Použít šablonu je zakázáno nebo nefunguje

• Příznak: Šablonu vidíte, ale nemůžete ji použít.
• Příčina: Možná nemáte přístup k úpravám, šablona se již používá nebo by byl překročen limit widgetu.
• Řešení:
  1. Počkejte na dokončení jakékoli probíhající akce šablony.
  2. Potvrďte přístup k úpravám řídicího panelu.
  3. Pokud je řídicí panel na limitu, odstraňte nepoužívané widgety.

Náhled se otevře, ale widgety zobrazují ukázková nebo prázdná data

• Příznak: Náhledové widgety neodrážejí vaše skutečná data.
• Příčina: Náhled slouží k pochopení struktury šablony. Skutečné výsledky se objeví po použití šablony a načtení dat řídicího panelu.
• Řešení:
  1. Použijte náhled k vyhodnocení mixu widgetů.
  2. Chcete-li zobrazit skutečné výsledky řídicího panelu, použijte šablonu.
  3. Po použití upravte rozsah dat, dílčí úkoly a nastavení widgetů.

FAQ

Mohu změnit řídicí panel po použití šablony?

Ano. Výchozím bodem je šablona. Pokud máte přístup k úpravám, můžete přidávat, odebírat, duplikovat, přesouvat, měnit velikost a konfigurovat widgety.

Mohu použít více než jednu šablonu na stejný řídicí panel?

Galerie šablon je určena pro prázdné dashboardy. Stávající řídicí panely by měly být upraveny pomocí Přidat widget.

Přeskakuje Create from scratch šablony navždy?

Ne. Jednoduše to začíná ručním výběrem widgetu pro daný řídicí panel.