Creare e aggiornare obiettivi

Crea e aggiorna obiettivi per definire un risultato, impostare un intervallo di tempo, aggiungere contesto e rivedere i progressi del lavoro connesso. Un obiettivo è utile solo quando il nome, le date, la descrizione e il lavoro collegato sono mantenuti accurati.

Prima di iniziare

• È necessario creare l’accesso per aggiungere un obiettivo.
• È necessario l’accesso in modifica per rinominare l’obiettivo, modificare le date o aggiornare la descrizione.
• L’avanzamento dipende dalle attività, dagli elenchi e dalle attività cardine connesse.
• Le azioni di promemoria richiedono la disponibilità e l’accesso al promemoria.

Crea un obiettivo

1. Apri le Collezioni o l’area in cui sono disponibili gli obiettivi.
2. Seleziona Aggiungi.
3. Scegli Obiettivo.
4. Inserisci un nome chiaro incentrato sui risultati.
5. Aggiungi le date di inizio e di scadenza quando il risultato ha un intervallo di tempo.
6. Aggiungi una descrizione che spieghi i criteri di successo.

Risultato previsto: l’obiettivo si apre con un’area di riepilogo, controlli della data, descrizione, menu Aggiungi e area cardine/collegamento.

Riferimento al campo obiettivo

Campo o controllo	Cosa fa	Note
Percentuale di avanzamento	Mostra la percentuale di completamento dai conteggi delle attività connesse.	È di sola lettura.
Nome dell’obiettivo	Identifica il risultato.	Seleziona il nome da rinominare quando è disponibile l’accesso in modifica.
Più azioni	Mostra Ricordami quando disponibile.	Utilizza i promemoria per la revisione o il follow-up.
Data di inizio	Imposta l’inizio del periodo dell’obiettivo.	Facoltativo; utilizzare quando il tempismo conta.
Data di scadenza	Imposta la data di completamento prevista.	Facoltativo ma consigliato per i risultati monitorati.
Descrizione	Memorizza contesto, criteri di successo e note di revisione.	Supporta il testo RTF quando l’editor è disponibile.
Aggiungi menù	Aggiunge tappe o collegamenti a elenchi/attività.	Disabilitato senza creare accesso.

Scrivi un obiettivo utile

1. Dai un nome al risultato, non al compito. Esempio: utilizzare Avvia miglioramenti dell’onboarding del cliente e non Lavora sull’onboarding.
2. Aggiungi la data di scadenza che dovrebbe favorire la revisione.
3. Utilizzare la descrizione per criteri di successo, ambito e vincoli.
4. Aggiungi traguardi per le fasi principali.
5. Elenchi di collegamenti e attività che guidano effettivamente il progresso.

Regole di progresso

• L’avanzamento dell’obiettivo si basa sul conteggio delle attività connesse.
• Le attività svolte aumentano i progressi.
• Le attività aperte o incomplete riducono i progressi.
• Un obiettivo senza attività connesse non può mostrare alcun segnale di progresso utile.
• Le tappe fondamentali e gli elenchi collegati possono includere le proprie attività nel calcolo dell’avanzamento.

Risoluzione dei problemi

Il nome dell’obiettivo non verrà aggiornato

• Sintomo: digitando un nuovo nome non si salva.
• Causa: potresti non avere accesso in modifica oppure il campo del nome è stato lasciato vuoto.
• Risoluzione:
  1. Conferma l’accesso in modifica.
  2. Inserisci un nome non vuoto.
  3. Aggiorna e controlla nuovamente il titolo dell’obiettivo.

Le date sono di sola lettura

• Sintomo: la data di inizio o di scadenza non può essere modificata.
• Causa: non hai accesso in modifica.
• Risoluzione:
  1. Chiedi al proprietario o all’amministratore dello spazio l’accesso in modifica.
  2. Riapri l’obiettivo dopo le modifiche all’accesso.

Ricordami che manca

• Sintomo : il menu Altre azioni per l’obiettivo non mostra Ricordatemelo.
• Causa: le azioni promemoria potrebbero non essere disponibili per il tuo ruolo, le impostazioni dello spazio o lo stato corrente dell’elemento.
• Risoluzione:
  1. Conferma la disponibilità del promemoria con un amministratore dello spazio.
  2. Utilizza un promemoria di attività come riserva se il tuo team tiene traccia del lavoro di revisione in Attività.