A Space tagjainak és engedélyeinek kezelése

A Tér tagjai azok az emberek, akik hozzáférhetnek a Téren belüli munkához. A szerepkörök és engedélyek szabályozzák, hogy az egyes személyek mit tekinthetnek meg, hozhatnak létre, frissíthetnek, törölhetnek vagy konfigurálhatnak.

Feltételek, amelyeket láthat:

• A Tulajdonos szabályozza a Tér és a védett tulajdonosi szintű beállításokat.
• Az Admin széles Space-műveleteket kezel, ha az engedélyek ezt lehetővé teszik.
• Tag hozzájárul a napi munkához.
• A Vendég korlátozott együttműködési hozzáféréssel rendelkezik, ha a vendég hozzáférés engedélyezve van.
• Az Egyéni szerepkör a Felhasználói szerepkörök beállításaiban konfigurált szerepet használ.
• Felhasználók kezelése hozzáférés szükséges az emberek meghívásához vagy a tagok hozzáférésének kezeléséhez.
• Privát elemek tovább korlátozhatják a hozzáférést a téren belül.

Mielőtt elkezdené

• A tagok megtekintéséhez engedély szükséges a tagok beállításainak megtekintéséhez.
• A szerepkörök meghívásához, eltávolításához, visszaállításához vagy megváltoztatásához szerkesztési hozzáférés szükséges a tagok kezeléséhez.
• Egyes szerep- és engedélybeállítások a Space beállításaitól és a terv elérhetőségétől függenek.

Hogyan működik a térelérés

1. A felhasználót e-mailben, meghívólinken vagy meghívókódon keresztül hívják meg egy térbe.
2. A felhasználó szerepkört kap, például rendszergazda, tag, vendég vagy egyéni szerepkört.
3. A tag sorban a felhasználó állapota látható.
4. A szerepkör széles körű hozzáférést biztosít a Térben.
5. Az elemszintű adatvédelem tovább korlátozhatja az egyes listákat, dokumentumokat, feladatokat, irányítópultokat, célokat, CRM rekordokat és egyéb elemeket.

Várható eredmény: Minden felhasználó hozzáférhet a szükséges munkához anélkül, hogy hozzá nem kapcsolódó vagy korlátozott munkákat fedne fel.

Válassz egy szerepet

Használja a legkevésbé erős szerepet, amely továbbra is lehetővé teszi a személy munkáját.

Szerep	Használja mikor
Tulajdonos	A személynek kell irányítania a Tér és a védett tulajdonosi szintű beállításokat.
Admin	A személy kezeli a széles Space műveleteket és a tagok hozzáférését.
tag	A személy a Tér kezelése nélkül hozzájárul a normál munkához.
Vendég	A személynek korlátozott együttműködési hozzáférésre van szüksége.
Egyedi szerepkör	A Space-nek testreszabott engedélykészletre van szüksége, amelyet a felhasználói szerepkörök beállításaiban kell konfigurálni.

Hívj meg egy tagot

1. Nyissa meg a Beállítások lehetőséget.
2. Nyissa meg a Felhasználók kezelése lehetőséget.
3. Válassza a Meghívás lehetőséget.
4. Adjon meg egy vagy több e-mail címet, vagy hozzon létre meghívókódot/linket.
5. Válassza ki a kívánt szerepet.
6. Küldje el a meghívót, vagy másolja ki a generált meghívó hivatkozást/kódot.
7. Győződjön meg arról, hogy a tag vagy a meghívó megjelenik a taglistában.

Várható eredmény: A meghívott felhasználó csatlakozhat a Térhez, és a kiválasztott szerepkörnek megfelelően hozzáférést kap.

Tekintse át a tagok hozzáférését

1. Nyissa meg a Felhasználók kezelése lehetőséget.
2. Keresés név vagy e-mail alapján.
3. Ellenőrizze a Szerep és Állapot lehetőséget.
4. Nyissa meg a szerepválasztót, ha szerepmódosításra van szükség, és szerkesztési hozzáféréssel rendelkezik.
5. Kérje meg a felhasználót, hogy frissítsen a szerepkör megváltozása után, ha a hozzáférése nem frissül azonnal.

Várható eredmény: A tagság összhangban marad a csapattal, az ügyféllel vagy a projekt környezetével.

Ismerje meg a tagsági státuszt

Állapot	Jelentése	Tipikus akció
Aktív	A felhasználó elfogadta és szerepkörének megfelelően hozzáférhet a Space-hez.	Tekintse át a szerepkör és az elem hozzáférését, ha nem tudnak megnyitni valamit.
Függőben	A meghívót elküldték, de nem fogadták el.	Kérje meg a felhasználót, hogy ellenőrizze a meghívót, vagy küldjön újat, ha szükséges.
Elutasítva	A meghívást elutasították.	Használja a Meghívás újra lehetőséget, ha a felhasználónak továbbra is csatlakoznia kell.
törölve	A tagot eltávolították.	Használja a Visszaállítás lehetőséget, ha a hozzáférést vissza kell állítani.

Távolítsa el vagy állítsa vissza a hozzáférést

1. Nyissa meg a Felhasználók kezelése lehetőséget.
2. Keresse meg a tagsort.
3. Használja a Törlés lehetőséget, ha a felhasználónak már nem szabad hozzáférnie a Space-hez.
4. Használja a Visszaállítás lehetőséget, ha egy törölt tag visszakapja a hozzáférést.
5. A művelet befejezése után erősítse meg az állapotot.

Várható eredmény: A hozzáférés eltávolításra vagy visszaállításra kerül a nem kapcsolódó tagok megváltoztatása nélkül.

Döntse el, mikor használ külön teret

Használjon külön szóközt, ha:

• A különböző ügyfelek vagy osztályok nem láthatják egymás munkáját.
• A jelentésnek külön kell maradnia.
• A különböző tagcsoportoknak eltérő beállításokra vagy hozzáférési határokra van szükségük.
• folyamatok, CRM rekordok és a beszélgetések elszigeteltek maradjanak.

Hibaelhárítás

Egy tag nem láthatja a várt munkát

• Tünet: A felhasználó megnyithatja a teret, de nem láthat listát, dokumentumot, irányítópultot, CRM rekordot, feladatot vagy célt.
• Ok: Lehet, hogy az elem privát, a felhasználó nem rendelkezik a szükséges szerepkörrel, vagy a felhasználó rossz helyen van.
• Felbontás:
  1. Győződjön meg arról, hogy a felhasználó a megfelelő területen van.
  2. Ellenőrizze, hogy az elem privát vagy megosztott-e bizonyos felhasználókkal.
  3. Ha szükséges, frissítse a felhasználó szerepkörét vagy elemmegosztását.

A meghívó nem működik

• Tünet: A meghívott felhasználó nem tud csatlakozni a térhez.
• Ok: Előfordulhat, hogy a meghívó lejárt, törölve lehet, már olyan módon felhasználva, amely megakadályozza az újrafelhasználást, vagy másik e-mail-címhez/fiókhoz van kötve.
• Felbontás:
  1. Erősítse meg a meghívott e-mail-címet vagy fiókot.
  2. Ellenőrizze, hogy a meghívó függőben van, elutasítva vagy törölve.
  3. Használja az Ismét meghívás, ** Visszaállítás**lehetőséget, vagy küldjön új meghívót, ha szükséges.

Nem hívhat meg, nem törölhet, nem állíthat vissza vagy módosíthat szerepeket

• Tünet: A műveletek el vannak rejtve, letiltva, vagy nem mutatnak hozzáférést.
• Ok: Az Ön szerepköre nem tartalmaz tagkezelési szerkesztési hozzáférést, vagy a céltag védett.
• Felbontás:
  1. Kérje meg a tér tulajdonosát/adminisztrátorát, hogy hajtsa végre a módosítást.
  2. Kérdezze meg, hogy a szerepkörnek tartalmaznia kell-e Felhasználók kezelése hozzáférést.
  3. Ne próbálja megkerülni a védett tulajdonosi szintű vezérlőket.

FAQ

Minden csapattársnak adminnak kell lennie?

Nem. Használja a legkevésbé erős szerepet, amely továbbra is lehetővé teszi a személy munkáját.

A Space-engedélyek felülírják a privát tételekhez való hozzáférést?

Nem. A privát elemek beállításai még akkor is korlátozhatják a hozzáférést, ha a felhasználó a Space tagja. Erősítse meg a Space szerepkört és az elemmegosztási beállításokat is.

Dokumentálhatok egy pontos engedélymátrixot erről az oldalról?

Használja a Felhasználói szerepkörök beállításait a pontos szerepjogosultságok eléréséhez. Ez az oldal ismerteti a tagok életciklusát és a Space-hozzáférési határokat.

Kapcsolódó témák

• [Személyek meghívása és a tagok hozzáférésének kezelése] (/settings/invite-people-and-manage-members/)
• [Szerepek létrehozása és engedélyek kezelése] (/settings/create-roles-and-manage-permissions/)
• [A hozzáférési és engedélyekkel kapcsolatos problémák elhárítása] (/account/troubleshoot-access-and-permissions/)
• Térmeghívás elfogadása