Regisztráció
Spaces

Szervezzen csapatokat és dolgozzon a Spaces segítségével

A Space a legfelső szintű munkaterület az alkalmazásban. Együtt tartja a személyeket, az engedélyeket, a gyűjteményeket, a listákat, a dokumentumokat, a táblákat, az irányítópultokat, a célokat, a csevegést, a CRM rekordokat, az automatizálásokat, az emlékeztetőket, a jelentéseket és a beállításokat.

Használja a Spaces-t, ha a munkának világos határokra van szüksége. Egy vállalatnak, részlegnek, ügyfélnek, csapatnak vagy nagyprojektnek mindegyike megvan a maga Space-je, így a tagok, a jelentések és a beállítások nem keverednek össze nem kapcsolódó munkával.

Feltételek, amelyeket láthat:

  • Az Aktív tér az alkalmazásban jelenleg kiválasztott terület.
  • A Space switcher segítségével válthat a hozzáférhető terek között.
  • A Saját terek a fiókja számára elérhető tereket mutatja.
  • A tagok olyan felhasználók, akik hozzáférhetnek a Space-hez.
  • A Szerepek széles körű hozzáférést biztosítanak, például tulajdonos, rendszergazda, tag, vendég vagy egyéni szerepkör.
  • A privát elemek szigorúbb hozzáférési szabályokat adhatnak a tereken belül.
  • Az archivált terek a visszaállításig rejtve vannak az aktív munka elől.

Mielőtt elkezdené

  • Létre kell hoznia egy teret, csatlakoznia kell hozzá, vagy el kell fogadnia egy meghívást, mielőtt dolgozhat benne.
  • A Space beállításainak, tagjainak, szerepköreinek vagy archivált tereinek kezeléséhez megfelelő Space hozzáférés szükséges.
  • Egyes korlátozások és speciális vezérlők a tértervtől és beállításoktól függenek.

Hogyan működik a Spaces

  1. Létrehoz egy teret, csatlakozik hozzá, vagy elfogadja a meghívást.
  2. Az alkalmazás egy Space-t állít be aktív térként.
  3. Az aktív tér szabályozza, hogy mely gyűjtemények, feladatok, dokumentumok, irányítópultok, célok, csevegés, CRM rekordok, automatizálások, emlékeztetők, beállítások és jelentések jelenjenek meg.
  4. A Spaces váltása megváltoztatja a munkakörnyezetet az alkalmazásban.
  5. A tagi szerepkörök és az elemszintű hozzáférés dönti el, hogy az egyes felhasználók mit nyithatnak meg vagy módosíthatnak.

Várható eredmény: Minden felhasználó látja az általa kiválasztott térhez kapcsolódó munkát, valamint az arra vonatkozó engedélyeket.

Döntse el, mikor használ egy teret

Egy szóköz használata, ha:

  • Ugyanazok az emberek dolgoznak ugyanabban a működési környezetben.
  • Az engedélyeket nem kell szétválasztani.
  • A jelentés megosztható a csoporton belül.
  • A csevegésnek, a dokumentumoknak, a feladatoknak, a CRM rekordoknak és az irányítópultoknak ugyanarra a csoportkörnyezetre kell hivatkozniuk.

Döntse el, mikor hoz létre egy másik teret

Hozzon létre egy külön teret, ha:

  • Az ügyfelek, részlegek vagy csapatok nem láthatják egymás munkáját.
  • A jelentésnek külön kell maradnia.
  • A különböző tagcsoportoknak eltérő beállításokra vagy hozzáférési határokra van szükségük.
  • folyamatok, CRM rekordok és a beszélgetések elszigeteltek maradjanak.
  • Az archivált vagy befejezett munka nem vonhatja el az aktív csapatok figyelmét.

Switch Spaces

  1. Nyissa meg a Tér váltót az alkalmazás fejlécében vagy a fiók területén.
  2. Válassza ki azt a teret, ahol dolgozni szeretne.
  3. Erősítse meg, hogy a navigáció, a gyűjtemények és a látható munka megfelel a kiválasztott térnek.
  4. Ha az alkalmazás inkább a Space beállítást nyitja meg, hozzon létre egy teret, csatlakozzon egy térhez, vagy fogadjon el meghívást, mielőtt folytatná.

Várható eredmény: A kiválasztott tér a legtöbb alkalmazásterület aktív környezetévé válik.

Használja a Space beállítást

Használja a Space beállítását, ha nincs aktív Space, vagy ha az alkalmazásnak ki kell választania egy teret a bejelentkezett alkalmazáshivatkozás megnyitása előtt.

A térbeállítás a következő állapotokat jelenítheti meg:

államMit jelentMit tegyek
Hozzon létre és csatlakozzon műveletekhezÚj teret indíthat, vagy csatlakozhat egy meglévőhöz.Válassza a Tér létrehozása vagy a Csatlakozás a térhez lehetőséget.
Aktív terekFiókod egy vagy több teret nyithat meg.Válassza ki a használni kívánt teret.
ŰrmeghívókFüggőben lévő Space-meghívásai vannak.Válassza az Elfogadás vagy Elutasítás lehetőséget.
Archivált terekEgy tér létezik, de archiválva van.Válassza a Visszaállítás lehetőséget, ha rendelkezik hozzáféréssel, és újra használnia kell.
Betöltés vagy újracsatlakozásAz alkalmazás ellenőrzi a fiókját, a Spaces szolgáltatást vagy a kapcsolatot.Várjon rövid ideig, vagy csatlakozzon újra az internethez.
Nincs aktív területMég nincs használható tárhely.Hozzon létre egy teret, csatlakozzon meghívókóddal, vagy kérjen meghívót egy tulajdonostól/adminisztrátortól.

Erősítse meg az új munka létrehozásának helyét

Mielőtt létrehozna egy listát, dokumentumot, irányítópultot, feladatot, célt, CRM rekordot, automatizálást, emlékeztetőt vagy csevegési elemet, erősítse meg az aktív Space-t az alkalmazás fejlécében vagy a Space váltóban.

Várható eredmény: Új munka jön létre a tervezett térben.

Hibaelhárítás

A Spaces váltása után hiányzik a munka

  • Tünet: Nem talál listát, dokumentumot, irányítópultot, csevegést, CRM rekordot, feladatot vagy célt.
  • Ok: Lehet, hogy egy másik aktív térben tartózkodik, előfordulhat, hogy az elem archiválva vagy törölve, vagy az Ön szerepköre nem tartalmaz hozzáférést.
  • Felbontás:
    1. Nyissa meg a Space kapcsolót, és erősítse meg az aktív Space-t.
    2. Keressen vagy böngésszen a gyűjtemények között az adott téren.
    3. Kérje meg a Space tulajdonosát/adminisztrátorát, hogy erősítse meg tagságát és hozzáférését az elemekhez.

Nem nyithatsz teret

  • Tünet: A szóköz nem nyílik meg, vagy nem jelenik meg a Space listában.
  • Ok: Lehet, hogy nem vagy tag, előfordulhat, hogy a meghívást nem fogadják el, vagy a teret archiválták.
  • Felbontás:
    1. Erősítse meg, hogy a várt fiókkal jelentkezett be.
    2. Ellenőrizze a Space beállítását a függőben lévő meghívókért.
    3. Kérd meg a Space tulajdonosát/adminisztrátorát, hogy igazolja tagságodat és a Space állapotát.

Egy tér archiválva van

  • Tünet: A szóköz az archivált terek alatt jelenik meg, vagy nem használható aktív térként.
  • Ok: A teret valaki engedéllyel archiválta.
  • Felbontás:
    1. Válassza a Visszaállítás lehetőséget, ha elérhető, és újra használnia kell a teret.
    2. Kérje meg a Space tulajdonosát/adminisztrátorát, hogy állítsa vissza, ha a művelet nem érhető el.
    3. Győződjön meg arról, hogy a Space megjelenik az aktív terekben a visszaállítás után.

FAQ

A Space ugyanaz, mint a munkaterület?

Használja a Space-t a legfelső szintű munkaterülethez. Egyes régebbi címkék, meghívóüzenetek vagy hibaelhárítási üzenetek továbbra is használhatnak munkaterületi terminológiát.

Áthelyezhetem a munkát a terek között?

Egyes funkciók lehetővé tehetik a hatókör kiválasztását vagy módosítását, de a térközi mozgás a funkciótól és az Ön hozzáférésétől függ. Ha nem áll rendelkezésre áthelyezési lehetőség, hozza létre a munkát a megfelelő területen.

Lehet-e két térnek különböző tagja és szerepe?

Igen. A tagok, szerepek és beállítások kezelése terekenként történik.

Kapcsolódó témák