Créer, répéter et mettre en pause des rappels

Le formulaire de rappel est la source de vérité pour le calendrier de suivi. Utilisez-le pour créer de nouveaux rappels, mettre à jour les rappels existants, attribuer des responsabilités et contrôler le comportement de répétition.

Utilisez le formulaire de rappel lorsque vous devez:

1. Créez un rappel à partir de l’en-tête, de la zone Rappels ou d’une surface de travail associée.
2. Modifiez le nom du rappel.
3. Choisissez l’espace et le propriétaire.
4. Définissez le moment où le rappel doit revenir au garde-à-vous.
5. Choisissez un comportement répété.
6. Supprimez un rappel qui n’est plus nécessaire.

Référence du champ

Champ ou contrôle	Ce que ça fait	Obligatoire
Espace	Stocke le rappel dans l’espace sélectionné et contrôle les choix du propriétaire.	Oui pour les nouveaux rappels
Propriétaire	Personne responsable du rappel.	Oui
Nom du rappel	Brève description de ce qu’il faut retenir.	Oui
Rappeler à	Date/heure ou valeur temporelle spécifique à la répétition.	Recommandé
Répéter	Contrôle si le rappel ne se répète jamais, toutes les heures, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement.	Oui
Supprimer	Supprime un rappel existant.	Non
Créer	Enregistre un nouveau rappel. Désactivé jusqu’à ce que les champs obligatoires soient valides.	Oui
Enregistrer	Enregistre les modifications apportées à un rappel existant.	Non

Répéter le comportement

Option de répétition	Comment l’utiliser
Jamais	À utiliser pour un suivi unique avec une date et une heure spécifiques.
Horaire	À utiliser pour de brefs contrôles opérationnels.
Quotidiennement	A utiliser pour un suivi quotidien à une heure choisie.
Hebdomadaire	À utiliser lorsque le suivi doit être répété chaque semaine à une heure choisie.
Mensuel	À utiliser pour les examens mensuels, les contrôles de facturation ou les rappels administratifs.
Annuel	À utiliser pour les renouvellements annuels ou les révisions programmées.

Avant de commencer

• Le propriétaire doit être membre de l’Espace sélectionné.
• Les nouveaux rappels nécessitent un espace, un propriétaire et un nom avant que Créer ne soit disponible.
• La modification du rappel d’une autre personne dépend de votre rôle et de la configuration de l’espace.

Créer un rappel

1. Ouvrez l’action de création de rappel.
2. Choisissez l’espace s’il n’est pas déjà sélectionné.
3. Choisissez le propriétaire.
4. Saisissez un nom de rappel clair.
5. Définissez Rappeler sur.
6. Choisissez l’option de répétition.
7. Sélectionnez Créer.

Résultat attendu : Le rappel est enregistré et apparaît dans l’espace sélectionné.

Modifier un rappel

1. Ouvrez les rappels.
2. Sélectionnez le rappel ou utilisez son menu Plus d’actions.
3. Mettez à jour le nom, le timing, le comportement de répétition, le propriétaire ou les détails de l’espace dont vous disposez.
4. Sélectionnez Enregistrer ou fermer une fois la mise à jour appliquée.

Résultat attendu : Le rappel conserve le calendrier et la responsabilité mis à jour.

Supprimer un rappel

1. Ouvrez le rappel.
2. Ouvrez le menu Plus d’actions.
3. Sélectionnez Supprimer.
4. Confirmez uniquement lorsque le rappel n’est plus nécessaire.

Résultat attendu : Le rappel est supprimé des listes de rappels actives.

Répéter ou suspendre un rappel

Certains flux d’attention de rappel peuvent proposer un comportement de répétition ou d’arrêt. Utilisez snooze lorsque le rappel devrait revenir plus tard. Utilisez Éteindre ou Pause lorsqu’il doit rester disponible, mais arrêtez de demander activement jusqu’à ce qu’il soit mis à jour ou repris.

Règles de validation

La création est désactivée lorsque:

1. Il manque de l’espace.
2. Le propriétaire est porté disparu.
3. Le nom du rappel est vide.
4. L’Espace sélectionné ne permet pas la création de rappels pour votre rôle.

Dépannage

La création est désactivée

• Problème : Le bouton Créer ne peut pas être sélectionné.
• Cause : Les champs obligatoires sont manquants ou votre rôle ne peut pas créer de rappels dans l’espace sélectionné.
• Solution :
  1. Saisissez un nom de rappel.
  2. Sélectionnez un espace.
  3. Sélectionnez un propriétaire dans cet espace.
  4. Demandez à un administrateur Space de confirmer l’accès au rappel si le bouton reste désactivé.

Les choix des propriétaires semblent erronés

• Problème : le propriétaire attendu n’est pas disponible.
• Cause : Les choix du propriétaire proviennent de l’espace sélectionné.
• Solution :
  1. Confirmez l’espace sélectionné.
  2. Confirmez que la personne est membre de cet espace.
  3. Modifiez d’abord l’espace, puis choisissez à nouveau le propriétaire.

Le temps de répétition est différent après avoir modifié le type de répétition

• Problème : le formulaire affiche un sélecteur temporel uniquement pour certaines options de répétition.
• Cause : Les rappels horaires, quotidiens, hebdomadaires, mensuels et annuels utilisent un comportement de synchronisation spécifique à la répétition.
• Solution :
  1. Confirmez l’option de répétition.
  2. Ajustez l’heure affichée.
  3. Enregistrez et consultez le rappel dans la liste.

FAQ

La suppression d’un rappel supprime-t-elle une tâche?

Non. La suppression d’un rappel supprime cet élément de rappel. Il ne supprime pas une tâche sans rapport.

Pourquoi la modification de l’espace affecte-t-elle les options du propriétaire?

Les propriétaires sont sélectionnés parmi les membres de l’Espace de rappel.