Effectuez une recherche dans votre travail

La recherche vous aide à trouver des travaux existants sans parcourir manuellement chaque espace, collection, liste ou zone d’application. Les résultats de recherche dépendent de votre accès, du contexte actif et des données disponibles sur votre compte.

Utilisez la recherche lorsque vous avez besoin de:

1. Recherchez une tâche, une liste, un document, un tableau de bord, un objectif, un contact, une entreprise ou tout autre élément de travail.
2. Récupérez du travail lorsque vous ne vous souvenez plus où il habite.
3. Confirmez si un élément existe avant d’en créer un autre.
4. Ouvrez rapidement un résultat à partir d’un point d’entrée de recherche.

Avant de commencer

• Vous ne pouvez voir que les résultats auxquels vous êtes autorisé à accéder.
• Les résultats peuvent dépendre de l’espace actif ou de la portée de la recherche.
• Les éléments archivés, supprimés, privés ou restreints peuvent ne pas apparaître dans les résultats de recherche normaux.

Comment fonctionne la recherche

1. Ouvrez la recherche à partir de la navigation ou d’un point d’entrée de recherche.
2. Tapez le nom, le mot-clé ou la phrase partielle dont vous vous souvenez.
3. Examinez les résultats par titre, type et contexte.
4. Ouvrez le résultat qui correspond au travail dont vous avez besoin.
5. Si le résultat est manquant, élargissez la recherche ou vérifiez les accès et les filtres.

Résultat attendu : Vous pouvez trouver une œuvre existante même si vous ne vous souvenez pas de l’emplacement exact.

Rechercher par nom d’article

1. Ouvrez la recherche.
2. Tapez le titre ou une partie reconnaissable du titre.
3. Examinez les résultats correspondants.
4. Ouvrez le résultat.

Recherche par termes généraux

1. Ouvrez la recherche.
2. Tapez un terme général tel que invoice, meeting, client, launch, risk ou blocked.
3. Examinez les résultats qui incluent le terme dans les champs de recherche.
4. Affinez la requête si trop de résultats apparaissent.

Effectuez une recherche lorsque vous ne connaissez pas le nom exact

1. Essayez un mot partiel du nom de l’élément.
2. Essayez un terme associé à un propriétaire, un client, un projet ou un sujet.
3. Recherchez dans l’espace le plus probable lorsque les options de portée sont disponibles.
4. Vérifiez les zones récemment supprimées ou archivées si l’élément existait mais n’apparaît plus.

Comportement de recherche

• La recherche doit prendre en charge les termes complets et partiels lorsque des données indexées sont disponibles.
• Les recherches multi-mots peuvent correspondre lorsque chaque mot commence par un mot recherché correspondant.
• La recherche peut classer les correspondances de titre exactes plus haut que les correspondances de contenu large.
• Les éléments soumis à autorisation restreinte ne doivent pas apparaître aux utilisateurs sans accès.
• Les résultats de la recherche peuvent différer selon l’espace, la fonctionnalité et le type d’élément.
• Les recherches CRM peuvent correspondre aux noms de contacts ou d’entreprises et peuvent également correspondre aux valeurs de courrier électronique ou de téléphone disponibles.

Référence du type de résultat

La recherche peut renvoyer différents types de résultats en fonction de ce qui est indexé pour votre compte et Space.

Type de résultat	Ce qu’il peut trouver	Raison courante pour laquelle il peut manquer
Tâche	Tâches et sous-tâches auxquelles vous pouvez accéder.	La tâche est privée, supprimée, archivée ou en dehors de la portée active.
Dossier	Dossiers de collecte.	Le dossier est privé, déplacé ou dans un autre espace.
Liste	Listes et zones de travail de type liste.	La liste est masquée par accès, supprimée, archivée ou hors de portée.
Tableau de bord	Tableaux de bord que vous pouvez ouvrir.	Le tableau de bord est restreint, archivé ou indisponible dans l’espace.
Objectif	Objectifs que vous pouvez ouvrir.	L’objectif est restreint, archivé ou en dehors de l’espace actif.
Doc	Documents que vous pouvez ouvrir.	Le document est privé, supprimé, archivé ou n’est pas indexé dans cette portée.
Tableau blanc	Tableaux blancs que vous pouvez ouvrir.	Le tableau blanc est privé, supprimé, archivé ou hors de portée.
Contact ou entreprise	CRM enregistre par nom, e-mail ou téléphone lorsque disponible.	CRM n’est pas disponible, l’enregistrement est restreint ou des détails sont manquants.
Discuter	Conversations de chat auxquelles vous pouvez accéder.	La conversation est indisponible, restreinte ou hors de portée.
Rappel	Rappels auxquels vous pouvez accéder.	Le rappel est hors de portée, supprimé, archivé ou indisponible.

Dépannage

La recherche ne renvoie aucun résultat

• Problème : Vous recherchez un élément et rien n’apparaît.
• Cause : Le nom de l’élément peut différer, la portée active peut être erronée, l’élément peut être archivé ou supprimé, ou vous n’y avez peut-être pas accès.
• Solution :
  1. Essayez une requête plus courte ou plus large.
  2. Vérifiez l’espace actif.
  3. Recherchez un mot, un propriétaire ou un projet associé.
  4. Vérifiez les éléments archivés ou récemment supprimés si vous y avez accès.
  5. Demandez au propriétaire de l’élément ou à l’administrateur de confirmer l’accès.

Trop de résultats apparaissent

• Problème : la recherche renvoie de nombreux éléments sans rapport.
• Cause : La requête est peut-être trop large.
• Solution :
  1. Ajoutez un mot plus spécifique.
  2. Incluez le type d’élément, tel que task, doc, list, contact ou dashboard.
  3. Affinez la portée de l’espace ou de la zone d’application si disponible.

Vous pouvez ouvrir un élément à partir d’un lien mais ne pas le trouver dans la recherche

• Problème : un lien direct ouvre l’élément, mais la recherche ne l’affiche pas.
• Cause : L’élément n’est peut-être pas indexé pour la surface de recherche actuelle ou il se trouve peut-être en dehors de la portée active.
• Solution :
  1. Confirmez la zone Espace et fonctionnalités.
  2. Essayez d’effectuer une recherche à partir d’un point d’entrée plus large.
  3. Signalez un problème avec le lien direct et la requête de recherche si l’élément doit pouvoir être recherché.

FAQ

La recherche affiche-t-elle des travaux privés ou restreints?

La recherche ne doit afficher que les travaux auxquels votre compte peut accéder. Si vous avez besoin d’y accéder, demandez au propriétaire de l’élément ou à l’administrateur de l’espace.

Dois-je utiliser la recherche ou le centre de commande?

Utilisez la recherche pour trouver des travaux existants. Utilisez Command Center lorsque vous souhaitez rechercher des commandes ou créer rapidement un travail pris en charge.